งาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่ 45 ได้เปิดฉากขึ้นท่ามกลางความกังวลของบรรดาผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ถึงแรงกดดันจากปัจจัยลบ 3 ประการที่อาจส่งผลต่ออุปสงค์ในตลาดรถยนต์ไทย ซึ่งถือเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของอาเซียน ได้แก่ ภาระหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง เงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น และอุปทานรถยนต์ที่ทะลักเข้ามาในตลาด
จากข้อมูลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยอดขายรถยนต์ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ปีนี้ปรับตัวลดลงถึง 26.15% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมียอดขายลดลงกว่า 18,000 คัน แม้ว่ายอดขายรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่สามารถชดเชยการหดตัวของยอดขายรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในได้ทั้งหมด
ผู้ให้บริการสินเชื่อรถยนต์ระบุว่า ปัญหาของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบันสืบเนื่องมาจากปีที่แล้วที่มีรถยนต์ถูกยึดคืนสูงถึง 300,000 คัน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยปกติที่ 180,000 คันต่อปี และด้วยรถยนต์อีกราว 100,000 คันที่ถูกประมูลขายทอดตลาด ส่งผลให้ราคารถมือสองร่วงลง ทำให้ “ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถใหม่โดยนำรถเก่ามาแลกไม่สามารถยอมรับ (ข้อเสนอราคารับซื้อคืนรถเก่าในราคาต่ำของผู้แทนจำหน่าย) จึงชะลอการซื้อออกไป” ชัชฤทธิ์ ตั้งเถกิงเกียรติ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าผลิตภัณฑ์ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ทีเอ็มบีธนชาต กล่าว
ขณะเดียวกัน การนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าก็ส่งผลกระทบต่อการผลิตภายในประเทศ โดยเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา การผลิตรถยนต์ในประเทศลดลง 14.56% จากเดือนก่อนหน้า และปีที่แล้วมีการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ในไทยถึง 76,000 คัน เติบโตสูงถึง 600% ซึ่งส่วนใหญ่มาจากค่ายรถยนต์จีนอย่าง BYD และ Great Wall Motor ที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า EV 3.0 ในการยกเว้นภาษีนำเข้าและภาษีสรรพสามิตของโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศที่สร้างขึ้นภายใต้โครงการนี้จะเริ่มผลิตในปีนี้
สภาอุตสาหกรรมฯ ปฏิเสธข้อกังวลเรื่องรถนำเข้าจะแย่งส่วนแบ่งการผลิตในประเทศ โดย สุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ ตัวแทนกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมฯ กล่าวว่า “อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าไทยต้องใช้เวลาในการพัฒนา ดังนั้นรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนจึงเข้ามาสนับสนุนการผลิตรถยนต์และเพิ่มยอดขายในไทย”
Nikkei Asia ถึงกับใช้คำว่าปัจจุบัน ‘วงจรอุบาทว์’ ของอุปสงค์ที่อ่อนแอและอุปทานล้นตลาด ผลักดันให้ผู้ผลิตรถยนต์ต้องใช้กลยุทธ์ลดราคาอย่างหนักในงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่ 45
BYD เปิดตัวรถรุ่นใหม่ 5 รุ่นสำหรับตลาดไทย รวมถึง Atto 3 รุ่นปี 2024 รถ SUV ไฟฟ้ารุ่นนี้มีราคา 1,049,900 บาท ต่ำกว่ารุ่นแรกที่เปิดตัวในปี 2022 ถึง 150,000 บาท ส่วน Changan Automobile โชว์รถยนต์ไฟฟ้าราคาถูกในตระกูล Lumin ที่เริ่มต้นที่ 479,000 บาท แม้แต่แบรนด์รถหรูจากยุโรปอย่าง Mercedes-Benz ยังนำเสนอรถในราคาต่ำกว่า 1,000,000 บาทในงานนี้
“คาดว่าจะเกิดสงครามราคาในตลาดไทย” ณรงค์ สีตลายน กรรมการผู้จัดการ Great Wall Motor ประเทศไทย กล่าวในงานแถลงข่าวของค่ายรถจีนที่งานมอเตอร์โชว์
มีการมองว่างานดังกล่าวอาจใช้เป็นตัวชี้วัดทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ โดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในอัตราที่ต่ำเพียง 2.4-3.2% ขณะที่คาดว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ในปี 2567 จะแตะ 100,000 คัน ซึ่งแม้ว่าจะสูงกว่ายอดขายปีที่แล้วที่ 76,000 คัน แต่ก็เป็นอัตราการเติบโตที่ช้ากว่าในปี 2566
เรเว่ ออโตโมทีฟ ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ BYD อย่างเป็นทางการในไทย ได้สั่งการให้ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งเป้าขายรถ 7,000 คันในงานมอเตอร์โชว์ เพื่อระบายสต็อก SUV รุ่น Atto และรถ Hatchback อย่าง Dolphin โดยเรเว่ตั้ง ‘เป้าหมายที่ระมัดระวังแต่เป็นไปได้’ สำหรับปีนี้ หลังจากที่สามารถส่งมอบรถ BYD ได้ถึง 40,000 คันในปี 2566 “กรณีที่ดีที่สุดคือขาย 100,000 คัน เลวร้ายที่สุดก็ 60,000 คัน ซึ่งยังคงมากกว่าที่เราขายได้เมื่อปีก่อน” อิสระ วงศ์รุ่ง หัวหน้าหน่วยธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ของเรเว่ ซึ่งเปิดตัวในเดือนเมษายนนี้ กล่าว
กรุงศรี ออโต้ ผู้ให้สินเชื่อรายใหญ่ที่สุดสำหรับลูกค้า BYD คาดว่าจะปล่อยสินเชื่อใหม่รวม 220,000 ล้านบาทในปีนี้ ลดลง 1% ขณะที่ทีทีบีไดรฟ์ ผู้นำตลาด ไม่ได้ตั้งเป้าหมายสำหรับสินเชื่อใหม่นอกจากรักษาส่วนแบ่งการตลาด 40% ของยอดขายรถยนต์ในประเทศไว้ให้ได้
สถาบันการเงินระบุว่า อัตราการปฏิเสธสินเชื่อรถยนต์ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2567 เพิ่มขึ้นเป็น 30% จาก 10-15% ในปีก่อน เนื่องจากหนี้ครัวเรือนยังคงสูงกว่า 90% ของ GDP
“เราคาดว่าจะรักษาตำแหน่งทางการตลาดของเราไว้ได้” ชัชฤทธิ์กล่าว “แต่การไล่ตามปริมาณธุรกิจที่มากขึ้นอาจทำให้คุณภาพพอร์ตสินเชื่อเสี่ยงลดลง”
แม้ตลาดรถยนต์ไทยจะเผชิญวิกฤต แต่ผู้ผลิตรถยนต์และดีลเลอร์ต่างมุ่งมั่นที่จะฝ่าฟันอุปสรรคด้วยกลยุทธ์ต่างๆ เช่น การเปิดตัวโมเดลใหม่ การลดราคา และการขยายบริการทางการเงิน อย่างไรก็ตาม อนาคตของตลาดรถยนต์ไทยยังคงมีความเสี่ยงสูง ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น เศรษฐกิจโลก ราคาน้ำมัน นโยบายภาครัฐ และความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
อ้างอิง:
