บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) ระบุว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาทต่อหน่วย แบ่งออกเป็น 3 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี, ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.4% ต่อปี และชุดที่ 3 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.6% ต่อปี
ทั้งนี้บริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนในวันที่ 9 มกราคม และ 9 กรกฎาคม ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 บริษัทมีสิทธิ์ที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วน ณ วันใดๆ ภายหลังจากที่หุ้นกู้มีอายุครบ 1 ปี 6 เดือน หรือเริ่มตั้งแต่ 9 มกราคม 2566
สำหรับการจองซื้อขั้นต่ำกำหนดไว้ที่ 100,000 บาท กำหนดระยะเวลาจองซื้อ 5-8 กรกฎาคม โดยวัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น ชำระคืนหุ้นกู้ MINT210A และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท โดยหุ้นกู้ของ MINT ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A แนวโน้ม Negative โดยทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
