‘เอสซีจี เคมิคอลส์’ จ่อเลื่อนขาย IPO มูลค่าแสนล้านบาท หลังหลายปัจจัยไม่เอื้อ ทั้งการเมืองในประเทศยังไม่แน่นอน การตั้งรัฐบาลใหม่ กดดัน Fund Flow หนี ผนวกกับธุรกิจปิโตรเคมิคอลส์ยังเป็นขาลง จนอาจกระทบต่อการกำหนดราคาหุ้น
แหล่งข่าวที่ปรึกษาทางเงิน (FA) ให้สัมภาษณ์กับ THE STANDARD WEALTH ว่า คาดว่าแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่ว (IPO) ของ บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย หรือ SCC ได้เลื่อนกำหนดการขายหุ้น IPO จากเดิมที่กำหนดไว้ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ซึ่งครบกำหนดตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หลังจาก SCGC ได้รับอนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไปแล้ว เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 แต่ไม่ได้ทำการขาย IPO ได้ตามกรอบเวลาที่กำหนดตามเกณฑ์
ทั้งนี้ ส่งผลให้หลังครบกำหนดดังกล่าว SCGC จะต้องยื่นไฟลิ่งใหม่อีกครั้ง เบื้องต้นคาดว่าจะมีการยื่นไฟลิ่งใหม่ในปี 2567 เพื่อขออนุญาตขาย IPO ในปีหน้า หรือการพิจารณาถึงความเหมาะสมในปัจจัยภาวะแวดล้อม ทั้ง ภาวะเศรษฐกิจโลก ธุรกิจ และการเมือง รวมถึงภาพรวมของตลาดหุ้นด้วยว่าจะมีความเหมาะสมเอื้อต่อการระดมทุนได้หรือไม่
ข่าวที่เกี่ยวข้อง:
“IPO ของ SCGC คงขายไม่ทันปีนี้ เพราะภาพรวมของธุรกิจปิโตรเคมิคอลส์เอง ปัจจุบันอยู่ใน Down Cycle ภาพรวมของโลกก็ยังล้นตลาดอยู่ ดีมานด์ก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวได้เร็ว ทำให้สเปรด (ส่วนต่างราคาขาย) ยังไม่ได้ฟื้นตัวด้วยเช่นกัน ส่วนภาวะตลาดหุ้นไทยเองตอนนี้ก็ไม่เอื้ออำนวย จากปัจจัยการเมืองที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง ซึ่งการตั้งรัฐบาลยังไม่รู้ว่าจะจบเมื่อใด กดดัน Sentiment ตลาดหุ้นไทยผันผวน ทำให้นักลงทุนต่างชาติกลัว สะท้อนจาก Fund Flow ตั้งแต่ช่วงต้นปีนี้ถึงปัจจุบันที่นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทยออกไปแล้วกว่า 1 แสนล้านบาท เพราะดีล IPO ถือเป็นดีลใหญ่ที่ต้องพึ่งนักลงทุนต่างชาติ ดังนั้นคงต้องเลื่อนการ IPO ออกไปก่อน”
ก่อนหน้านี้คาดว่าดีลขาย IPO ของ SCGC จะมีมูลค่าเสนอขาย IPO อยู่ที่ประมาณ 1 แสนล้านบาท และมีมูลค่ามาร์เก็ตแคปถึงประมาณ 2-3 แสนล้านบาท
ทั้งนี้ SCGC แต่งตั้ง FA ไทย คือ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บัวหลวง, บล.กสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ และมีที่ปรึกษาทางการเงินและร่วมจัดจำหน่ายเป็นสถาบันการเงินต่างประเทศ ได้แก่ มอร์แกน สแตนลีย์, ยูบีเอส และเจพีมอร์แกน
ด้านแหล่งข่าวระดับสูง บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ เปิดเผยกับ THE STANDARD WEALTH ว่า สถานการณ์ปัจจุบันคาดว่าจะต้องเลื่อนแผนการทำ IPO หุ้น SCGC ออกไปจากแผนเดิมที่จะขายให้ทันภายในปี 2566 เนื่องจากพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันแล้วไม่เอื้ออำนวย เพราะปัจจุบันธุรกิจกลุ่มปิโตรเคมิคอลส์ที่ SCGC ทำอยู่ยังอยู่ในช่วงขาลง ส่งผลให้มูลค่าการระดมทุนจากการขาย IPO ของ SCGC ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
“ตอนนี้กำลังรอว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SCGC คือ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย เป็นผู้ตัดสินใจแบบเป็นทางการ แต่ด้วยภาวะตลาดหุ้นปัจจุบันที่ผันผวนคงต้องเลื่อนแผน IPO ออกจากปีนี้ไปก่อน”
