นักลงทุนระดับโลกมุ่งสู่เอเชียเหนือ วอร์เรน บัฟเฟตต์ เลือกเดิมพันกับญี่ปุ่นเหนือไต้หวัน ไมเคิล เบอร์รี ตุนหุ้นจีน

บรรยากาศการลงทุนในหุ้นทั่วโลกตั้งแต่ต้นปี 2023 ส่วนใหญ่แล้วยังคงอยู่ในทิศทางของการฟื้นตัวจากปลายปีก่อน โดยอาจมีเพียงไม่กี่ตลาดในโลกที่เป็นภาพของการย่อตัวในปีนี้ หนึ่งในนั้นคือตลาดหุ้นไทยที่ยังติดลบอยู่ราว 7-8%

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงของเศรษฐกิจและตลาดหุ้นทั่วโลกยังไม่หมดไปในปีนี้ โดยเฉพาะความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอย (Recession) ในช่วงครึ่งปีหลัง ทำให้นักลงทุนระดับโลกต่างทยอยปรับพอร์ต เพื่อเลือกลงทุนในตลาดหรือหุ้นที่ยังมีแนวโน้มจะเติบโตได้ดี

สำหรับ วอร์เรน บัฟเฟตต์ นักลงทุนระดับตำนาน ยังคงมีการปรับพอร์ตลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสแรกที่ผ่านมา Berkshire Hathaway ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนภายใต้การนำของบัฟเฟตต์ ตัดสินใจขายหุ้นส่วนที่เหลือที่ถืออยู่ใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (TSMC) ออกทั้งหมด หลังจากเมื่อปีก่อนได้ลดสัดส่วนการถือครองลงไป 86% ของจำนวนทั้งหมดที่ถืออยู่ก่อนหน้านี้

การขายหุ้น TSMC ออกมาของบัฟเฟตต์ ส่งผลให้ราคาหุ้น TSMC ปรับฐานลงมา ทั้งนี้ บัฟเฟตต์ให้เหตุผลในการลดสัดส่วนการลงทุนผ่านการประชุมประจำปีว่า เป็นเพราะความกังวลต่อความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวัน

การขายหุ้น TSMC ของบัฟเฟตต์ สวนทางกับกองทุนอื่นบางส่วน เช่น กองทุน Coatue Management ของ ฟิลลิป แลฟฟอนต์ และกองทุน Tiger Global Management ของ เชส โคลแมน ซึ่งต่างได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้น TSMC ในช่วงไตรมาสแรก

ทั้งนี้ บัฟเฟตต์ยังคงกล่าวชื่นชม TSMC ว่า เป็นบริษัทที่ยอดเยี่ยม และเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีการบริหารงานอย่างดี

อย่างไรก็ตาม บัฟเฟตต์กล่าวว่า “ผมรู้สึกดีกับเงินลงทุนที่ลงทุนไปกับหุ้นญี่ปุ่นมากกว่าไต้หวัน ผมไม่อยากให้เป็นเช่นนั้น แต่นั่นคือความจริง และผมได้ทบทวนการประเมินบนปัจจัยสำคัญต่างๆ ที่เรากำลังเผชิญอยู่”

ด้านนักลงทุนชื่อดังอีกรายอย่าง ไมเคิล เบอร์รี ซึ่งเป็นตัวจริงของตัวละครในภาพยนตร์เรื่อง The Big Short ตัดสินใจเดิมพันกับหุ้นจีนครั้งใหญ่ โดยเฉพาะ JD.com และ Alibaba Group Holding

หุ้นทั้งสองตัวกลายเป็นหุ้นที่กองทุน Scion Asset Management ถือครองมากที่สุด คิดเป็น 20% ของพอร์ตการลงทุน โดยการลงทุนครั้งนี้ไม่ได้พิจารณาจากเฉพาะเรื่องการฟื้นตัวของธุรกิจ แต่ยังรวมถึงการอยู่รอดจากความเสี่ยงด้านความขัดแย้งระหว่างประเทศ

หลังจากที่เบอร์รีเริ่มเข้าซื้อ JD.com และ Alibaba ในเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา เขาได้เข้าซื้ออย่างต่อเนื่องในช่วงสองไตรมาสที่ผ่านมา ทำให้สัดส่วนการถือครองใน JD.com เพิ่มขึ้น 3 เท่า เป็น 250,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 11 ล้านดอลลาร์ หรือราว 11% ของพอร์ต ขณะที่มูลค่าการลงทุนใน Alibaba เพิ่มขึ้น 2 เท่า เป็น 10 ล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นจีนโดยภาพรวมหลังการเปิดประเทศอย่างเต็มตัวค่อนข้างน่าผิดหวัง ดัชนี MSCI China ทำได้แค่ทรงตัวจากปีก่อน หลังจากที่เศรษฐกิจเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวช้าลง สะท้อนจากการใช้จ่ายและการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ฟื้นตัวช้ากว่าที่คาด

ขณะที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุน Hedge Fund ที่ลงทุนในจีน ลดลงจาก 13.3% เป็น 10.5% ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา จากข้อมูลของ Goldman Sachs Group

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิง: