ปริญสิริ เปิดขายหุ้นกู้ให้บุคคลทั่วไป ชูอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ระดับลงทุน ‘Investment Grade’ เน้นย้ำถึงสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง ทั้งการเติบโตของรายได้และกำไรในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สนใจติดต่อได้แล้ววันนี้ – 18 กันยายน 2567
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ PRIN ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาแล้วกว่า 19 ปี เสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน จำนวน 2 ชุด อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.90-6.00% และ 6.00-6.20% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายขั้นต่ำ 1 แสนบาท และทวีคูณครั้งละ 1 แสนบาท คาดว่าเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2567
หุ้นกู้ชุดที่ 1: อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.90-6.00% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 2: อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.00-6.20% ต่อปี
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้และกำไรสุทธิเติบโตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีความมั่นคงสูง ด้วยรายได้ที่เติบโตเฉลี่ยสูงกว่า 7% ต่อปี กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นกว่า 110% เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งในปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 2,210.60 ล้านบาท กำไรสุทธิ 225 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ที่แข็งแรงและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมค่อนข้างมาก
ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ที่ระดับ Investment Grade (BBB- แนวโน้ม Stable) โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 แสดงถึงความมั่นคงและผลประกอบการที่แข็งแกร่ง จัดอยู่ในกลุ่มลงทุน สำหรับหุ้นกู้ที่จะเสนอขายเป็นหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือสอบถามรายละเอียดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 9 แห่ง ได้แก่
- บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 0 2249 2999
- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2351 1800
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร. 0 2687 7543
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 0 2680 4004
- บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2205 7000
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2638 5500
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2659 5272 ถึง 73
- บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2820 0100
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) โทร. 0 2846 8675
หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน
คำเตือน: โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน
