บอร์ด EA มีมติเพิ่มทุน RO จำนวน 3,730 ล้านหุ้น ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ กำหนดราคา 2 บาทต่อหุ้น พร้อมแจกวอร์แรนต์ในอัตรา 3 หุ้นเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วย ราคาใช้สิทธิ 4 บาทต่อหุ้น นำเงินใช้หนี้และไถ่ถอน หุ้น กู้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เตรียมเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 7 มกราคม 2568
วสุ กลมเกลี้ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งพิเศษที่ 13/2567 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2567 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นวันที่ 7 มกราคม 2568 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 29 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 402 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 373 ล้านบาท
โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 290 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 497.33 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 373 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 870.33 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,973.33 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
ทั้งนี้ เพื่อรองรับ 1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ 2. การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ EA-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อ และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
ขณะเดียวกันที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ EA-W1 จำนวนไม่เกิน 1,243.33 ล้านหน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ EA-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 4.00 บาทต่อหุ้น และมีระยะเวลาการใช้สิทธิ 3 ปี
ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ EA-W1 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน
รวมทั้งที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,730 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,243.33 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EA-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อ และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ EA-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท)
วสุกล่าวว่า ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 7,460 ล้านบาท
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนมาเพื่อใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมให้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินของบริษัท และไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระ จำนวน 6,600 ล้านบาท เพื่อเป็นการลดภาระหนี้สิน ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินของบริษัท
และหากบริษัทมีเงินเพิ่มทุนเหลือภายหลังจากการดำเนินการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ดังกล่าว บริษัทจะใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จำนวน 300 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเพื่อนำไปใช้ในโครงการต่างๆ ที่บริษัทดำเนินการอยู่ จำนวน 500 ล้านบาท
