บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MR. D.I.Y. (MRDIYT) ผู้นำธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ประกาศว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งหมดได้แสดงความจำนงสมัครใจล็อกอัพ (Lock-up) หุ้นของตนเองเพิ่มเติมจากข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
การดำเนินการดังกล่าวรวมถึงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นภายในกลุ่มเดิมผ่านรายการ บิ๊กล็อต (Big Lot Transaction) ในวันแรกของการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตอกย้ำถึงพันธกิจในการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนักลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 420 ล้านหุ้น และผู้ถือหุ้นเดิมเสนอขายอีกจำนวน 235 ล้านหุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 655 ล้านหุ้น
84.26% ของหุ้นหลัง IPO ถูกล็อกอัพ
แอนดี้ ชิน กวานกุ้ย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MR. D.I.Y. เปิดเผยว่า การสมัครใจล็อกอัพหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ส่งผลให้จำนวนหุ้นภายใต้ข้อจำกัดในการจำหน่าย (Lock-up Restrictions) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
โดยรวมหุ้นทั้งสิ้น จำนวน 5,070 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 84.26% ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) ถูกกำหนดให้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดในการจำหน่าย
การตัดสินใจดังกล่าวเน้นย้ำถึง ความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นระยะยาว ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีต่อ MR. D.I.Y. อย่างชัดเจน
ชี้แจง Big Lot และการล็อกอัพที่สมัครใจ
พิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกรรมภายในกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ดังนี้
- จะมีการซื้อขายหุ้นระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมบนกระดาน Big Lot ในวัน IPO จำนวนไม่เกิน 245 ล้านหุ้น (ไม่เกิน 4.07% ของทุนชำระแล้ว)
- ธุรกรรมนี้เป็นเพียงการ ปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายใน
- ที่สำคัญคือ ผู้เข้าซื้อหุ้นในรายการ Big Lot นี้ได้ สมัครใจล็อกอัพหุ้นทั้งหมดที่ได้มาด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ จอมพงษ์ โตมงคล ผู้ถือหุ้นที่ทำรายการขายหุ้น Big Lot จำนวน 245 ล้านหุ้น ยังได้ยืนยันความเชื่อมั่นในธุรกิจ โดยภายหลังการชำระคืนหนี้สินส่วนบุคคลจากการปลดหลักประกัน หุ้นที่เหลือทั้งหมดจำนวน 309 ล้านหุ้น จะถูกล็อกอัพเป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยสมัครใจ
สรุปโครงสร้างหุ้นที่ล็อกอัพ
กนต์ธีร์ ประเสริฐวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินฯ ได้สรุปการกำหนดหุ้นที่ถูกห้ามจำหน่าย แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก:
1. ล็อกอัพ 12 เดือน:
- หุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารที่ถูกสั่งห้ามขายตามข้อบังคับของ ตลท. และที่ถูกห้ามขายโดยสมัครใจ
- รวมทั้งสิ้น 4,524 ล้านหุ้น หรือ 75.18% ของทุนชำระแล้วหลัง IPO
2. ล็อกอัพ 90 วัน:
- หุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารและผู้ถือหุ้นอื่นที่ถูกห้ามขายโดยสมัครใจ
- รวมทั้งสิ้น 546.1 ล้านหุ้น หรือ 9.08% ของทุนชำระแล้วหลัง IPO
การล็อกอัพที่เข้มงวดเกินกว่าเกณฑ์ทั้งหมดนี้ เป็นการสะท้อนถึง ความพร้อมและความมุ่งมั่นของ MR. D.I.Y. ในการสร้างความเชื่อมั่นอย่างสูงให้กับนักลงทุนในตลาดทุน
เคาะราคาไอพีโอ 8.60 บาท เข้าเทรด 5 พ.ย.นี้
ทั้งนี้ บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) ประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายของหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ที่ 8.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นระดับบนสุดของช่วงราคาเสนอขาย สะท้อนถึงความต้องการจองซื้อที่ล้นหลามจากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ณ ราคา 8.60 บาทต่อหุ้น ทำให้บริษัทมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) รวม 51.7 พันล้านบาท นับเป็นการเสนอขายหุ้น IPO ที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในรอบ 3 ปี และใหญ่ที่สุดในปีนี้ โดยหุ้น MRDIYT คาดว่าจะเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568
เงินทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO จะถูกนำมาใช้ เสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนของบริษัท ผ่านการ ลดภาระหนี้สินคงค้าง และสนับสนุนกลยุทธ์การเติบโตของ MR. D.I.Y. ซึ่งมุ่งเปิดสาขาใหม่ไม่น้อยกว่า 500 แห่งภายใน 3 ปีข้างหน้า รวมถึง พัฒนาและเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับเป้าหมายการขยายสาขาทั่วประเทศให้กว่า 1,500 แห่งภายในปี 2570
