‘วอร์เรน บัฟเฟตต์’ เตรียมซื้อหุ้น Occidental เพิ่มเป็น 50%

วอร์เรน บัฟเฟตต์ เตรียมซื้อหุ้น Occidental เพิ่มเป็น 50% หลังคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพลังงานแห่งสหพันธรัฐไฟเขียวให้ถือหุ้นเพิ่ม โดย Berkshire Hathaway ยืนยันไม่กระทบการแข่งขันทางการตลาดแต่อย่างใด ขณะที่วงการตลาดทุนเชื่อว่า Berkshire Hathaway จะเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ Occidental ในที่สุด

เมื่อวันศุกร์ (19 สิงหาคม) Berkshire Hathaway ของ วอร์เรน บัฟเฟตต์ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพลังงานแห่งสหพันธรัฐ (Federal Energy Regulatory Commission: FERC) ในการเข้าซื้อหุ้น Occidental Petroleum ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านน้ำมัน ในสัดส่วน 50% หลังจากที่ยื่นคำร้องต่อ FERC ไปเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา

โดย Berkshire ยืนยันว่าสัดส่วนการถือหุ้นที่ 50% จะไม่เป็นการขาดผูกขาด และไม่ขัดต่อหลักการกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด้าน คาร์ลอส เคลย์ รักษาการผู้อำนวยการแผนกควบคุมธุรกิจพลังงานไฟฟ้า กล่าวเสริมว่า การอนุญาตนั้นสอดคล้องกับผลประโยชน์สาธารณะ

ทั้งนี้ กลุ่ม Berkshire Hathaway ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น Occidental อย่างมากในปีนี้ จนล่าสุด Berkshire ถือหุ้น Occidental จำนวน 188.5 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 20.2% ซึ่งเกินเกณฑ์การถือหุ้นที่สำคัญ และทำให้ Berkshire สามารถบันทึกรายรับบางส่วนของ Occidental ไปด้วย ซึ่งอาจเพิ่มผลกำไรหลายพันล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ Berkshire ยังเป็นเจ้าของหุ้นบุริมสิทธิ Occidental มูลค่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ และมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญอีก 83.9 ล้านหุ้นในราคา 5 พันล้านดอลลาร์ หรือ 59.62 ดอลลาร์ต่อหุ้น ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับมาโดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในปี 2019 ในการช่วยจัดหาแหล่งเงินทุนให้กับ Occidental เพื่อเข้าซื้อ Anadarko และหาก Berkshire ให้สิทธิแปลง Warrant จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน Occidental เพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 27%

วงการคาด บัฟเฟตต์จะเข้าซื้อกิจการในที่สุด

ทั้งนี้ หลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ ได้เกิดข้อสงสัยขึ้นว่า Berkshire จะซื้อ Occidental ทั้งบริษัทเลยหรือไม่ หลังจากที่เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในราคาที่ต่ำ

โคล สมีด (Cole Smead) ประธานของ Smead Capital Management และผู้ถือหุ้นของ Berkshire กล่าวว่า บัฟเฟตต์มีแนวโน้มที่จะซื้อต่อไปตราบใดที่ยังสามารถซื้อได้ในราคาต่ำกว่า 70 ดอลลาร์ หรือ 75 ดอลลาร์ต่อหุ้น

เช่นเดียวกับ เดวิด คาส (David Kass) ศาสตราจารย์ด้านการเงินจาก Robert H. Smith School of Business แห่งมหาวิทยาลัยแมริแลนด์ ที่ระบุว่า การเข้าซื้อกิจการมีแนวโน้มว่าจะเป็นไปได้

“คิดว่ามีโอกาสที่บัฟเฟตต์จะซื้อหุ้นทั้งหมดในที่สุด สัดส่วน 50% ที่กำหนดไว้อาจจะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับการอนุมัติจาก FERC บัฟเฟตต์มีแผนจะซื้อหุ้นเพิ่มอย่างชัดเจน จนถึงตอนนี้ราคาซื้อสูงสุดของเขาอยู่ที่ 60.37 ดอลลาร์ต่อหุ้น” Kass กล่าว

บางคนคาดการณ์ว่า Berkshire และ Occidental สื่อสารกันมาตลอดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด 50%

บิล สโตน (Bill Stone) CIO ของ The Glenview Trust Company และผู้ถือหุ้นของ Berkshire กล่าวว่า บัฟเฟตต์บอกเสมอว่าจะทำแต่ข้อตกลงที่เป็นมิตรเท่านั้น เพื่อที่เขาจะได้ตกลงกับคณะกรรมการ OXY ในขีดจำกัดนั้น

ก่อนหน้านี้ บัฟเฟตต์เคยเอ่ยถึง CEO ของ Occidental ระหว่างการประชุมประจำปีของ Berkshire ในเดือนเมษายนว่า สิ่งที่ วิกกี้ ฮอลลับ (Vicki Hollub) บอกนั้นไม่ได้มีนัยสำคัญอะไรเลย แต่กลับรู้สึกได้ จึงตัดสินใจว่ามันเป็นบริษัทที่ดีที่ Berkshire จะเข้าลงทุน

“วิกกี้บอกว่าบริษัทได้ผ่านอะไรมาบ้าง และตอนนี้มันอยู่ที่ไหน และพวกเขากำลังวางแผนจะทำอะไรกับเงิน” เขากล่าวเสริม

ทั้งนี้ Occidental ถูกจัดเป็นหุ้นที่มีผลงานดีที่สุดใน S&P 500 โดยได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น

ขณะเดียวกัน การลงทุนเพิ่มขึ้นของบัฟเฟตต์ในครั้งนี้ ได้สร้างแรงบันดาลใจให้นักลงทุนรายย่อยจำนวนมากเข้าลงทุนตาม ส่งผลให้ Occidental กลายเป็นหุ้นยอดนิยม โดยราคาหุ้น Occidental เพิ่มขึ้น 10% จากข่าวดังกล่าว ปิดที่ 71.29 ดอลลาร์ต่อหุ้น และเมื่อคำนวณจากต้นปีจนถึงปัจจุบัน ราคาหุ้นปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 145%

อ้างอิง: