วอร์เรน บัฟเฟตต์ ซีอีโอของ Berkshire Hathaway และมหาเศรษฐีอันดับต้นๆ ของโลก เป็นที่รู้จักในฐานะนักลงทุนระยะยาวที่เข้าซื้อหุ้นจากการวิเคราะห์โดยปัจจัยพื้นฐาน เขาเป็นนักลงทุนระดับตำนานและเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก สิ่งนี้ทำให้อุตสาหกรรมการเงินให้ความน่าสนใจอย่างมากกับการถือครองหุ้นในแต่ละตัวของเขา และในวันนี้ THE STANDARD WEALTH สรุปรวมการเปลี่ยนแปลงหุ้นในพอร์ตโฟลิโอของ Berkshire Hathaway ณ สิ้นไตรมาส 1 มาให้ดูกัน
พอร์ตการลงทุนโดยรวมของ Berkshire Hathaway
พอร์ตการลงทุนของ Berkshire มูลค่ากว่า 3.32 แสนล้านดอลลาร์ ประกอบด้วยหุ้นในบริษัท 41 แห่ง ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากไตรมาสที่แล้ว อย่างไรก็ตาม การถือครอง 5 อันดับแรกของพอร์ตคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 76% ของพอร์ตโฟลิโอทั้งหมด (ข้อมูลอัปเดตล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม) ตัวเลขนี้ลดลงจากสัดส่วน 80% ของพอร์ตในไตรมาสก่อนหน้านี้ เนื่องจากการเทขายหุ้น Apple จำนวนมาก
การถือครองหุ้น 5 อันดับแรก เรียงตามขนาดการถือครอง ได้แก่
อันดับ 1 Apple (AAPL) คิดเป็นมูลค่า 1.354 แสนล้านดอลลาร์
อันดับ 2 Bank of America (BAC) มูลค่า 3.92 หมื่นล้านดอลลาร์
อันดับ 3 American Express (AXP) มูลค่า 3.45 หมื่นล้านดอลลาร์
อันดับ 4 Coca-Cola (KO) มูลค่า 2.45 หมื่นล้านดอลลาร์
อันดับ 5 Chevron (CVX) มูลค่า 1.94 หมื่นล้านดอลลาร์
นอกจากนี้บัฟเฟตต์ยังใช้เงินลงทุนประมาณ 2.6 พันล้านดอลลาร์ เพื่อซื้อหุ้นคืนในส่วนของ Berkshire ในไตรมาสแรกของปี 2024 นี่เป็นข้อบ่งชี้ว่า เขาเชื่อว่าหุ้นดังกล่าวมีมูลค่าต่ำเกินไป และผู้ถือหุ้นจะยังคงได้รับประโยชน์จากการซื้อคืน
มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในไตรมาสแรกของปี 2024
ในไตรมาสแรกของปี 2024 Berkshire Hathaway ของบัฟเฟตต์ ลดสัดส่วนการถือหุ้นของ Apple (AAPL) และ Paramount Global (PARA) เป็นไตรมาสที่ 2 ติดต่อกัน บริษัท Berkshire ได้ขายหุ้นของ Apple ไปแล้วกว่า 116.19 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากถึง 13% จากการถือครองทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม จากรายงาน 13F ที่ยื่นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา Apple ยังคงเป็นหนึ่งในหุ้นที่ Berkshire ถือครองมากที่สุดอันดับ 1 ตามมูลค่าตลาด (Market Cap) และเป็นหุ้นที่ถือครองมากเป็นอันดับ 2 เมื่อพิจารณาจากจำนวนหุ้นจากข้อมูลล่าสุดเมื่อต้นเดือนเมษายน นอกจากนี้ในไตรมาส 1 ของปีนี้ Berkshire ได้ลดสถานะในหุ้น Chevron (CVX) และเพิ่มการลงทุนในหุ้น Occidental Petroleum (OXY) อีกด้วย
สิ่งที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนคือ การที่ Berkshire เข้าซื้อหุ้นบริษัทประกันทรัพย์สินและประกันวินาศภัยอย่าง Chubb (CB) ในช่วงไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปี 2023 แต่เพิ่งมีการเปิดเผยทางการเงินเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดย Berkshire มีสถานะการถือครองหุ้น Chubb เกือบ 26 ล้านหุ้น มูลค่าประมาณ 6.7 พันล้านดอลลาร์ การลงทุนในบริษัทประกันภัยเป็นสิ่งที่ วอร์เรน บัฟเฟตต์ คุ้นเคยดี ซึ่งบริษัทประกันภัย เช่น GEICO, National Indemnity และ General Re ล้วนเป็นบริษัทที่ Berkshire Hathaway ลงทุนทั้งสิ้น
ราคาหุ้น Chubb พุ่งขึ้นเกือบ 10% นับตั้งแต่มีการเปิดเผยว่า Berkshire เข้าไปลงทุน และล่าสุดวันที่ 20 พฤษภาคม เวลา 15.45 น. หุ้น Chubb ซื้อ-ขายอยู่ที่ 274.28 ดอลลาร์ต่อหุ้น
อ้างอิง:
