หุ้นเอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ AAI เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันแรก ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมาก โดยราคาเปิดการซื้อขายที่ 7.90 บาท จากราคา IPO ที่ 5.55 บาท เพิ่มขึ้น 2.35 บาท หรือ 42.34% มูลค่าการซื้อขาย 2,921.16 ล้านบาท
บมจ.เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ AAI ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานบรรจุภาชนะปิดผนึก ที่เก็บรักษาได้นานโดยไม่ต้องแช่เย็นหรือแช่เยือกแข็ง โดยเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ (1 พฤศจิกายน) ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 11,793.75 ล้านบาท
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- 8 หุ้นเนื้อทอง เซียนหุ้น รุมตอม ร่วมลงทุนติดอันดับผู้ถือหุ้นใหญ่
- 9 หุ้น จ่ายเงินปันผลสูงมากกว่า 5% ตลอด 5 ปี แถมราคาตั้งแต่ต้นปียังบวก
- 10 หุ้น ขึ้น XD จ่ายเงินปันผลสูงสุดในรอบเดือน ก.ย. 65
AAI มีทุนชำระแล้วหลังการเสนอขาย IPO 2,125 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขาย 637.5 ล้านหุ้น ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิมที่ถือโดย ASIAN 212.5 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) 425 ล้านหุ้น โดยจัดสรรหุ้นสามัญเดิมและหุ้นสามัญเพิ่มทุน 627.5 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 5.55 บาท แก่ประชาชนทั่วไป และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 10 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 5 บาท แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
บริษัทได้รับเงินจากการระดมทุนทั้งสิ้น 2,353.25 ล้านบาท จากมูลค่าเสนอขาย 3,532.63 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 11,793.75 ล้านบาท
ราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) เท่ากับ 16.98 เท่า
AAI มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นในด้านการใช้เงินในการลงทุนหรือหมุนเวียน
ทั้งนี้ หลัง IPO บริษัทจะมีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรก ได้แก่
- ASIAN ถือหุ้น 70%
- สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล ถือหุ้น 3.07%
- นพ.รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา ถือหุ้น 1.04%
เอกราช พรรณสังข์ กรรมการผู้จัดการ AAI กล่าวว่า จุดแข็งของบริษัทคือความสามารถในการยกระดับงานวิจัย และมีกลยุทธ์ในการเป็นผู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Co-developer) ร่วมกับลูกค้า ปัจจุบันบริษัทมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อส่งมอบสินค้าที่ดีที่สุด และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัท และเสริมความแข็งแกร่งด้านการเงิน ทั้งในแง่ของต้นทุนทางการเงินที่ลดลง และความเชื่อมั่นของคู่ค้า
สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ จะนำมาเพิ่มขีดความสามารถของบริษัท โดยใช้เป็นเงินลงทุนสำหรับการขยายกำลังการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก ลงทุนในคลังสินค้าอัตโนมัติแห่งที่ 2 ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ด้าน บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์ว่า ฝ่ายวิจัยประเมินมูลค่าพื้นฐาน AAI ที่ 7.60 บาท ภายใต้วิธี PE ที่ 19.6 เท่า อิงค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ทำธุรกิจและมีสินค้าใกล้เคียงกัน โดย AAI เป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง OEM ให้กับแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก โดยจะเข้าระดมทุน IPO เพื่อขยายธุรกิจจับตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงที่เติบโต ผ่านทั้งการขยายกำลังผลิต สร้างคลังสินค้าอัตโนมัติแห่งที่ 2 เพื่อรองรับคำสั่งซื้อที่เพี่มขึ้น และจะเริ่มเห็นการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในปี 2567 ประเมินกำไรปี 2565-2567 จะเติบโต 14.3% CAGR
