บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย หรือ SINGER เตรียมเปิดจองซื้อหุ้นกู้ระยะสั้นแบบมีหลักประกันครั้งที่ 1/2567 ในรูปแบบหุ้นกู้อายุ 12 วัน โดยให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 6.5% ต่อปี กำหนดเสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ โดยเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2567 สามารถจองซื้อขั้นต่ำเพียง 1 แสนบาท ทวีคูณครั้งละ 1 แสนบาท โดยครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 17 กันยายน 2567 ซึ่งมี บล.เอเซีย พลัส เป็นผู้จัดจำหน่าย
สำหรับบริษัทของผู้ออกหุ้นมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB+ แนวโน้ม Stable เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ซึ่งจัดทำโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
โดยวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้เพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อยสำหรับรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ด้านแหล่งข่าวระดับสูงจากวงการตลาดทุนเปิดเผยกับ THE STANDARD WEALTH ว่า การออกหุ้นในลักษณะดังกล่าวของ SINGER สามารถทำได้ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่กำหนดเงื่อนไขหลักการออกหุ้นกู้ระยะสั้นจะมีกำหนดอายุไม่เกิน 9 เดือน โดยบริษัทจดทะเบียน (บจ.) สามารถยื่นแบบไฟลิ่งเพื่อขออนุญาตตามเกณฑ์ โดยเปิดข้อมูลต่างๆ และจุดประสงค์การใช้เงินได้
“การขายหุ้นกู้อายุ 12 วันแทบจะไม่เคยเห็นมาก่อน เข้าใจว่าเกณฑ์ ก.ล.ต. ไม่ได้ห้าม เพราะอนุมัติไปแล้ว ซึ่งคาดว่าบริษัทน่าจะมีแผนรองรับไว้ในกรณีที่หุ้นกู้ชุดนี้ครบกำหนดไถ่ถอน”
EA นัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ EA248A ขอเลื่อนไถ่ถอน
ด้านสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเปิดเผยว่า บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ EA248A ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1
พิจารณาขอผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ
เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้โดยเร็วและเป็นกรณีเร่งด่วน และเพื่อให้บริษัทมีระยะเวลาในการดำเนินการด้านต่างๆ หลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 อันมีผลให้ระยะเวลาในการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้มีระยะเวลาน้อยกว่า 14 วัน ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งกำหนดว่า “ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 วันก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ย วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ”
วาระที่ 2
พิจารณาอนุมัติ
- การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 10 เดือน 15 วัน โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีก 1.89% ต่อปี (นับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 10 เดือน 15 วัน นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม โดยจะชำระดอกเบี้ยซึ่งรวมถึงอัตราที่เพิ่มขึ้นทุก 6 เดือน นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม)
- การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
โดยระบุว่า ตามที่บริษัทได้ออกเสนอขายหุ้นกู้ EA248A ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 15 สิงหาคม 2567 มูลค่าเงินต้นทั้งหมด 1,500 ล้านบาท และดอกเบี้ยในอัตรา 3.11% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน โดยบริษัทและผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนนั้น
เนื่องด้วยบริษัทถูกปรับลดอันดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทฯ มาอยู่ที่ระดับ BB+ จากเดิมที่ระดับ BBB+ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต Negative หรือ ลบ ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่อยู่ในระดับต่ำกว่าที่ลงทุนได้ โดยการถูกปรับลดความน่าเชื่อถือดังกล่าวเป็นผลมาจากสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในกรณีร่วมกระทำการทุจริต
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารจัดการทางการเงินของบริษัท รวมถึงการได้รับวงเงินกู้ยืมเพิ่มเติมจากสถาบันการเงิน และแผนการออกตราสารหนี้ใหม่ของบริษัท เพื่อชำระตราสารหนี้เดิมที่มียอดคงค้างอยู่ในปัจจุบัน (Rollover) ซึ่งรวมถึงภาระหนี้เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ EA248A
ดังนั้นจากเหตุผลดังที่บริษัทแจ้งข้างต้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาอนุมัติตามวาระที่ 2 ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
โดยในปี 2567 EA จะมีหุ้นกู้ครบอายุรวมมูลค่า 5,500 ล้านบาท และตั๋วบีอีครบอายุมูลค่ารวม 1,400 ล้านบาท
ผู้ถือหุ้นกู้ EA ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงผู้บริหาร
ด้านผู้ถือหุ้นกู้ EA ส่งจดหมายเปิดผนึกถึง EA เพื่อร้องขอให้กลุ่มผู้บริหาร EA ได้โปรดช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ EA ทั้งรุ่น 248A / 249A รวมถึงหุ้นกู้รุ่นที่เหลือทั้งหมด โดยพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเงื่อนไขในการขยายการครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น 248A และ 249A ดังต่อไปนี้
- เพิ่มเงื่อนไขการทยอยชำระคืนเงินต้น สำหรับรุ่น EA248A และ EA249A และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับหุ้นกู้รุ่นที่เหลือ หากจำเป็นต้องขยายการครบกำหนดไถ่ถอนในอนาคต
- เพิ่มหลักทรัพย์สำหรับค้ำประกันหนี้หุ้นกู้โดยเฉพาะ ซึ่งอาจเป็นที่ดินหรือตัวบุคคลที่มีทรัพย์สินส่วนตัวมาก ซึ่งอาจเป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นบางท่านที่เคยทำรายได้สูงจากมูลค่าของหุ้นสามัญในอดีต
- พิจารณาเพิ่มการจ่ายดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่สูงขึ้น รวมถึงการจ่ายดอกเบี้ยให้ถี่ขึ้นจากทุก 6 เดือน เป็นทุก 3 เดือน หากเป็นไปได้
จดหมายเปิดผนึกจากผู้ถือหุ้นกู้ถึง EA
