รายงานข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การลงทุนของ Venture Capital ในภูมิภาคยุโรป State of European Tech ซึ่งจัดทำโดย Atomico ที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (28 พฤศจิกายน) ชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้เม็ดเงินลงทุนของเหล่า Venture Capital ในยุโรปที่มีต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีลดลงครึ่งหนึ่งในปี 2023 อย่างไรก็ตาม ธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เป็นดาวเด่นที่ยังมีเม็ดเงินหลั่งไหลจาก Venture Capital จำนวนมากอย่างต่อเนื่องตามเวทีระดมทุนต่างๆ
รายงาน State of European Tech ยังแสดงให้เห็นว่าการระดมทุนโดยรวมสำหรับบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจากกิจการในยุโรปคาดว่าจะลดลง 45% ในปี 2023 จากปี 2022
ขณะเดียวกัน Atomico คาดการณ์ว่าการระดมทุนของ Venture Capital ทั้งหมดสำหรับบริษัทเทคโนโลยีในยุโรปจะมีมูลค่าแตะ 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ ซึ่งลดลงจาก 8.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2022 และยังลดลงจาก 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2021
รายงานระบุว่า สถานการณ์ของ Venture Capital ในปีนี้อยู่ในช่วงของการปรับฐานและการฟื้นตัวกลับไปอยู่ในช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิดระบาด ดังนั้นสถานการณ์โดยรวมจึงเป็นช่วงที่เหล่า Venture Capital อยู่ในระหว่างการประเมินมูลค่า กระนั้นเทรนด์การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีทำให้ระดับเงินระดมทุนในธุรกิจเทคโนโลยีมีปริมาณทุนหลั่งไหลจากทั่วโลกเข้ามาเป็นประวัติการณ์
Tom Wehmeier หัวหน้าฝ่ายข้อมูลเชิงลึกของ Atomico กล่าวกับ CNBC ว่าจุดที่โดดเด่นของยุโรปก็คือภูมิภาคแห่งนี้มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรุ่งเรืองในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกา จีน และประเทศอื่นๆ โดยเจ้าตัวชี้ว่า การรีเซ็ตดังกล่าวมีขึ้นหลังจากช่วงการเติบโตที่ร้อนเกินไปและไม่ยั่งยืนในช่วงปี 2021 คาบเกี่ยวถึงต้นปี 2022 ดังนั้นสถานการณ์ Venture Capital ในยุโรป ณ เวลานี้ก็คือความเป็นจริงที่ควรจะเป็น และเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างยั่งยืน
ขณะเดียวกันรายงานของ Atomico ยังพบว่า การลงทุนสถาบันของสหรัฐฯ และเอเชียในเทคโนโลยีของยุโรปได้จางหายไปอย่างมาก ในขณะที่กองทุนการท่องเที่ยว (Tourism Funds) เช่น Tiger Global และ Coatue ซึ่งท่วมตลาดในปี 2020 และ 2021 ได้ปรับลดลงในปีที่แล้ว เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจมหภาคทำให้นักลงทุนในตลาดรู้สึกกังวล
ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ ขณะที่สถานการณ์ Venture Capital ของยุโรปเติบโตขึ้น 19% สหรัฐฯ กลับลดลง 8% และจีนลดลง 9% ซึ่งเป็นสัญญาณของความยืดหยุ่นสำหรับภูมิภาคยุโรป โดยมีดาวเด่นอยู่ที่เทคโนโลยี AI ซึ่งบรรดาบริษัทด้าน AI อย่าง Aleph Alpha, Mistral และ DeepL สามารถระดมทุนได้มูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐจากเหล่านักลงทุน หลัง OpenAI สร้างกระแส ChatGPT ทำให้ Generative AI ได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม
จากข้อมูลของ Atomico พบว่า AI เป็นตัวดึงดูดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการระดมทุน โดยคิดเป็นเม็ดเงินถึง 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่านั้น โดยมีบริษัท AI 11 แห่ง เข้าถึงรอบการระดมทุนระดับ ‘Megarounds’ ขณะที่ในระดับ Seed Stage บริษัท AI ก็เป็นพื้นที่ที่คึกคักที่สุดสำหรับนักลงทุน อีกทั้งยุโรปยังได้แรงหนุนจากการเป็นศูนย์กลางอันดับต้นๆ สำหรับผู้มีความสามารถด้าน AI ระดับโลก โดยจำนวนบุคลากรด้าน AI ที่มีทักษะสูงเพิ่มขึ้น 10 เท่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และแซงหน้าสหรัฐฯ
นอกจาก AI บริษัทเทคโนโลยีดาวเด่นที่ได้รับความสนใจคือ Climate Tech ซึ่งการระดมทุนให้กับบริษัทต่างๆ ในด้านคาร์บอนและพลังงานคิดเป็น 27% ของเงินทุนทั้งหมดที่ลงทุนในเทคโนโลยีของยุโรปในปี 2023 ซึ่งมากกว่าปี 2021 ถึง 3 เท่า
ในขณะเดียวกันกิจกรรมการควบรวมและซื้อกิจการ (Mergers and Acquisitions) ยังคงเงียบเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมูลค่าธุรกรรมข้อตกลงสูงถึง 3.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2023 ซึ่งข้อตกลง M&A ส่วนใหญ่ที่ออกมามีขนาดเล็กและมีมูลค่าต่ำกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อ้างอิง:
