‘ออโรร่า ดีไซน์’ เปิดขายหุ้นกู้มูลค่า 5,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี ระหว่าง 5-7 สิงหาคมนี้ อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี
บมจ.ออโรร่า ดีไซน์ หรือ AURA ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับองค์กรและหุ้นกู้ โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2568 อยู่ที่ระดับ BBB
หลักประกันที่ว่านี้คือสินค้าคงเหลือประเภททองคำรูปพรรณ, Aurora Diamond และ Design Gold ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินทดแทนด้วย โดยทรัพย์สินหลักประกันจะเป็นประกันสำหรับการชำระหนี้ต่างๆ โดยเป็นประกันไม่น้อยกว่า 100% ของเงินต้นคงค้างตามหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการ ซึ่งคิดเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ทรัพย์สินหลักประกันเป็นประกันลำดับที่หนึ่งแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในฐานะผู้รับหลักประกันเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้มีประกัน โดยมีทรัพย์สินเป็นหลักประกันทุกชุดที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ร่วมกับเจ้าหนี้อื่นของผู้ออกหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกัน และจะดำรงมูลค่าของทรัพย์สินหลักประกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 10.135 ล้านบาท ตลอดอายุหุ้นกู้
อย่างไรก็ดี การดำรงมูลค่าของทรัพย์สินหลักประกันขั้นต่ำจำนวนดังกล่าวเป็นจำนวนที่แสดงถึงจำนวนสูงสุดของเงินต้นที่มีประกันทั้งหมดภายใต้สัญญาหลักประกัน เพื่อให้เพียงพอต่อการชำระหนี้เงินต้นสำหรับเจ้าหนี้ (รวมถึงหนี้ตามหุ้นกู้) ของผู้ออกหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในสัญญาหลักประกันและสัญญาระหว่างเจ้าหนี้เท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เป็นการเพิ่มความมั่นคงของหลักประกัน เพื่อการชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้แต่อย่างใด
สำหรับการเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2568 มี บล.ดาโอ (ประเทศไทย), บล.บลูเบลล์, บล.หยวนต้า (ประเทศไทย), บล.เอเซีย พลัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อ 1. ซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และ 2. ชำระคืนเงินหนี้อื่น
คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=701435
