InnovestX Research

27 กรกฎาคม 2023

SCC – 2Q66: กำไรสุทธิสูงกว่าคาด เพราะกำไรพิเศษ

เกิดอะไรขึ้น: เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) รายงานกำไรสุทธิ 2Q66 แข็งแกร่งที่ 8.1 พันล้านบาท สูงกว่า INVX คาด 75% และสูงกว่า Consensus คาด 61% โดยเกิดจากกำไรพิเศษจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 2.8 พันล้านบาท หากตัดรายการนี้ออกไปพบว่ากำไรปกติอยู่ที่ 5.2 พันล้านบาท เป็นไปตามคาด รายการพิเศษใน 2Q6...

21 กรกฎาคม 2023

TTB – 2Q66 กำไรดีเกินคาด เพราะ NIM Non-NII และ Credit Cost

เกิดอะไรขึ้น: เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) รายงานกำไรสุทธิ 2Q66 จำนวน 4.57 พันล้านบาท (เพิ่มขึ้น 6%QoQ, 33%YoY) ออกมาสูงกว่าคาด หลักๆ เกิดจาก NII (NIM ดีกว่าคาด) Non-NII และคุณภาพสินทรัพย์ (Credit Cost และ NPL ต่ำกว่าคาด) รายการสำคัญ: คุณภาพสินทรัพย์: NPL ลดลง 3%QoQ หรือ 1.3 พันล้านบาท (เพิ่มขึ้น 7.4% ถ้า...

21 กรกฎาคม 2023

AP – ปรับประมาณการปี 2566 เพิ่มขึ้น คาดกำไรทำจุดสูงสุดใหม่

เกิดอะไรขึ้น: InnovestX Research ประเมินกำไรสุทธิ 2Q66 ของ บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP) ได้ที่ 1.51 พันล้านบาท (ลดลง 3.8%YoY แต่เพิ่มขึ้น 2.4%QoQ) โดยคาดการณ์รายได้ที่ 9.1 พันล้านบาท (ลดลง 7.4%YoY และ 2.9%QoQ) แบ่งเป็นสัดส่วนรายได้จากคอนโด 3% และโครงการแนวราบ 97% โครงการที่โอนใน 2Q66 ได้แก่ THE CITY บางนา, CENTRO บางนา, MODEN บางนา และ THE CITY ปิ่นเก...

19 กรกฎาคม 2023

OSP – ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในปี 2566

เกิดอะไรขึ้น: OSP คงเป้าส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2% ภายในสิ้นปี 2566 InnovestX Research มองว่า OSP น่าจะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดได้ตามเป้าที่วางไว้ โดยได้รับการสนับสนุนจากความหลากหลายของสินค้าทั้งในกลุ่มพรีเมียมและกลุ่มทั่วไป และคาดว่าส่วนแบ่งการตลาดจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใน 2H66 สู่ +/-49% ภายในสิ้นปี 2566 ในขณะเดียวกันต้นทุนและป...

18 กรกฎาคม 2023

AH – พรีวิว 2Q66 คาดกำไรปกติเพิ่มขึ้น YoY แม้ส่วนแบ่งกำไรลดลง

เกิดอะไรขึ้น: InnovestX Research ได้จัดทำบทวิเคราะห์พรีวิวผลประกอบการ 2Q66 ของ บมจ.อาปิโก ไฮเทค (AH) ซึ่งคาดว่าจะประกาศผลประกอบการวันที่ 11 สิงหาคม 2566 กระทบอย่างไร: ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ราคาหุ้น BCH ปรับลดลง 3.28%MoM อยู่ที่ระดับ 17.70 บาท ขณะที่ SET Index ปรับลดลง 3.74%MoM อยู่ที่ระดับ 1,496.89 จุด พรีวิวผลประกอบ...

11 กรกฎาคม 2023

BCH – กำไรผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว Valuation ไม่แพง

เกิดอะไรขึ้น: InnovestX Research ได้จัดทำบทวิเคราะห์พรีวิวผลประกอบการ 2Q66 ของ บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล (BCH) ซึ่งคาดว่าจะประกาศผลประกอบการวันที่ 15 สิงหาคม 2566 กระทบอย่างไร: ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ราคาหุ้น BCH ปรับลดลง 3.28%MoM อยู่ที่ระดับ 17.70 บาท ขณะที่ SET Index ปรับลดลง 3.74%MoM อยู่ที่ระดับ 1,496.89 จุด&nbs...

10 กรกฎาคม 2023

CPALL – กำไร 2Q66 จะเติบโต YoY ดีที่สุดในกลุ่มพาณิชย์

เกิดอะไรขึ้น: InnovestX Research ได้จัดทำบทวิเคราะห์พรีวิวผลประกอบการ 2Q66 ของ บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) ซึ่งคาดว่าจะประกาศผลประกอบการวันที่ 10 สิงหาคม 2566 กระทบอย่างไร: ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ราคาหุ้น CPALL ปรับลดลง 0.79%MoM อยู่ที่ระดับ 62.75 บาท ขณะที่ SET Index ปรับลดลง 2.49%MoM อยู่ที่ระดับ 1,490.51 จุด พรีวิวผลประ...

7 กรกฎาคม 2023

AEONTS – 1QFY66 ผลประกอบการแย่กว่าที่คาดไว้มากเพราะ ECL

เกิดอะไรขึ้น: เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) (AEONTS) รายงานกำไรสุทธิ 1QFY66 (เดือนมีนาคม-พฤษภาคม) ลดลง 45%QoQ และ 11%YoY สู่ 617 ล้านบาท ต่ำกว่าคาด 36% กำไรที่ออกมาต่ำกว่าคาดมีสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) ซึ่งมากกว่าคาด รายการสำคัญ: คุณภาพสินทรัพย์...

7 กรกฎาคม 2023

PTTEP – พรีวิว 2Q66 คาดกำไรยังแข็งแกร่ง

เกิดอะไรขึ้น: InnovestX Research ได้จัดทำบทวิเคราะห์พรีวิวผลประกอบการ 2Q66 ของ บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) ซึ่งคาดว่าจะประกาศผลประกอบการวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 กระทบอย่างไร: ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ราคาหุ้น PTTEP ปรับเพิ่มขึ้น 5.96%MoM สู่ระดับ 151.00 บาท ขณะที่ SET Index ปรับลดลง 1.04%MoM อยู่ที่ระดับ 1,515.31 จุด ...

5 กรกฎาคม 2023

MINT – คาดไฮซีซันในยุโรปหนุนผลประกอบการ 2Q66 แข็งแกร่ง

เกิดอะไรขึ้น: ตามข้อมูลที่ได้มาจาก บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) บ่งชี้ถึงการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของ NH Hotel Group (NHH, กิจการหลักในยุโรปของ MINT) โดยในเดือนเมษายน-พฤษภาคม อัตราการเข้าพักของ NHH อยู่ที่ ~72% (เทียบกับ 69% ใน 2Q65 และ 60% ใน 1Q66 ต่ำกว่าระดับก่อนเกิดโควิดอยู่เล็กน้อย) โดยได้แรงหนุนจากความต้องก...