ถือเป็นการฉลองวันเกิดที่ท็อปฟอร์มที่สุดของ Warren Buffett มหาเศรษฐีนักลงทุนเจ้าของฉายา ‘Oracle of Omaha’ ซึ่งมีอายุครบ 93 ปี เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา เมื่อ Berkshire Hathaway บริษัทที่เจ้าตัวเข้ากุมบังเหียนมาตั้งแต่ปี 1965 เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง และพุ่งทำสถิติสูงสุดระลอกใหม่
รายงานระบุว่า หุ้นของ Berkshire พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในด้านกำไรจากการดำเนินงาน ทำให้กลายเป็นบริษัทที่ไม่ใช่ทำธุรกิจด้านเทคโนโลยี ที่ทำกำไรได้สูงสุด เมื่อพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด โดยผลพวงดังกล่าว สืบเนื่องมาจากความกระตือรือร้นอย่างมากของบัฟเฟตต์ในปีที่ผ่านมา ที่ชักชวนผู้ติดตามของตนซื้อหุ้นคุณภาพญี่ปุ่นที่ราคาต่ำไป รวมถึงการวางแผนการลงทุนภายใต้สภาวะที่อัตราดอกเบี้ยปรับตัวพุ่งสูงขึ้นอย่างเชี่ยวชาญ
David Kass ศาสตราจารย์ด้านการเงินของ Robert H. Smith School of Business แห่งมหาวิทยาลัยแมริแลนด์ กล่าวว่า อายุที่มากขึ้นไม่ได้ทำให้ความเฉียบคมในการลงทุนของ Buffett เลือนหายไปแม้แต่น้อย เป็นเหมือนขิงที่ยิ่งแก่ยิ่งเผ็ด
ทั้งนี้ นับตั้งแต่ต้นปี ผลงานของ Buffett ทำให้เจ้าตัวโดดเด่นในฐานะหนึ่งในนักลงทุนเพียงไม่กี่รายที่ใช้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นได้ ซึ่งข้อได้เปรียบหนึ่งก็คือความมั่งคั่งของเจ้าตัวด้วยเงินสดมูลค่ากว่า 1.47 แสนล้านดอลลาร์ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ที่สร้างผลตอบแทนจำนวนมาก ขณะที่อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นปรับตัวสูงแตะ 5%
ขณะเดียวกัน นักลงทุนระดับตำนานคนนี้ก็กำลังพึ่งพาหุ้น Apple ตัวโปรดของตนเอง โดย Apple มีสัดส่วนในพอร์ตโฟลิโอหุ้นของ Berkshire ไปแล้วครึ่งหนึ่ง หลังจากหุ้นของ Apple ปรับตัวเพิ่มขึ้น 40% ในปีนี้ โดยก่อนหน้านี้ Buffett เปรียบผู้ผลิต iPhone กับบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภค และกล่าวว่าตนเองยังสนใจโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งใหญ่อีกด้วย ซึ่งการเดิมพันของ Apple ทำให้ Berkshire มีเงินมากกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2016
นอกจากนี้ Buffett ยังเพิ่มเดิมพันในบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ของญี่ปุ่น 5 แห่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมา คือ Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui และ Sumitomo ซึ่งเป็นเดิมพันที่ทำให้นักวิเคราะห์อย่าง Chamath Palihapitiya แปลกใจไม่น้อย เพราะญี่ปุ่นตกอยู่ในภาวะเงินฝืดมานานหลายทศวรรษ
กลุ่มบริษัทมูลค่า 8 แสนล้านดอลลาร์ของ Buffett ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่านับตั้งแต่ที่ Buffett เข้ามากำกับดูแล โดยกำไรที่เพิ่มขึ้นต่อปีของ Berkshire คือ 19.8% นับตั้งแต่ปี 1965-2022 เทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยสำหรับบริษัทใน S&P 500 ที่ 9.9% หรือคิดเป็นมูลค่าผลตอบแทนโดยรวมจาก Berkshire ที่ 3,787,464% เทียบกับค่าเฉลี่ยที่ 24,708% ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของ Berkshire จำนวนมากกลายเป็นเศรษฐีด้วยกลยุทธ์การลงทุนอันชาญฉลาดของ Buffett
อ้างอิง:
