บมจ.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) หรือ JP เตรียมขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 115 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.27% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลัง IPO โดยกำหนดราคาขายหุ้น IPO ที่ราคา 7 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 805 ล้านบาท และจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai วันที่ 2 พฤศจิกายนนี้
ทั้งนี้ JP ดำเนินธุรกิจพัฒนา ผลิต และจําหน่ายยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชภัณฑ์ และแอลกอฮอล์ทำความสะอาด ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า และเครื่องหมายการค้าของบริษัท
ล่าสุด JP กำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 7 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าการระดมทุน 805 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (พาร์) 0.50 บาทต่อหุ้น และจะเสนอขายหุ้นในวันที่ 21 และ 25-26 ตุลาคม 2564 และจากนั้นจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai วันที่ 2 พฤศจิกายนนี้ โดยมีบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด และบริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยมี บล.เอเอสแอล จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: P/E) โดยราคาหุ้น IPO ที่ 7 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 100.01 เท่า ซึ่งคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 31.85 ล้านบาท เมื่อหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ เท่ากับ 455 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.07 บาท
วัตถุประสงค์ในการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อ
- ใช้เงินลงทุนในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ โครงการพัฒนา และแปรรูปพืชไข่น้ำเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ และโครงการพัฒนาและขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ใหม่ 20 ล้านบาท
- ใช้ลงทุนในการพัฒนา นำเสนอ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ตราสินค้าของบริษัทให้กับผู้บริโภค 200 ล้านบาท
- ใช้ลงทุนในการปรับปรุงและขยายโรงงานทั้งในส่วนของโรงงานกรุงเทพฯ และโรงงานลำพูน 298 ล้านบาท
- ชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน 100 ล้านบาท
- เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 187 ล้านบาท
ทั้งนี้ JP มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัท หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH
Twitter: twitter.com/standard_wealth
Instagram: instagram.com/thestandardwealth
Official Line: https://lin.ee/xfPbXUP
