บอร์ด บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป หรือ JKN ไฟเขียวขาย หุ้น JKN เพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 1,019.79 ล้านหุ้น ขายหุ้นละ 3 บาท มูลค่ารวมกว่า 3 พันล้านบาท นำใช้คืนหนี้เงินกู้ช่วยลดภาระดอกเบี้ย พร้อมตุนเงินเตรียมไว้ขยายธุรกิจรองรับการลงทุนในอนาคต ด้านราคาหุ้นร่วงทันที 9.95%
ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป หรือ JKN ช่วงการซื้อขายภาคเช้าวันนี้ (6 มกราคม) ราคาหุ้นปิดการซื้อขายที่ 3.98 บาท ลดลง 0.44 บาท จากวันก่อนหน้า หรือลดลง 9.95% สวนทางภาพรวม SET Index ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 11.29 จุด สาเหตุหลักที่ทำให้ราคาหุ้น JKN ลดลงทันทีที่เปิดตลาด มาจากการประกาศเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้น (RO)
ข่าวที่เกี่ยวข้อง:
- แอน จักรพงษ์ ใช้งบ 550 ล้านบาท ให้ JKN เข้าซื้อผู้จัดประกวด Miss Universe ในสัดส่วน 100% เล็งต่อยอดไปธุรกิจความงาม
- ก.ล.ต. ลงโทษทางแพ่ง ‘จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์’ กรณีเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับกัญชงชี้นำราคาหุ้น JKN ปรับ 2.16 ล้านบาท
- ‘แอน จักรพงษ์’ เจ้าของใหม่นางงามจักรวาลแถลง Miss Universe 2022 ถ่ายทอดสดช่อง JKN 18 เตรียมดันธุรกิจนางงาม Soft Power
โดยช่วงเช้าวันนี้ จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป หรือ JKN แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจาก 509.96 ล้านบาท เป็น 1,019.79 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,019.79 ล้านหุ้น พาร์ 0.50 บาท
โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering: RO) สำหรับหุ้นเพิ่มทุน RO ดังกล่าว จะจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคา 3 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) เป็นวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ การขายหุ้น RO ดังกล่าวมีมูลค่ารวม 3,059.37 ล้านบาท
นอกจากนี้ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 127.29 ล้านหุ้น รวมถึงส่วนที่เหลือจากการเสนอขายแบบ RO รองรับการปรับสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกให้กับ North Haven Thai Private Equity Gemini Company (Hong Kong) Limited หรือ NHTPE เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ JKN ครบกําหนดในปี 2568
สำหรับแผนการใช้เงินจากการระดมทุน RO ในครั้งนี้ บริษัทจะนําเงินไปใช้ชําระหนี้เงินกู้ยืมของบริษัทเพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ย และคงอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ส่งผลให้โครงสร้างเงินทุนและฐานะทางการเงินของบริษัทแข็งแกร่งขึ้น รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการดําเนินงานของทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ดังนั้นจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ เตรียมพร้อมสําหรับโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ รวมทั้งการขยายธุรกิจหลัก และใช้ในการพัฒนาโครงการ และรองรับการขยายการลงทุนในอนาคตของบริษัท ซึ่งจะช่วยเสริมรายได้และผลกําไรให้กับบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ หากบริษัทมีผลการดําเนินงานที่ดี ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลของบริษัทตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอเรื่องการเพิ่มทุนดังกล่าวให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ในรูปแบบการประชุม E-Meeting
ฝ่ายวิจัย บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) ระบุว่า JKN ประกาศเพิ่มทุน RO จำนวน 1,019.92 ล้านหุ้น 1:1 จะขึ้น XR วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 และชำระเงินวันที่ 20-24 มีนาคม 2566 ซึ่งปัจจุบัน JKN มีทุนชำระแล้ว 729.69 ล้านหุ้น และที่ยังไม่ได้ชำระอีก 289.97 ล้านหุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่ไว้รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกให้กองทุน 3 แห่ง
สำหรับเงินที่ได้จาก RO จะอยู่ที่ 2,189-3,059 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับการแปลงสภาพของหุ้นกู้ โดยเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจะนำไปชำระคืนหนี้เงินกู้ยืม 55% เงินทุนหมุนเวียนที่ 30% และรองรับการขยายการลงทุนในอนาคตที่ 15%
ทั้งนี้ การเพิ่มทุนจำนวนมากดังกล่าวถือว่าเกินความคาดหมาย หากคำนวณบนจำนวนหุ้นรวมจำนวนการแปลงสภาพหุ้นกู้ทั้งหมดที่ 2,069.84 ล้านหุ้น ราคาพื้นฐานหลังเพิ่มทุนจะลดลงมาอยู่ที่ 1.94 บาท ปรับคำแนะนำจาก ‘ซื้อ’ เป็น ‘ขาย’
