Brexit ส่อแววเลื่อนอีกครั้ง, จับตา 10 ธนาคารกลางตัดสินใจดอกเบี้ยสัปดาห์นี้: 5 ปัจจัยที่นักลงทุนต้องรู้ (21 ต.ค. 2562)

คลังสหรัฐฯ สนับสนุนเพิ่มเงินกองทุน IMF สตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ว่า ได้รับข้อเสนอที่จะเพิ่มขนาดเงินกองทุนสำหรับการปล่อยกู้ในภาวะวิกฤตจากวงเงิน 2.50 แสนล้านดอลลาร์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ขึ้นเป็นสองเท่า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเพื่อรักษาทรัพยากรโดยรวมของ IMF มนูชินระบุในแถลงการณ์ถึงคณะทำงานของ IMF ว่า เขาสนับสนุนการเพิ่มเงินกองทุน เพื่อรับประกันว่า IMF ยังคงมีทรัพยากรเพียงพอในการรับมือกับวิกฤตต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระยะกลาง นอกจากนี้มนูชินยังเรียกร้องให้มีการปฏิรูปเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุน โดยการปรับระบบเงินเดือนและผลประโยชน์ให้ทันสมัย และนำระบบการบริหารความเสี่ยงแบบรวมศูนย์ที่เป็นอิสระมากขึ้นมาใช้

9 ธนาคารพาณิชย์ไทย รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 กำไรสุทธิขยับ 1.48% มูลค่า 4.68 หมื่นล้านบาท ขณะงวด 9 เดือนเพิ่มขึ้น 3.92% มูลค่า 1.39 แสนล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยรายได้ดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมหนุน 4 ค่ายวูบ (กรุงไทย, ทีเอ็มบี, เกียรตินาคิน, แอลเอชแบงก์) เหตุทุกธนาคารให้น้ำหนักรักษาระดับความเพียงพอของเงินกองทุน-กันสำรองหนี้สูญและรับมาตรฐานบัญชี IFRS9 สำหรับธนาคารที่ยังคงรักษาอัตราการทำกำไรได้เพิ่ม นำโดยธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารทิสโก้ ส่วน 4 ธนาคารมีกำไรสุทธิปรับลดลง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย, ทีเอ็มบี, เกียรตินาคิน และบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือแอลเอชเอฟจี ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารในไตรมาส 3 เพิ่มขึ้น 4.5% ส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่มขึ้น 9.6% เป็นผลจากการเติบโตของค่าธรรมเนียมจากบริการประกันผ่านธนาคารและบริการกองทุนรวมตามเจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์ของธนาคาร แม้ว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิจะปรับลดลง 1.7% ตามการลดลงของสินเชื่อ โดยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 2.35% และค่าใช้จ่ายดำเนินงานลดลง 1.5% สะท้อนถึงวินัยการบริหารค่าใช้จ่ายของธนาคาร

Brexit ส่อแววเลื่อน หลังสภาลงมติเลื่อนการตัดสินใจ Brexit ด้วยคะแนนเสียง 322 ต่อ 306 เสียง ภายหลังจากที่กลางสัปดาห์ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในการแยกตัวของสหราชอาณาจักร (Brexit) แต่ต้องผ่านการลงมติของรัฐสภาสหราชอาณาจักรอีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นไปตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) อังกฤษ ต้องการแปรญัตติให้เลื่อนลงมติรับรองข้อตกลงการถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (Brexit) ออกไป จนกว่าจะมีการผ่านร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อน ส่งผลให้ บอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ต้องดำเนินการส่งจดหมายขอเลื่อนกำหนด Brexit ออกไป 3 เดือน เป็นวันที่ 31 มกราคม 2020 ซึ่งมีสาระสำคัญระบุถึงการที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรยังคงต้องการให้ Brexit เป็นไปตามกำหนดการด้วยข้อตกลงเดิม และยืนยันว่าการเลื่อน Brexit ออกไปอีกเป็นความผิดพลาดอย่างมหันต์

