กองทุนเรือธงภายใต้การบริหารของ เคธี วูด อย่าง ARK Innovation ETF (ARKK) ได้ตัดขายหุ้น Nvidia Corp. ออกไปเมื่อเดือนมกราคม ก่อนที่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Nvidia จะพุ่งขึ้นราว 5.6 แสนล้านดอลลาร์ นับแต่ที่ ARKK ได้ตัดขายออกไป โดยส่วนของมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจำนวน 2 แสนล้านดอลลาร์ เกิดขึ้นจากการพุ่งขึ้นของราคาหุ้นในวันทำการที่ผ่านมา
แม้ว่ากองทุนอื่นๆ ของ เคธี วูด ยังคงถือหุ้น Nvidia อยู่บ้าง แต่กองทุนหลักอย่าง ARKK ได้ตัดขายหุ้นออกไปก่อนที่ราคาจะพุ่งขึ้น 159.9% ในปีนี้ ส่วนมูลค่าของหุ้น Nvidia ที่กองทุน ETF อื่นๆ ของ ARK ยังคงถืออยู่ คิดเป็นมูลค่า 150 ล้านดอลลาร์
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เคธี วูด เคยกล่าวไว้ว่าหุ้น Nvidia มีราคา ‘สูงอย่างมาก’ ในช่วงที่ราคาหุ้น Nvidia ซื้อขายที่ราว 234 ดอลลาร์ คิดเป็นอัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (P/E) ราว 50 เท่า
“เราชอบ Nvidia เราคิดว่านี่คือหุ้นที่ดี เป็นบริษัท AI ที่ครบเครื่อง แต่สำหรับกองทุน Flagship เราต้องพิจารณาเรื่องของมูลค่าประกอบด้วย”
อย่างไรก็ตาม เคธี วูด เป็นหนึ่งในแฟนคลับของ Nvidia มาอย่างยาวนาน นับแต่ที่กองทุนเปิดตัวในปี 2014 โดย Nvidia ช่วยสร้างกำไรให้กับกองทุนราว 13% จากกำไรทั้งหมด 112%
ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ในช่วงที่หุ้น Nvidia ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดที่เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2020 ARKK ถือหุ้นอยู่ 750,000 หุ้น ก่อนจะลดสัดส่วนลงเหลือต่ำกว่า 39,000 หุ้น ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ก่อนจะขายหุ้นออกทั้งหมดในเดือนมกราคมที่ผ่านมา
“นี่เป็นหนึ่งในความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุกตัว ซึ่งทำให้พลาดหุ้นบางตัวที่พุ่งขึ้นแรง มันแปลกที่ ARK ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นใน Nvidia ทั้งๆ ที่มุ่งเน้นการลงทุนใน AI” ทอดด์ โซห์น นักกลยุทธ์ด้าน ETF ของ Strategas กล่าว
อ้างอิง:
