หุ้น BTG สุดฮอต! บล.บัวหลวง แจ้ง ‘ปิดรับจอง’ ก่อนกำหนด หลังนักลงทุนแห่จองซื้อหุ้น

หุ้น บมจ.เบทาโกร หรือ BTG สุดฮอต นักลงทุนแห่จองซื้อจนล่าสุด บล.บัวหลวง ในฐานะปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ประกาศผ่านช่องทางสื่อสารทางการว่า ปิดรับจองหุ้น BTG ก่อนกำหนด เนื่องจากได้รับความสนใจจากนักลงทุนจำนวนมาก 

โดย บล.บัวหลวง ได้แจ้งลูกค้าอย่างเป็นทางการว่า บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณลูกค้าที่สนใจจองหุ้น IPO BTG แบบสุ่ม (Random) เข้ามาเป็นจำนวนมาก เพื่อประโยชน์ของการเสนอขาย บริษัทขอปิดการจองซื้อหุ้นก่อนกำหนด ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 17.30 น.

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่ได้แจ้งความประสงค์จองซื้อหลักทรัพย์ในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. บริษัทจะหักเงินในบัญชีซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของท่าน เพื่อชำระค่าจองซื้อหลักทรัพย์ภายในวันดังกล่าว

และสำหรับผู้จองซื้อที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหลักทรัพย์ภายหลังเวลา 15.00-17.30 น. ของวันที่ 10 ตุลาคม 2565 บริษัทจะหักเงินในบัญชีซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของท่านเพื่อชำระค่าจองซื้อหลักทรัพย์ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 11 ตุลาคม 2565 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

• รู้จักเบทาโกร หรือ BTG ผู้ประกอบธุรกิจอาหารครบวงจรชั้นนำของไทยและสากล ที่อยู่มายาวนานกว่า 55 ปี
• เปิดรายชื่อ ‘10 บลจ. ของไทย’ ควักเงินจองซื้อหุ้น IPO ‘เบทาโกร’ หรือ BTG วงเงินรวมกันกว่า 3.63 พันล้านบาท
• ‘เบทาโกร’ ดีเดย์เข้าเทรดใน SET 2 พ.ย. นี้ ขึ้นแท่นรองแชมป์ระดมทุนสูงสุดปีนี้

​​ทั้งนี้ หุ้นของ บมจ.เบทาโกร หรือ BTG กำหนดวันเข้าซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ในฐานะเป็นหุ้นที่มีมูลค่าการระดมทุนสูงสุดเป็นอันดับ 2 ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ปีนี้ และถือเป็นหุ้นในหมวดธุรกิจเกษตรและอาหารที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

และภายหลังจากที่ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 40 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันให้นักลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 10-12 และ 17 ตุลาคม 2565 โดยมีมูลค่าการเสนอขายอยู่ที่ 2 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นการระดมทุนที่มากที่สุดในตลาดหุ้นไทยปี 2565 และมีมาร์เก็ตแคป ณ ราคาเสนอขายที่ 8 หมื่นล้านบาท 

ในการเสนอขายหุ้นสามัญของ BTG ครั้งนี้มีจำนวนไม่เกิน 500 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (รวมจำนวนหุ้นที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินอาจใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบริษัทฯ ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) ประกอบด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 434.80 ล้านหุ้น หรือไม่เกิน 21.7% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดหลัง IPO บนสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นส่วนเกินเต็มจำนวน 

และหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Option) จำนวนไม่เกิน 65.20 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 15.0% ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายตั้งต้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปใช้ในการรักษาระดับราคาหุ้นในช่วง 30 วันแรกหลังจากที่หุ้น BTG เข้าซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อช่วยลดความผันผวนของราคาหุ้น และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน 

สำหรับการจองซื้อครั้งนี้มี บล.เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย 

รวมทั้งมีผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 6 ราย ประกอบด้วย

1. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 
3. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด 
4. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด 
5. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
6. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด 

โดยบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินและดำเนินการรักษาเสถียรภาพของราคาหุ้น 

ทั้งนี้ มีนักลงทุนสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเข้าลงนามในสัญญาลงทุนในหุ้น BTG เพื่อเป็น Cornerstone Investors ทั้งหมด 25 ราย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 7,286 ล้านบาท หรือคิดเป็น 77.1% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันทั่วโลกในเบื้องต้น (ไม่รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน)