ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลง หลังทรัมป์ปลดฟ้าผ่า ที่ปรึกษาความมั่นคง, จีนเดินหน้าปลดล็อกต่างชาติเข้าลงทุน: 5 ปัจจัยที่นักลงทุนต้องรู้ (11 ก.ย. 2562)

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ปลด จอห์น โบลตัน ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ ออกจากตำแหน่ง หลังมีความขัดแย้งด้านนโยบายต่างประเทศหลายประเด็น ทั้งในกรณีอิหร่าน เกาหลีเหนือ และกลุ่มตาลีบัน โดยโบลตันถือเป็นที่ปรึกษา ‘สายเหยี่ยว’ ซึ่งสนับสนุนการใช้มาตรการเชิงรุกมากขึ้นต่อประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีอิหร่าน ซึ่งการประกาศปลดฟ้าผ่าดังกล่าว กดดันราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงทันที 0.21%

อารามโก เดินหน้า IPO ปลายปีนี้ โดยวานนี้ อามิน นาสเซอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัทซาอุดิอารามโก บริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยืนยันจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) โดยมีแผนการที่จะนำหุ้นจำนวน 1% เข้า IPO ในปีนี้ และอีก 1% ในปี 2020 แต่ยังไม่ได้ระบุว่าจะจดทะเบียนในตลาดใด และวาณิชธนกิจเจ้าใดจะทำหน้าที่เป็นผู้เสนอขายในครั้งนี้ แต่มีแนวโน้มว่า เจพี มอร์แกนมีโอกาสที่จะได้รับหน้าที่นี้สูง ซึ่งหากประสบความสำเร็จ จะทำให้เป็นการ IPO หุ้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

จีนเดินหน้าปลดล็อกต่างชาติเข้าลงทุน สำนักงานปริวรรตเงินตราแห่งรัฐของจีน (SAFE) เผย เตรียมดำเนินการยกเลิกข้อจำกัดโควตานักลงทุนต่างชาติ ทั้งแบบ QFII และ RQFII ซึ่งจำกัดการเข้าลงทุนของนักลงทุนสถาบันต่างชาติทั้งในรูปแบบดอลลาร์และสกุลเงินหยวน เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้าลงทุนได้ง่ายขึ้น ทั้งในตลาดตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ตลาดการเงินจีนเป็นที่ยอมรับในระดับโลกมากยิ่งขึ้น โดยการยกเลิกโควตาครั้งนี้เป็นการดำเนินการต่อเนื่อง หลังจากที่เดือนสิงหาคม ทางการจีนได้เพิ่มโควตาในส่วนของ QFII ขึ้น 2.5% ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้มีเม็ดเงินเข้าลงทุนเพิ่มเติมกว่า 2,800 ล้านดอลลาร์

รัฐบาลเดินหน้าดึงดูดเม็ดเงินลงทุน พร้อมหนุนเลื่อน VAT 10% ออกไป วานนี้ กอบศักดิ์ ภูตระกูล เลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติมาตรการรองรับการย้ายฐานการผลิตจากประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า (ไทยแลนด์ พลัส) โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งหมด 7 ด้าน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และ สิทธิประโยชน์จากกระทรวงการคลัง ซึ่งเน้นไปที่การฝึกบุคลากรเป็นหลัก ขณะที่ อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผย คณะรัฐมนตรีมีมติขยายระยะเวลาการใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่ 7% อีก 1 ปี เนื่องจากอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เหมาะสม และจะดำเนินการประเมินแบบปีต่อปีต่อไป

CLSA คาด หยวนจีนอ่อนค่าแตะระดับ 7.3 หยวนต่อดอลลาร์ โดย อีริก ฟิสวิคก์ นักเศรษฐศาสตร์จากสถาบัน CLSA คาดการณ์ว่า สกุลเงินหยวนของจีนอาจอ่อนค่าลงได้ถึงระดับ 7.3 หยวนต่อดอลลาร์ จากระดับปัจจุบันที่ 7.11 หยวนต่อดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับการอ่อนค่ามากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2008 โดยมีเหตุผลมาจากความตึงเครียดกรณีสงครามการค้าที่ไม่มีข้อยุติ ซึ่งทางการจีนมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนการอ่อนค่าลง เพื่อลดผลกระทบจากมาตรการทางภาษีต่างๆ อย่างไรก็ตามในปี 2020 มีแนวโน้มที่ดอลลาร์จะอ่อนค่าลงจากภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อาจชะลอตัว และการลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะส่งผลให้มีเงินทุนไหลออกบางส่วน

ภาวะตลาดวานนี้

ตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงปรับตัวเคลื่อนไหวในกรอบแคบ คาดนักลงทุนรอติดตามปัจจัยกระตุ้นจากธนาคารกลางต่างๆ โดยธนาคารกลางยุโรปมีกำหนดประชุมกำหนดนโยบายในวันพฤหัสบดีนี้ ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ และญี่ปุ่นจะเริ่มประชุมกันในสัปดาห์หน้า

ด้านความเสี่ยงทางการเมืองยังไม่มีปัจจัยรุนแรงเข้ามากระทบต่อการตัดสินใจ แม้ความคลุมเครือยังคงอยู่ ทั้งกรณีของ Brexit และเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองฮ่องกง แต่ในฟากสหรัฐฯ กลับส่งสัญญาณด้านดีต่อกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันในตะวันออกกลาง เนื่องจากทรัมป์ได้ปลดที่ปรึกษาความมั่นคง จอห์น โบลตัน อย่างกะทันหัน ซึ่งเป็นคนที่มีแนวคิดที่เด็ดขาดต่อการจัดการกับอิหร่านและเกาหลีเหนือ ส่งผลให้ความขัดแย้งต่ออิหร่านมีแนวโน้มผ่อนคลายลง
ราคาน้ำมันจึงปรับตัวลงเล็กน้อย โดย WTI ปิดที่ 57.38 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดลง -0.47 (-0.81%) ส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์ Brent Oil ปิดที่ 62.34 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดลง -0.25 (-0.4%)

ขณะที่ราคาทองคำปรับตัวลงทดสอบแนวรับสำคัญที่ 1,500 ดอลลาร์/ออนซ์ ตามแนวโน้มการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งปรับขึ้นสู่ระดับ 1.716%, ส่วนบอนด์ อายุ 2 ปี ปรับตัวขึ้น 1.664% และอายุ 30 ปี ปรับขึ้น 2.201%

อเมริกา