บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น หรือ STARK ชี้แจงผู้ถือหุ้นกู้ 2 ชุดทวงหนี้ 2.24 พันล้านบาท ให้จ่ายภายใน 2 กรกฎาคมนี้ หากไม่จ่ายหุ้นกู้ 9.2 พันล้าน เสี่ยง Cross Default ทั้งก้อน ระบุกำลังเจรจากับเจ้าหนี้ทั้งหมด
วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ กรรมการ บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น หรือ STARK แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ชี้แจงการถูกเรียกให้หนี้เงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างของหุ้นกู้หมายเลข STARK239A และ STARK249A และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2566 สำหรับหุ้นกู้หมายเลข STARK245A, STARK255A และ STARK242A โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง:
- ก.ล.ต. จับมือ 3 หน่วยงานลุยสอบ STARK เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
- หุ้น STARK ดิ่ง 18% หลัง Leoni AG ฟ้องเรียกค่าเสียหาย 2.26 หมื่นล้านบาท
- หุ้นกู้ STARK มูลค่า 9.2 พันล้านบาท เกิด Technical Default เหตุส่งแบบ 56-1 เกินเดดไลน์
โดยรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการถูกเรียกให้หนี้เงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างของหุ้นกู้หมายเลข STARK239A และ STARK249A เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อพิจารณาเหตุผิดนัดจากการนำส่งแบบ 56-1 ล่าช้า และการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ และผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้หมายเลข STARK239A และ STARK249A ได้มีมติไม่ยกเว้นเหตุผิดนัดและใช้สิทธิเรียกให้หนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน
โดยบริษัทได้รับหนังสือเรียกให้ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยทั้งหมดตามหุ้นกู้หมายเลข STARK239A และ STARK249A (หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน) จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 6 มิถุนายน 2566 โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ข้อกำหนดสิทธิ) เรียกให้บริษัทชำระหนี้เงินต้นคงค้างทั้งหมดจำนวน 2,241 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดซึ่งคำนวณจนถึงวันที่บริษัทชำระหนี้ตามหุ้นกู้ครบถ้วนแล้ว ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2566
หากบริษัทไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิตามกฎหมายเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้คงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ และเรียกร้องค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว
เปิดแนวทางการดำเนินการ
เนื่องจากการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้หมายเลข STARK239A และ STARK249A จะส่งผลให้หุ้นกู้อีก 3 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้หมายเลข STARK245A, STARK255A และ STARK242A ซึ่งมีเงินต้นค้างชำระรวมจำนวน 6,957 ล้านบาท เกิดการผิดนัดไปด้วย และเจ้าหนี้ทางการเงินอื่นๆ ก็อาจใช้สิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้ทั้งหมดในลักษณะเดียวกัน
อย่างไรก็ดี บริษัทมิได้นิ่งนอนใจ และกำลังพิจารณาทำการสื่อสารเจรจาหาทางออกร่วมกับเจ้าหนี้ดังกล่าวอยู่เพื่อให้เจ้าหนี้ระงับซึ่งการใช้สิทธิดังกล่าว แต่ยังไม่สามารถสรุปยอดหนี้ที่อาจมีการใช้สิทธิในแบบเดียวกันได้ เนื่องจากเหตุแห่งการเรียกชำระหนี้โดยพลันของหุ้นกู้เพิ่งจะเกิดขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างกลุ่มเจ้าหนี้ทางการเงินและเจ้าหนี้ต่างๆ ของบริษัท บริษัทกำลังขอเจรจากับเจ้าหนี้ทางการเงินที่สำคัญทั้งหมด เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของบริษัท เพื่อมิให้เจ้าหนี้อื่นๆ ใช้สิทธิแบบเดียวกัน
บริษัทจึงเห็นว่าต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้กลุ่มใดๆ เป็นการเฉพาะ เพราะอาจถูกเจ้าหนี้กลุ่มอื่นเพิกถอนหรือส่งผลกระทบในทางลบต่อการเจรจากับเจ้าหนี้กลุ่มอื่น ดังนี้ จึงควรรอให้ผลของการเจรจาสิ้นสุดลงว่าจะบริหารการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้หุ้นกู้และกลุ่มอื่นๆ อย่างไรโดยเท่าเทียมกัน ก่อนดำเนินการชำระหนี้ใดๆ
23 มิ.ย. ผู้ถือหุ้นกู้ 3 เรียถกการชำระหนี้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แจ้งให้บริษัททราบว่าจะได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2566 สำหรับหุ้นกู้ หมายเลข STARK245A STARK255A และ STARK242A ในวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติให้มีการลงมติเกี่ยวกับเหตุผิดนัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
- การผิดนัดไขว้ (Cross Default)
- การนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1/66 ล่าช้า
- เหตุผิดนัดอื่นๆ เช่น ในกรณีที่บริษัททำการส่งงบการเงินแล้ว แต่งบการเงินของ
- บริษัทแสดงให้เห็นว่า บริษัทไม่สามารถดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
วาระที่ 2 พิจารณาเหตุผิดนัดไขว้ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
- พิจารณายกเว้นเหตุผิดนัดไขว้ (Cross Default) ในอนาคต ในกรณีที่บริษัทไม่ชำระหนี้เงินต้นคงค้างพร้อมทั้งดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้หมายเลข STARK239A และ STARK249A ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2566
- พิจารณากำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิดนัดไขว้ ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติยกเว้นเหตุผิดนัดในวาระที่ 2 ในเงื่อนไขข้อแรก
- พิจารณาให้ชำระหนี้โดยพลัน ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่ยกเว้นเหตุผิดนัด
วาระที่ 3 พิจารณาเหตุผิดนัดจากการส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1/66 ล่าช้า ดังนี้
- พิจารณายกเว้นเหตุผิดนัดจากการส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1/66 ล่าช้า
- พิจารณาให้ชำระหนี้โดยพลัน ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่ยกเว้นเหตุผิดนัด
วาระที่ 4 พิจารณาเหตุผิดนัดจากการที่บริษัทไม่สามารถดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีต่อภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ดังนี้
- พิจารณาให้ชำระหนี้โดยพลัน ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่ยกเว้นเหตุผิดนัด
- พิจารณากำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิดนัดจากการไม่สามารถดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีต่อภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio)
- พิจารณาให้ชำระหนี้โดยพลันในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่ยกเว้นเหตุผิดนัด
หมายเหตุ: จะมีการพิจารณาลงมติในวาระที่ 2-4 เฉพาะในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้ดำเนินการประชุมในวาระดังกล่าว เพื่อลงมติเกี่ยวกับเหตุผิดนัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อเท่านั้น
ทั้งนี้ จากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้หุ้นกู้ของ STARK มูลค่า 9.2 พันล้านบาท มีความเสี่ยงในการเกิด Cross Default ทั้งก้อน