จับตาตัวเลขเศรษฐกิจประจำสัปดาห์ 1. ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรม (เบื้องต้น) สหภาพยุโรป ถูกคาดว่าจะประกาศออกมาที่ 46.0 จุด ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าที่ 45.7 จุด แต่ยังคงอยู่ในแดนหดตัว 2. ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรม (เบื้องต้น) เยอรมนี ถูกคาดว่าจะประกาศออกมาที่ 42.0 จุด ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าที่ 41.7 จุด แต่ยังคงอยู่ในแดนหดตัว 3. การตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ 10 ธนาคารกลางทั่วโลก ประกอบไปด้วย 3 ประเทศสำคัญ ได้แก่ จีน รัสเซีย และสหภาพยุโรป ซึ่งยังคงถูกคาดการณ์ว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับเดิม หลังแนวโน้มการเจรจาการคัามีทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งลดแรงกดดันเศรษฐกิจ

คลังเตรียมเดินหน้าลดค่าโอนกระตุ้นเศรษฐกิจ อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผย เตรียมเดินหน้าปรับลดค่าธรรมเนียมการโอน และจำนองเหลือ 0.01% เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังจากที่กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบจากมาตรการกำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยการปรับลดค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเน้นไปที่บ้านและคอนโดมิเนียมราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทเท่านั้น โดยมีเป้าหมายว่าจะกำหนดระยะเวลาช่วยเหลือไม่เกิน 6 เดือน

สรุปภาพรวมตลาดวันศุกร์ที่ผ่านมา

ตลาดหุ้นจีนปิดตลาดในแดนลบ ดัชนี Shanghai ปิด -1.32% รับตัวเลข GDP ไตรมาส 3 จีน ที่ขยายตัว 6.0% ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ 6.1% และต่ำที่สุดในรอบ 27 ปี ด้านตลาดหุ้นเอเชียโดยรวมเคลื่อนไหวในกรอบแคบเนื่องจากไร้ปัจจัยขับเคลื่อน

ดัชนี Dow 30 ปิด -0.95% หลังหุ้น Boeing (ปิด -6.79%) ซึ่งมีสัดส่วนในดัชนีถึง 8.72% เปิดเผยรายงานถึงผลกระทบจากปัญหาขัดข้องของเครื่องบินตระกูล 737 Max คาดภาคการผลิตกำไรหด 40% และยอดขายหดตัวอีก 20% ประกอบกับหุ้น Johnson & Johnson ผู้ผลิตแป้งเด็กปิดลบ 6.22% ซึ่งมีสัดส่วน 3.05% ในดัชนี ถูกประท้วงจากการพบโลหะ Asbestos เจือปนในผลิตภัณฑ์ ซึ่งเคยเกิดคดีนี้ขึ้นแล้วเมื่อปี 2002 ส่งผลให้หุ้นดังกล่าวปรับตัวลงมากถึง -10%

ด้านตลาดยุโรป ปิดลบลงเล็กน้อยจากบริษัทดานอน ซึ่งเป็นผู้ผลิตโยเกิร์ตรายใหญ่ที่สุดของโลก ได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของยอดขายในปี 2019 ทำให้นักลงทุนกลับมากังวลอีกครั้ง ส่วนประเด็น Brexit ยังคงต้องจับตามองไปจนกว่าจะได้ข้อสรุปในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ และบริษัทยุโรปจะเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 3 ซึ่งจะเริ่มขึ้นในสัปดาห์นี้

ด้านราคาน้ำมัน ราคายังทรงๆ ปิดลบเล็กน้อย ตามแนวโน้มเศรษฐกิจที่ขาดความเชื่อมั่นว่าจะฟื้นตัวตามตัวเลข GDP ของจีนที่ขยายตัวต่ำกว่าคาด ด้านราคาทองคำ ราคายังเคลื่อนไหวในกรอบแคบ นักลงทุนจับตาผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนมีแนวโน้มดีกว่าคาด หลังกลุ่มธนาคารที่ออกมาดีกว่าคาดช่วงสัปดาห์นี้

สหรัฐฯ