บมจ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) หรือ DITTO ผู้ให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจร (Document & Data Management Solutions) เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 80 ล้านหุ้น กำหนดราคาเสนอขาย 7.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E) เท่ากับ 28.85 เท่า
DITTO จะเปิดจองซื้อหุ้น IPO ระหว่างวันที่ 23, 26-27 เมษายนนี้ โดยมี บล.บัวหลวง เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในวันที่ 6 พฤษภาคมนี้
พิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บล.บัวหลวง ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น DITTO กล่าวว่า ในการเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 80 ล้านหุ้นจะจัดสรรให้นักลงทุนสถาบันจำนวน 35 ล้านหุ้น นักลงทุนรายย่อย 25 ล้านหุ้น และในส่วนของผู้บริหารและผู้มีอุปการะคุณจำนวน 20 ล้านหุ้น และมองการกำหนดราคาจองซื้อ IPO ที่หุ้นละ 7.50 บาท เป็นราคาที่เหมาะสม เพราะมีระดับค่า P/E เพียง 28 เท่า เมื่อเทียบกับค่า P/E เฉลี่ยกลุ่มที่ระดับ 40 เท่า
จุดเด่นของ DITTO คือ เป็นผู้ให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูล บริการรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีแบบครบวงจร พร้อมด้วยระบบเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ มีโอกาสเติบโตอย่างก้าวกระโดดในธุรกิจบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลอย่างครบวงจร จากแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของหน่วยงานต่างๆ ความหลากหลายในการประกอบธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทมีรายได้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งโอกาสในการรับรู้รายได้ตามแนวโน้มและการเติบโตของตลาด รวมถึงมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในธุรกิจกว่า 10-20 ปี
ฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DITTO กล่าวว่า เงินจากระดมทุนครั้งนี้ จำนวน 600 ล้านบาท บริษัทจะใช้สำหรับลงทุนกระจายศูนย์ให้บริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และเพิ่มศูนย์ให้บริการ 9 แห่ง จำนวน 219 ล้านบาท สำหรับลงทุนพันฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารรูปแบบ Software as a Service (SaaS) 50 ล้านบาท และที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ทั้งนี้ข้อมูลจาก ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน คาดการณ์ขนาดตลาดการจัดการข้อมูลดิจิทัลในปี 2563-2568 จะเติบโตเฉลี่ย 75% ต่อปี หรือปี 2563 อยู่ 729.1 ล้านบาท และจะเติบโตถึง 11,886.6 ล้านบาทในปี 2568 ซึ่งในส่วนนี้แบ่งเป็น ตลาดหน่วยงานภาครัฐ 9,506.40 ล้านบาท องค์กรขนาดใหญ่ 2,257.30 ล้านบาท และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 122.90 ล้านบาท โดย DITTO มีสัดส่วนรายได้จากกลุ่มหน่วยงานราชการเป็นส่วนใหญ่ ทำให้มองว่ายังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากในอนาคต
ปัจจุบันบริษัทมีงานในมือ (Backlog) ที่ยังไม่ได้ส่งมอบรวม 447 ล้านบาท แบ่งเป็น ธุรกิจจำหน่ายและให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูล ธุรกิจให้เช่า จำหน่าย และให้บริการด้านเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และสินค้าเทคโนโลยีอื่นๆ จำนวน 275.38 ล้านบาท และธุรกิจรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ จำนวนรวมราว 172 ล้านบาท
“DITTO มีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรสู่ Digital Transformation ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยความสะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บและค้นหาข้อมูล ลดต้นทุนกระดาษและพื้นที่จัดเก็บเอกสาร ตอบโจทย์การทำงานแบบ Digital Workplace ซึ่งเป็นเทรนด์การทำงานในอนาคต”
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี (2561-2563) DITTO มีรายได้จากการขายและบริการ 422.3 ล้านบาท, 773.0 ล้านบาท, 986.3 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี 52.8% และมีกำไรสุทธิ 13.4 ล้านบาท, 56.3 ล้านบาท และ 114.2 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ยต่อปี 192.3% ตามลำดับ
ทั้งนี้ DITTO มีธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มธุรกิจจำหน่ายและให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลอย่างครบวงจร ณ สิ้นปี 2563 คิดเป็นสัดส่วนรายได้ 39%
2. ธุรกิจรับให้บริการและรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ คิดเป็นสัดส่วนรายได้ 30.6%
3. ธุรกิจให้เช่า จำหน่าย และให้บริการด้านเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และสินค้าเทคโนโลยี คิดเป็นสัดส่วนรายได้ 30.3%
พิสูจน์อักษร: ชนเนตร ลอยครุฑ
