Berkshire Hathaway ของ วอร์เรน บัฟเฟตต์ ได้เปิดเผยการเข้าถือหุ้นใหม่ใน Alphabet (GOOGL) ซึ่งทำให้บริษัทแม่ของ Google กลายเป็นหุ้นที่มีการถือครองใหญ่เป็นอันดับ 10 ของกลุ่มบริษัท ณ สิ้นเดือนกันยายน ตามเอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแล
สำนักข่าว CNBC รายงานว่า Berkshire เปิดเผยการถือครองหุ้นมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ หรือราว 1.4 แสนล้านบาท ในหุ้น Alphabet ณ สิ้นไตรมาสที่สาม ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าประหลาดใจ เมื่อพิจารณาถึงปรัชญาการลงทุนเน้นคุณค่า (Value Investing) แบบดั้งเดิมของบัฟเฟตต์ และความลังเลของเขาต่อหุ้นเทคโนโลยีที่มีการเติบโตสูง
แม้ว่า Berkshire จะถือหุ้น Apple (AAPL) มานานหลายปี แต่บัฟเฟตต์ก็เรียกมันว่าเป็นบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคมากกว่าที่จะเป็นหุ้นเทคโนโลยีแท้ๆ
การซื้อครั้งนี้ยังมีความเป็นไปได้สูงว่าดำเนินการโดยผู้จัดการการลงทุนของ Berkshire อย่าง ท็อดด์ โคมส์ หรือ เท็ด เวชเลอร์ ซึ่งมีบทบาทในการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีมากกว่า โดยหนึ่งในนั้นเป็นผู้ริเริ่มการลงทุนใน Amazon (AMZN) เมื่อปี 2019 และ Berkshire ยังคงถือครองหุ้นอีคอมเมิร์ซดังกล่าวอยู่ 2.2 พันล้านดอลลาร์ หรือกว่า 7 หมื่นล้านบาท
Alphabet เป็นผู้ชนะที่โดดเด่นของตลาดในปีนี้ โดยราคาหุ้นพุ่งขึ้น 46% ความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้ขับเคลื่อนโมเมนตัมที่มั่นคงในธุรกิจคลาวด์ของ Alphabet
ก่อนหน้านี้บัฟเฟตต์เคยยอมรับว่าเขา “พลาดไปแล้ว” ที่ไม่ได้ลงทุนใน Google ตั้งแต่เนิ่นๆ แม้ว่าเขาจะมองเห็นศักยภาพด้านการโฆษณาของมันก็ตาม Geico หน่วยธุรกิจประกันภัยรถยนต์ของ Berkshire เป็นลูกค้ารายแรกๆ ของ Google โดยจ่ายเงินให้เครื่องมือค้นหา 10 เหรียญทุกครั้งที่มีคนคลิกโฆษณาในเวลานั้น
“ผมเห็นว่าผลิตภัณฑ์มันเวิร์ก และผมรู้ว่าพวกเขามีมาร์จิ้นแบบไหน” บัฟเฟตต์กล่าวในปี 2018 “แต่ผมไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีดีพอที่จะรู้ว่านี่คือผู้ที่จะหยุดการแข่งขันได้”
การลดสัดส่วนหุ้น Apple
Berkshire ยังคงเดินหน้าลดสัดส่วนการถือหุ้น Apple ขนาดใหญ่ลงอย่างต่อเนื่อง โดย ลดตำแหน่งการถือครองลงอีก 15% ในไตรมาสนี้ เหลือ 6.07 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือราว 2 ล้านล้านบาท
บัฟเฟตต์ได้เริ่มการเทขาย Apple อย่างมีนัยสำคัญในปี 2024 โดยลดจำนวนหุ้นที่ Berkshire ถือครองลงถึงสองในสาม Berkshire ยังได้ลดการถือครองในไตรมาสที่สองของปีนี้ด้วย แม้จะมีการขายอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้ผลิต iPhone ก็ยังคงเป็นหุ้นที่ Berkshire ถือครองใหญ่ที่สุด
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังได้ ลดสัดส่วนการถือหุ้นใน Bank of America (BAC) ลง 6% เหลือมูลค่าการถือครองต่ำกว่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์เล็กน้อย หรือราว 9.9 แสนล้านบาท นอกจากนี้ Berkshire ยังลดการถือครองใน Verisign และ DaVita ในไตรมาสที่สามด้วย
Berkshire อยู่ในฐานะ ‘ผู้ขายสุทธิ’ มานานถึง 12 ไตรมาสติดต่อกัน ในขณะที่มูลค่าหุ้นยังคงไต่ระดับสูงขึ้นในตลาดกระทิงที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
บัฟเฟตต์ วัย 95 ปี กำลังจะก้าวลงจากตำแหน่ง CEO ในสิ้นปีนี้ โดยมี เกร็ก เอเบล ผู้ช่วยที่ร่วมงานกันมานาน เตรียมเข้ารับตำแหน่งต่อ นักลงทุนต่างกำลังจับตาดูการปรับตำแหน่งของ Berkshire อย่างใกล้ชิดเพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับยุคต่อไปของการเป็นผู้นำ และแนวทางการลงทุนของบริษัทอาจจะพัฒนาไปอย่างไร
อ้างอิง:
