‘วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง’ ขายหุ้นกู้พ่วงหุ้นกู้สำรอง รวมมูลค่า 3 พันล้านบาท นำเงินตะลุยโรงไฟฟ้าพลังงานลมเวียดนาม คาดได้ข้อสรุปในไตรมาส 1 ปีหน้า พร้อมวางเป้ากำลังการผลิตแตะ 1.5 พันเมกะวัตต์ ภายใน 5 ปี
วิชัย ทองแตง ประธานกรรมการ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด กล่าวว่า บริษัทดำเนินการเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 2,000 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรอง มูลค่า 1,000 ล้านบาท รวมมูลค่าระดมทุน 3,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนสำหรับขยายกิจการ เบื้องต้นจะใช้สำหรับการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนามก่อน โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปเรื่องการลงทุนในไตรมาส 1 ปีหน้า
โดยล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้นับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัทแล้ว และบริษัทได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นกู้ อีกทั้งได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ 8 แห่ง เพื่อทำหน้าที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และนายหน้าค้าหลักทรัพย์
หุ้นกู้ดังกล่าวอายุ 1 ปี 9 เดือน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ กำหนดเสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) ระยะเวลาการจองซื้อระหว่างวันที่ 17-23 ธันวาคม 2563 กำหนดยอดจองซื้อขั้นต่ำที่ 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยที่ 6.25% ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
“แม้บริษัทจะไม่มีเรตติ้ง และการที่เรายื่นไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับการอนุมัติไฟลิ่ง ก็เป็นหลักประกันสำหรับนักลงทุนที่สนใจว่าเรามีความน่าเชื่อถือ และเป็นบริษัทที่สามารถให้ผลตอบแทนที่ระบุไว้ได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้จะเห็นว่าอายุหุ้นกู้ที่เสนอขายค่อนข้างสั้น เพียงแค่ 1 ปี 9 เดือนเท่านั้น ขณะที่ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 6.25% ซึ่งเราไม่ต้องการให้นักลงทุนมีความเสี่ยงเลย”
เงินจากการระดมทุนครั้งนี้ หลักๆ จะใช้สำหรับขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนามเป็นหลัก โดยบริษัทได้เจรจากับพาร์ตเนอร์ไว้แล้ว และวางมัดจำประเภท Refundable แล้วประมาณ 650 ล้านบาท ขณะอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ ผลตอบแทนและความเสี่ยงของโครงการ คาดว่าจะได้ข้อสรุปใน 3-4 เดือนจากนี้ หรือราวไตรมาส 1 ปีหน้า
วิชัยกล่าวว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนี้ เป็นครั้งแรกของการไปลงทุนและทำธุรกิจในต่างประเทศของวินด์ เอนเนอร์ยี่ฯ และบริษัทยังมองหาโอกาสการลงทุนในต่างประเทศเพิ่ม อาทิ ประเทศเมียนมา ขณะเดียวกัน ได้ตั้งเป้าหมายใน 5 ปีจากนี้ จะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 1,500 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันอยู่ที่ 717 เมกะวัตต์ ด้วยจำนวนโรงไฟฟ้า 8 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ราว 500,000 ไร่ ใน 2 จังหวัด คือจังหวัดนครราชสีมา และชัยภูมิ
ทั้งนี้ การจะมีกำลังการผลิตเพิ่มเป็น 1,500 เมกะวัตต์ตามเป้าหมายระยะยาวนั้น อาจต้องใช้เงินลงทุนราวๆ 10,000 ล้านบาท ซึ่งการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในการลงทุนครั้งใหญ่ในอนาคตนั้น บริษัทจะเลือกใช้เครื่องมือทางการเงินอย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ด้วย
พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์
