จับตาสงครามการค้าระลอกใหม่ หลังจีนยังเงียบต่อข้อเสนอของสหรัฐฯ: 5 ปัจจัยที่นักลงทุนต้องรู้ (17 ก.ค. 2562)

จับตาท่าทีสงครามการค้า หลังจากที่ โดนัลด์ ทรัมป์ และสีจิ้นผิง บรรลุการพักรบกรณีสงครามการค้าในการพบปะนอกรอบที่การประชุม G20 ที่ผ่านมา ล่าสุดทรัมป์ระบุว่าจีนสมควรที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากสหรัฐฯ มากกว่าที่เป็นอยู่ ขณะที่ทางการจีนยังไม่มีท่าทีต่อแถลงการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ตลาดกังวลว่ากรณีสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ จะกลับมาตึงเครียดอีกครั้ง

จับตาผลประกอบการธนาคาร หลังจากที่ 3 ธนาคารใหญ่อย่าง Citigroup, Goldman Sachs และ JPMorgan ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ก่อนหน้านี้และพบว่ามีกำไรที่ขยายตัวดีกว่าคาด วันนี้ Bank of America มีกำหนดการประกาศผลการดำเนินงานเช่นกัน โดยคาดการณ์ว่าจะประกาศกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 0.70 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น ยอดขาย 2.3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นการหดตัวของรายได้ถึง 15.6% จากการลดลงของรายได้จากตราสารหนี้และธุรกิจค้าหลักทรัพย์ที่ชะลอตัว

หนี้สินจีนเพิ่มขึ้น หลังทางการจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านทางการลดสัดส่วนสำรองของธนาคาร การเพิ่มสภาพคล่องในระบบตราสารหนี้ และการเร่งปล่อยสินเชื่อเพื่อเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาระหนี้ของจีนโดยรวมเพิ่มสูงขึ้นจาก 297% ของ GDP เมื่อต้นปี 2018 สู่ระดับ 303% ของ GDP หรือคิดเป็นกว่า 15% ของภาระหนี้ทั่วโลก ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับการลดการถือครองตราสารหนี้สหรัฐฯ ของจีนลงสู่ระดับ 1.11 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ต่ำที่สุดในรอบ 2 ปี แต่ยังคงเป็นประเทศผู้ถือครองตราสารหนี้สหรัฐฯ อันดับที่ 1 อยู่ สร้างความกังวลต่อภาระหนี้สินของจีนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จับตาท่าที Libra และ Facebook หลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ และประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ออกมาแสดงความกังวลต่อสกุลเงินดิจิทัลของ Facebook (Libra) ทั้งในด้านความเสี่ยงของการฟอกเงินและกังวลถึงเสถียรภาพทางการเงินโดยรวม ส่งผลให้ เดวิด มาร์คัส หัวหน้าผู้บริหารโครงการพัฒนา Libra เตรียมเข้าให้การแถลงต่อคณะกรรมการด้านการเงินในเรื่องนี้ โดยเขาบอกว่าจะแก้ไขปัญหาของ Libra ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลมีความกังวล และจะไม่ออกเงินสกุลใหม่นี้จนกว่าจะแก้ความกังวลนี้ออกไปได้

ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ย้ำเรื่องลดดอกเบี้ยการดำเนินนโยบายอย่างเหมาะสมเพื่อกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งกล่าวถึงความสัมพันธ์ทางการค้าและการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งก่อให้เกิดความไม่แน่นอนมากขึ้น

สภาวะตลาดวานนี้

สหรัฐฯ ประกาศตัวเลขยอดค้าปลีกเดือนมิถุนายน ขยายตัว 0.4% เทียบกับเดือนก่อนหน้า สูงกว่าคาดที่ระดับ 0.1% แต่ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายนไม่มีการขยายตัว หรือ 0.0% เทียบกับเดือนก่อนหน้า ต่ำกว่าคาดที่มองว่าขยายตัว 0.1%

กลุ่มธนาคารใหญ่สหรัฐฯ เริ่มประกาศผลกำไรไตรมาส 2 ของปี 2019 JPMorgan ประกาศผลกำไรไตรมาส 2 ที่ 3.6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ สูงกว่าคาดที่ 2.86 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งขยายตัวถึง 8.8% ขณะที่ Goldman Sachs ประกาศผลกำไรไตรมาส 2 ที่ 1.42 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ สูงกว่าคาดที่ 8.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ขยายตัวถึง 50.5% และ Wells Fargo ประกาศผลกำไรไตรมาส 2 ที่ 2.65 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ สูงกว่าคาดที่ 2.09 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ขยายตัวถึง 5.8%

โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวถึงความคืบหน้าในหารือกับอิหร่าน แต่ไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดใดๆ เพิ่มเติม ขณะที่ ไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวว่าอิหร่านเตรียมพร้อมที่จะเจรจาเกี่ยวกับโครงการด้านขีปนาวุธและการกลับมาของกำลังการผลิตน้ำมันสหรัฐฯ จากอ่าวเม็กซิโก หลังจากเผชิญกับพายุเฮอร์ริเคนแบร์รี ทั้งนี้เริ่มกลับมาผลิตแล้วถึง 74% จากกำลังการผลิตทั้งหมด

หุ้นยุโรป

STOXX600 ปิดที่ 388.98 เพิ่มขึ้น 1.23 (+0.32%)
DAX ปิดที่ 12,430.97 เพิ่มขึ้น 43.63 (+0.35%)
FTSE 100 ปิดที่ 7,577.20 เพิ่มขึ้น 45.48 (+0.60%)
FTSE MIB ปิดที่ 22,204.08 เพิ่มขึ้น 26.03 (+0.12%)

หุ้นเอเชีย

S&P/ASX 200 ปิดที่ 6,641.00 ลดลง 12.00 (-0.18%)
KOSPI ปิดที่ 2,086.66 เพิ่มขึ้น 6.08 (+0.29%)
Shanghai ปิดที่ 2,937.62 ลดลง 4.57 (-0.16%)
Hang Seng ปิดที่ 28,619.62 เพิ่มขึ้น 64.74 (+0.23%)
BSE Sensex ปิดที่ 39,131.04 เพิ่มขึ้น 234.33 (+0.60%)
Nikkei ปิดที่ 21,535.25 เพิ่มขึ้น 150.65 (+0.20%)
**SET หยุดทำการ**

หุ้นอเมริกา

DOW30 ปิดที่ 27,335.63 จุด ลดลง 23.53 (-0.09%)
S&P500 ปิดที่ 3,004.04 จุด ลดลง 10.26 (-0.34%)
NAQDAQ ปิดที่ 8,222.80 จุด ลดลง 35.39 (-0.43%)

Commodities

สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนสิงหาคม ร่วงลง 1.96 เหรียญสหรัฐ หรือ 3.3% ปิดที่ 57.62 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ ส่งมอบเดือนกันยายน ดิ่งลง 2.13 เหรียญสหรัฐ หรือ 3.2% ปิดที่ 64.35 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล
สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนสิงหาคม ลดลง 2.30 เหรียญสหรัฐ หรือ 0.16% ปิดที่ 1,411.20 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์