บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ ONEE กำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 7.50-8.50 บาทต่อหุ้น โดยจะเปิดให้จองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 20-21 และ 25-26 ตุลาคมนี้ เตรียมรับเงินระดมทุนกว่า 3,722-4,218 ล้านบาท นำไปปรับโครงสร้างทางการเงินราว 2,200 ล้านบาท ที่เหลือใช้เป็นสำหรับพัฒนาการผลิตรายการ และเป็นทุนหมุนเวียน
อนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ ประธานสายตลาดทุน บล.เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า ONEE ได้กำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 7.50-8.50 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจากผลตอบรับและความสนใจเบื้องต้นของนักลงทุนสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
“สถาบันแสดงความต้องการเกินไปจากสัดส่วนที่เราเสนอขาย เชื่อว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน”
ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) ของ บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดย ONEE จะดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 496,252,500 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 20.8% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการ IPO มาจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 476,250,000 หุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยบริษัท ซีเนริโอ จำกัด จำนวนไม่เกิน 20,002,500 หุ้น
ช่วงราคาเสนอขายที่ 7.50-8.50 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 3,722-4,218 ล้านบาท และจะเปิดโอกาสให้นักลงทุนที่เป็นบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จองซื้อในวันที่ 20-21 และ 25-26 ตุลาคมนี้ โดยจะต้องชำระเงินที่ราคา 8.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขาย อย่างไรก็ตาม หากราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายดังกล่าว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะดำเนินการคืนเงินจองซื้อแก่นักลงทุนภายใน 10 วันทำการ นับจากวันจองซื้อวันสุดท้ายสำหรับผู้จองซื้อทุกประเภท ตามวิธีการและรายละเอียดในหนังสือชื้อชวน
ONEE แต่งตั้ง บล.เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และมีบริษัทหลักทรัพย์อีก 6 ราย ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ประกอบด้วย บล.กรุงไทย ซีมิโก้, บล.ทิสโก้, บล.ธนชาต, บล.ฟินันเซีย ไซรัส, บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) และ บล.เอเซีย พลัส จำกัด
ทั้งนี้ ONEE ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ลงทุนในธุรกิจหลัก ได้แก่
- ธุรกิจผลิตเนื้อหา (Content Provider) ประเภทละคร ซีรีส์ รายการวาไรตี้ ที่เน้นออกอากาศทางโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลทีวีเป็นหลัก (ช่อง one31, บริหารจัดการช่อง GMM25) รวมถึงแพลตฟอร์มต่างๆ ทางออนไลน์
- ธุรกิจผลิตรายการวิทยุเพื่อขายโฆษณา (รายการวิทยุ EFM, Greenwave และ Chill Online)
- ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เช่น บริหารจัดการศิลปิน จัดคอนเสิร์ต/อีเวนต์ บริการให้เช่าสตูดิโอ
สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนประมาณ 3,722-4,218 ล้านบาท บริษัทมีแผนดังนี้
- ลงทุนพัฒนาศักยภาพในการผลิตรายการและเพิ่มงบประมาณผลิตรายการ จำนวนประมาณ 500 ล้านบาท ใช้ภายในปี 2566
- ลงทุนพัฒนาขีดความสามารถของระบบสารสนเทศ ประมาณ 130 ล้านบาท ใช้ภายในปี 2567
- ปรับโครงสร้างเงินทุนโดยการชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ประมาณ 2,200 ล้านบาท
- ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ประมาณ 613-1,078 ล้านบาท
ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2561-2563 มีรายได้รวม 4,199 ล้านบาท, 4,818 ล้านบาท และ 4,875 ล้านบาทตามลำดับ คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 7.7% ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 73 ล้านบาท, 228 ล้านบาท และ 658 ล้านบาทตามลำดับ คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี 201.0%
ส่วนรายได้รวมในครึ่งปีแรกที่ผ่านมา (งวด 6 เดือน ปี 2564) อยู่ที่ 2,783 ล้านบาท เติบโต 29.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 455 ล้านบาท เป็นการเติบโตกว่า 151.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเติบโตของรายได้รวม การเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้น การบริหารค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด
ถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ONEE กล่าวเสริมว่า การระดมทุนครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขีดความสามารถในการนำคอนเทนต์ไปสู่ผู้ชมในต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ ONEE สามารถขยายฐานผู้ชมได้ในทุกช่องทาง และส่งเสริมให้เราก้าวสู่ความเป็นผู้นำที่เชื่อมโลกการรับชมทุกแพลตฟอร์ม เพื่อส่งมอบบันเทิงและความสุขให้คนไทยและผู้ชมทั่วโลก สู่การเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH
Twitter: twitter.com/standard_wealth
Instagram: instagram.com/thestandardwealth
Official Line คลิก https://lin.ee/xfPbXUP
