บมจ.ณุศาศิริ ประกาศออกหุ้นเพิ่มทุน PP จำนวน 13,053.64 ล้านหุ้น ราคา 0.90 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวมไม่เกิน 11,748.28 ล้านบาท ใช้ทำ Share Swap กับหุ้น ‘วินด์ เอนเนอร์ยี่ฯ’ สัดส่วน 26.65% ส่งผลให้หลังดีลจบผู้ถือหุ้น WEH จะเข้ามาถือหุ้น NUSA สัดส่วน 49.98% ดันราคาหุ้นบวกกว่า 18%
วิษณุ เทพเจริญ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ณุศาศิริ หรือ NUSA แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) บมจ.ณุศาศิริ หรือ NUSA เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) มีมติอนุมัติแผนเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 13,053.64 ล้านหุ้น
ข่าวที่เกี่ยวข้อง:
- ‘ณุศาศิริ’ รับมีแผนออกหุ้น PP วงเงิน 1.3 หมื่นล้านบาท แลกหุ้น ‘วินด์ เอนเนอร์ยี่ฯ’ หลังมีปันผลดี แจงฐานะการเงินแกร่ง มีหนี้เพียง 6.3 พันล้านบาท
- ตลท. เตือนเกาะติดคำชี้แจงงบการเงิน 1Q66 ของ NUSA หลังผู้สอบบัญชีพบความซับซ้อนการจัดโครงสร้างผู้ขายโรงแรมในเยอรมนี ขีดเส้นตาย 25 ก.ค. นี้
- ‘ณุศาศิริ’ แจง 3 ปมร้อนหลังตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งชี้แจงงบ ด้านราคาหุ้นทรุด 24%
เพื่อแลกหุ้น บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง (WEH) จากบริษัท ธนา พาวเวอร์ วัน จำกัด (TONE) จำนวนไม่เกิน 29.01 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 26.65% ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ WEH มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาหุ้นละ 405 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 11,748.28 ล้านบาท
ทั้งนี้ NUSA จะลดทุนจดทะเบียน 743.25 ล้านบาท จาก 16,571.36 ล้านบาท เป็น 15,828.12 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก 743.25 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากนั้นจะเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าซื้อหุ้น WEH จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 11,748.28 ล้านบาท ด้วยหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 13,053.64 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 49.98% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท อัตราการแลกเปลี่ยน (Share Swap) ที่ 1 หุ้นสามัญของ WEH ต่อ 450 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ.ณุศาศิริ
อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH นั้น จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัทและผู้ขายหุ้นใน WEH รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยมีเงื่อนไขที่สำคัญดังต่อไปนี้
- บริษัทพึงพอใจในการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหุ้น WEH ของผู้ขายหุ้นใน WEH
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
- ไม่มีบุคคลภายนอกคัดค้านการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ภายใน 2 สัปดาห์ นับแต่วันที่ผู้ขายหุ้นใน WEH ลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องที่ที่ WEH ตั้งอยู่ และ/หรือ ช่องทางอื่นตามที่บริษัทกำหนด เพื่อแจ้งการเข้าทำธุรกรรมและให้สิทธิในการคัดค้านการโอนหุ้นของตนให้แก่บริษัท
- ณ วันทำการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ เกิดขึ้น หรือถูกทำให้เกิดขึ้น หรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ WEH หรือขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH หรือไม่มีเหตุการณ์ที่กระทบความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหุ้น WEH ของผู้ขายหุ้นใน WEH
- สำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ากระบวนการซื้อขายทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือนนับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
ด้านการเคลื่อนไหวราคาหุ้น NUSA วันนี้ (17 กรกฎาคม) เปิดการซื้อ-ขายที่ 0.56 บาท บวก 3.70% ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดของวันนี้ โดยระหว่างการซื้อ-ขาย ราคาปรับขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 0.64 บาท บวก 18.52%
