×

VRANDA เข้าตลาดหุ้นแล้ว ระดมทุน 750 ล้านบาท ดันโครงการหัวหิน ชำระเงินกู้ธนาคาร

โดย THE STANDARD TEAM
03.05.2019
VRANDA

แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลว่า บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มบริการ หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า ‘VRANDA’ ในวันนี้ (3 พ.ค.) ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคาที่เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) 3,196.82 ล้านบาท

 

VRANDA ประกอบธุรกิจโรงแรม ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดพักอาศัย และธุรกิจร้านอาหาร มีโครงการโรงแรมทั้งหมด 6 แห่ง เปิดดำเนินการแล้ว 5 แห่ง ได้แก่ โรงแรมวีรันดา รีสอร์ท หัวหิน, โรงแรมวีรันดา เดอะ ไฮ รีสอร์ท เชียงใหม่, โรงแรมโซ โซฟิเทล แบงค็อก, โรงแรมวีรันดา รีสอร์ท พัทยา และโรงแรม ร็อคกี้ บูติค รีสอร์ท ส่วนอีกหนึ่ง โรงแรมที่อยู่ระหว่างการพัฒนาคือ โรงแรมเวอโซ หัวหิน และมีโครงการอาคารชุดพักอาศัยที่อยู่ระหว่างการขายจำนวน 3 แห่ง โดยเป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัยที่สร้างเสร็จพร้อมอยู่ 2 แห่ง มูลค่ารวม 2,175.73 ล้านบาท คือโครงการวีรันดา ไฮ เรสซิเดนซ์ เชียงใหม่ และโครงการวีรันดา เรสซิเดนซ์ พัทยา รวมถึงโครงการวีรันดา เรสซิเดนซ์ หัวหิน ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง มูลค่า 2,461.65 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจร้านอาหารภายใต้แบรนด์ Skoop Beach Café และ KOF รวม 4 แห่ง

 

VRANDA มีทุนชำระแล้ว 1,598.41 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 244.68 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 75 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) โดยแบ่งเป็นเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 23.60 ล้านหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน 48 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย 1.53 ล้านหุ้น บุคคลที่มีความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท 1.41 ล้านหุ้น และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 0.46 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 24-26 เมษายน 2562 ในราคา 10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 750 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,196.82 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขาย IPO มาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนสถาบัน (Book Building) ซึ่งกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 10 บาทต่อหุ้น โดยมี บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

 

วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. วีรันดา รีสอร์ท (VRANDA) เปิดเผยว่า ทีมผู้บริหารมีประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 15 ปี เริ่มต้นจากการพัฒนาโครงการโรงแรมในทำเลที่มีศักยภาพ และขยายไปสู่การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดพักอาศัยในบริเวณติดกับโรงแรมของบริษัท ซึ่งเป็นการใช้จุดแข็งที่มีในการต่อยอดธุรกิจ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนขยายธุรกิจของบริษัท ได้แก่ โครงการวีรันดา เรสซิเดนซ์ หัวหิน, โครงการโรงแรมเวอโซ หัวหิน และโครงการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ชำระคืนเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ทั้งนี้ VRANDA มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลัง IPO 3 ลำดับแรก ประกอบด้วย กลุ่มนายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ ถือหุ้น 63.19% กลุ่มนายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย ถือหุ้น 6.77% และกลุ่มนายสาคร สุขศรีวงศ์ ถือหุ้น 4.16% และบริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษี และทุนสำรองตามกฎหมาย

 

รายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.verandaresort.com และ www.set.or.th

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

อ้างอิง:

  • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

READ MORE





EDITOR'S PICKS


Latest Stories