ซีอีโอ ‘การบินไทย’ เผย วันที่ 30 กันยายนนี้เตรียมยื่นไฟลิ่งขายหุ้นเพิ่มทุน PPO มูลค่าไม่น้อยกว่า 2.5 หมื่นล้านบาท คาดออกจากแผนฟื้นฟูในเดือนพฤษภาคม 2568 พร้อมไฟลิ่ง Resume Trade คาดนำหุ้นกลับมาเทรดในตลาดหุ้นเดือนมิถุนายน 2568
ชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.การบินไทย หรือ THAI เปิดเผยว่า ความคืบหน้าในการดำเนินการแผนฟื้นกิจการของบริษัทปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ โดยในวันที่ 30 กันยายนนี้ บริษัทจะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อทำการปรับโครงสร้างทุน และเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน Preferential Public Offering (PPO) จำนวนประมาณ 9,800 ล้านหุ้น ในราคาเสนอไม่ต่ำกว่า 2.54 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 2.5 หมื่นล้านบาท เพื่อเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง:
- การบินไทยไม่กลับสู่ ‘รัฐวิสาหกิจ’ คือทางออกจากวิกฤต พร้อมคืนชีพ ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ
- พิษเงินบาทอ่อนค่าฉุดกำไร ‘การบินไทย’ ไตรมาส 2 ร่วง 86%
- ‘การบินไทย’ คืนชีพ ปี 66 กำไรทะลุ 2.8 หมื่นล้าน พุ่งเกิน 10,000%
ทั้งนี้ เอกสารในไฟลิ่งดังกล่าวมีจำนวนประมาณ 2,000 หน้า เพื่ออธิบายรายละเอียดข้อมูลถึงการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ รวมทั้งแผนธุรกิจทั้งหมดที่ได้ดำเนินการมาแล้วตามแผนฟื้นฟูกิจการในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงแผนธุรกิจต่างๆ ของบริษัททั้งหมดในอนาคต
โดยราคาสุดท้ายที่จะมีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวอยู่ระหว่างให้ที่ปรึกษาทางการเงิน คือบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้กำหนด
ขณะที่คาดว่ากระบวนการใช้สิทธิและแจ้งเจตนาแปลงหนี้เป็นทุนเพิ่มเติมของเจ้าหนี้แต่ละกลุ่มน่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนพฤศจิกายน 2567 และกระบวนการเสนอขายและจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนสำหรับผู้ถือหุ้นก่อนการปรับโครงสร้างทุนทั้งในส่วนของพนักงานบริษัทและนักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement: PP) นั้นคาดว่าจะดำเนินการเสร็จภายในสิ้นปี 2567
ภาพ: ชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.การบินไทย
“ตอนนี้เริ่มคุยกับนักลงทุนต่างชาติที่มีความสนใจลงทุนในหุ้นของการบินไทยแล้ว มีจำนวนมากกว่า 1 ราย ทั้งกลุ่มกองทุนกับ Strategic Partner โดยหากมีหุ้นเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือจากการขายผู้ถือหุ้นเดิมกับพนักงาน บริษัทก็จะจัดสรรขายให้กับนักลงทุนต่างชาติในรูปแบบการขายหุ้นเพิ่มทุน Private Placement ซึ่งกระบวนการเพิ่มทุนทั้งหมดจะจบภายในสิ้นปีนี้” ชายกล่าว
โดยการเพิ่มทุนดังกล่าวจะส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นกลับมาเป็นบวกเสร็จสิ้นตามแผนในปี 2567 ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้บริษัทออกจากแผนฟื้นฟูกิจการตามแผนที่บริษัทตั้งไว้
นอกจากนี้ หลังจากงบการเงินปี 2567 ของบริษัทออกมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ขั้นตอนต่อไปบริษัทเตรียมจะนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ในช่วงต้นเดือนเมษายน 2568 เพื่อพิจารณาวาระการแต่งตั้งคณะกรรมการ (บอร์ด) ชุดใหม่ของบริษัท ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขสำคัญและเป็นเงื่อนไขข้อสุดท้ายในการนำบริษัทออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ เพราะเงื่อนไขข้ออื่นๆ บริษัทได้ทยอยดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผน โดยมีทั้งหมด 4 เงื่อนไข ได้แก่
- การปรับโครงสร้างทุนแปลงหนี้เป็นทุนและการเพิ่มทุน
- ทำส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทกลับมาเป็นบวก
- มี EBITDA จากการดำเนินงานหลังหักเงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าเครื่องบินเกิน 2 หมื่นล้านบาท ในรอบ 12 เดือน
- แต่งตั้งกรรมการบริษัทชุดใหม่
โดยหลังจากได้บอร์ดชุดใหม่แล้วจะส่งผลให้บริษัทสามารถดำเนินการเงื่อนไขครบถ้วนทั้ง 4 ข้อข้างต้น ซึ่งบริษัทจะนำข้อมูลดังกล่าวไปรวมกับข้อมูลงบการเงินปี 2567 ของบริษัท และนำไปยื่นต่อศาลในเดือนเมษายน 2568 คาดว่าศาลจะมีคำสั่งให้บริษัทออกจากแผนฟื้นฟูกิจการในเดือนพฤษภาคม 2568 จากนั้นบริษัทจะยื่นไฟลิ่งเพื่อขอนำหุ้นของ บมจ.การบินไทย กลับเข้ามาขาย (Resume Trade) ในเดือนมิถุนายน 2568 ตามแผนที่วางไว้
ชายกล่าวต่อว่า เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 บริษัทได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี เพื่อขอลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) หรือลดพาร์ จากปัจจุบันที่หุ้นละ 10 บาท เพื่อนำมาเป็นวิธีใช้ล้างขาดทุนสะสมปัจจุบันที่มีประมาณ 6 หมื่นล้านบาท
ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ในอนาคตจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงเจ้าหนี้ จากการแปลงหนี้เป็นทุน อีกทั้งยังเป็นการดึงดูดนักลงทุนให้เข้าลงทุนในหุ้นของบริษัท โดยกำหนดวันนัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าวในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567
หากเจ้าหนี้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้มีการลดพาร์แล้ว คาดว่าจะมีการดำเนินการประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2568 หลังงบการเงินปี 2567 ออกมา และดำเนินงานเพิ่มทุนเสร็จสิ้น เพื่อรองรับแผนในการนำหุ้น บมจ.การบินไทย กลับเข้ามาซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสามารถกลับมาจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงวดปี 2568 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายได้ทันที โดยมีนโยบายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 25% ของกำไรสุทธิ
“หุ้นของ บมจ.การบินไทย หลังกลับมา Resume Trade ต้องการมีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนผสมของผู้ถือหุ้นที่มีความสมดุล ทั้งจากนักลงทุนระยะยาว เช่น กลุ่ม Investors Value เพื่อให้หุ้นไม่ผันผวนมากจนเกินไป รวมถึงมีนักลงทุนระยะสั้นมาถือเพื่อให้ราคาหุ้นสะท้อนกับการดำเนินการของบริษัท” ชายกล่าว
