หลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมา Bloomberg ได้รายงานว่า บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ของเจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี ได้วางแผนที่จะยื่นคำร้องเพื่อเข้าจดทะเบียน ‘ธุรกิจเบียร์’ ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ล่าสุดเช้าวันนี้ (5 กุมภาพันธ์) ไทยเบฟได้แจ้งตลาดแล้วว่าเตรียม IPO จริงๆ
การ IPO จะเกิดขึ้นภายใต้บริษัทที่ชื่อว่า BeerCo Group เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในสิงคโปร์ในฐานะบริษัทโฮลดิ้งเพื่อการลงทุน โดยเป็นบริษัทใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากการจัดโครงการธุรกิจของไทยเบฟที่เสร็จสิ้นในปี 2020
ตามเอกสารที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ระบุว่า BeerCo Group ประกอบด้วยการผลิตการจัดจำหน่ายภายใต้ยี่ห้อช้าง (Chang), อาชา (Archa) และเฟเดอร์บรอย (Federbräu) ตลอดจนมีธุรกิจเบียร์ในเวียดนาม ซึ่งในปี 2017 ได้ซื้อหุ้นใน Saigon Beer Alcohol Beverage Corp. ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่ที่สุดของประเทศเวียนนามในราคา 4.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นเจ้าของเบียร์ยี่ห้อ Bia Saigon และ 333
BeerCo Group มีโรงเบียร์ทั้งหมด 3 แห่งในประเทศไทย และเครือข่ายโรงเบียร์ 26 แห่งในเวียดนาม สำหรับปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2020 (ปีงบประมาณ 2020) รายได้ของ BeerCo Group อยู่ที่ประมาณ 4.7 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ 1.05 แสนล้านบาท และมีกำไรหลังหักภาษีประมาณ 348 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ 7.8 พันล้านบาท
การขายหุ้น IPO ครั้งนี้จะมีสัดส่วนไม่เกิน 20% ของหุ้นสามัญทั้งหมด โดยแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ให้ข้อมูลกับ Bloomberg ว่า การระดมทุนอาจมีมูลค่า 2 พันล้านดอลลาห์สหรัฐ หรือราว 6 หมื่นล้านบาท ซึ่งนี่อาจเป็นการขายหุ้น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษของสิงคโปร์ ขณะที่มูลค่าของบริษัทคาดว่าจะอยู่ที่ 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 300,000 ล้านบาท
ภายหลังไทยเบฟได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ได้ทำให้ราคาหุ้นปรับขึ้นทันทีมากถึง 4.4% ในการซื้อขายช่วงแรก ซึ่งพุ่งขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ทั้งนี้ไทยเบฟระบุว่าขั้นตอนต่างๆ กำลังอยู่ในระหว่างการยื่นอนุมัติ ตลอดจนสภาวะตลาดจึงยังไม่แน่ใจว่าการ IPO ครั้งนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่
พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า
อ้างอิง:
