บมจ.ยูโร ครีเอชั่นส์ หรือ EURO ประกาศราคาขาย IPO ที่ 10.60 บาทต่อหุ้น เปิดจองซื้อวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567 โชว์ศักยภาพผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจ Luxurious & High Quality Living เจาะตลาดลักชัวรีที่มีศักยภาพเติบโตสูง มุ่งนำเสนอเฟอร์นิเจอร์ สินค้าตกแต่ง และอุปกรณ์ฟิตเนส ระดับไฮเอนด์นำเข้าจากต่างประเทศ พร้อมบริการครบวงจร
ดิถดนัย สังขะรมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า หลังจากบริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ล่าสุดสำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติแบบคำขอและแบบไฟลิ่งมีผลใช้บังคับแล้ว จึงกำหนดราคาเสนอขาย IPO ที่ราคา 10.60 บาทต่อหุ้น
ราคา IPO มาจากราคาและจำนวนหุ้นที่นักลงทุนสถาบันเสนอความต้องการซื้อเข้ามา (Book Building) และเปิดให้นักลงทุนจองซื้อในวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
ปัจจุบัน บมจ.ยูโร ครีเอชั่นส์ มีทุนจดทะเบียน 152.50 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 305 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วมีจำนวน 125 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 250 ล้านหุ้น และจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 78 ล้านหุ้น ประกอบด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 55 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมจำนวน 23 ล้านหุ้น รวมคิดเป็น 25.57% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้
สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญในเบื้องต้นโดยประมาณ ประกอบด้วย
- บุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 62.90%
- นักลงทุนสถาบัน 19.23%
- ผู้มีอุปการคุณของบริษัท 15%
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 2.87%
สำหรับเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีดังนี้
- ลงทุนก่อสร้างโชว์รูมใหม่ 3 แห่ง ได้แก่ โชว์รูมทองหล่อ ซอย 1, ทองหล่อ ซอย 5 และภูเก็ต
- ชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อก่อสร้างโชว์รูมใหม่ และคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นสำหรับเงินทุนหมุนเวียน
- เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและการขยายธุรกิจ
เควิน กัมบีร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในธุรกิจ Luxurious & High Quality Living เป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยมากว่า 25 ปี โดยนำเสนอเฟอร์นิเจอร์ สินค้าตกแต่ง และอุปกรณ์ฟิตเนส ระดับลักชัวรีจากต่างประเทศ โดยเฉพาะแบรนด์ชั้นนำจากอิตาลีที่เป็นศูนย์กลางของการออกแบบในอุตสาหกรรมตกแต่ง เช่น Molteni&C และ DADA แบรนด์เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งจากอิตาลีที่มีคอลเล็กชันครบทุกพื้นที่อยู่อาศัย, Cassina แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ที่โดดเด่นด้วยการออกแบบจากดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียง และ Technogym อุปกรณ์ออกกำลังกายชั้นนำระดับโลกที่ผสานนวัตกรรมเข้ากับเทคโนโลยีการออกกำลังกายและสุขภาพที่ทันสมัย ฯลฯ
นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สำหรับห้องน้ำ (Bathroom & Accessories), โคมไฟและอุปกรณ์ควบคุมอัจฉริยะ (Lighting & Automation), วัสดุปูพื้น (Flooring) รวมถึงมีบริการตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบเพื่อจัดวางสินค้า ไปจนถึงการบริการหลังการขาย และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบทุกขั้นตอนของการตกแต่งอย่างครบวงจร โดยบริษัทมีแผนจะขยายตลาดและผลิตภัณฑ์ รวมถึงกำลังดำเนินการก่อสร้างโชว์รูมใหม่อีก 3 แห่งในจังหวัดภูเก็ตและย่านทองหล่อ ซึ่งเป็นทำเลที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
