จากวิกฤตความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นกับ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ท่ามกลางมูลค่าบริษัทที่ดิ่งลงจากระดับ 3 แสนล้านบาท มาอยู่ที่ราว 1.5 หมื่นล้านบาท ส่งผลให้แผนออกหุ้นกู้ชุดใหม่ต้องสะดุดลงก่อนหน้านี้ และกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท
สำหรับหุ้นกู้เดิมที่คงค้างอยู่นั้น มี 2 รุ่นที่กำลังจะครบกำหนดชำระคืน ประกอบด้วย
- หุ้นกู้รุ่นที่ 1 EA248A วงเงิน 1,500 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดชำระในวันที่ 15 สิงหาคม 2567
- หุ้นกู้รุ่นที่ 2 EA249A วงเงิน 4,000 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดชำระในวันที่ 29 กันยายน 2567
บริษัทจะดำเนินการขอเลื่อนกำหนดการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระออกไป พร้อมทั้งเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็น 5% ต่อปีทั้งสอง 2 รุ่น จากเดิมที่กำหนดอัตราดอกเบี้ย 3.11% และ 3.20% ต่อปี ตามลำดับ
วสุ กลมเกลี้ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (CFO) ของ EA กล่าวว่า “การขอเลื่อนการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับชำระเงินคืนเต็มจำนวนภายในไม่เกิน 10 เดือน ซึ่งจะได้รับเงินคืนก่อนสถาบันการเงินและกองทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส (Asset Plus) ที่จะได้รับเงินคืนตามสัญญาเงินกู้ 3 ปี”
สำหรับแนวทางที่บริษัทจะนำมาชำระหุ้นกู้ทั้งสอง 2 รุ่นนี้ นอกจากจะมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว บริษัทยังอยู่ในระหว่างการเจรจาหาผู้ร่วมทุนรายใหม่ (Strategic Partners) รวมถึงการนำสินทรัพย์บางส่วนมาจำหน่ายต่อกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund)
ทั้งนี้ บริษัทมั่นใจว่า หากดำเนินการทุกอย่างได้ตามแผนงาน ผลประกอบการของบริษัทจะกลับมาเติบโตได้อีกครั้ง และจะสามารถชำระเงินกู้ รวมทั้งหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดต่อไปในอนาคตได้ทั้งหมด ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาให้บริษัทในระยะยาว
ทั้งนี้ บริษัทจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สำหรับรุ่น EA248A ในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 และรุ่น EA249A ในวันที่ 14 สิงหาคม 2567
นอกจากนี้ บริษัทได้ขอรีไฟแนนซ์วงเงินกู้จากสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ 9 แห่ง รวมถึง 4 กองทุนภายใต้การบริหารของ บลจ.แอสเซท พลัส โดยลงนามสัญญาเงินกู้ระยะเวลา 3 ปี รวมวงเงิน 8,000 ล้านบาท โดยบริษัทจะทยอยจ่ายเงินกู้คืนผ่านกระแสเงินสด (Cash Flow) จากการดำเนินงานตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภาครัฐ (PPA)
