แบงก์ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ อย่าง Citi, JPMorgan Chase และ Wells Fargo รายงานผลประกอบการที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจยังคงชะลอตัว แม้ว่าจะมีสัญญาณเงินเฟ้อลดลงในช่วงที่ผ่านมา JPMorgan และ Wells Fargo รายงานว่าเงินฝากโดยรวมลดลง และพวกเขาต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยสำหรับบัญชีเช็คและออมทรัพย์ ซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับผู้กู้ แต่ไม่ใช่สำหรับธนาคารเอง
ธนาคารขนาดใหญ่ต้องเผชิญกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในปีนี้ แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะช่วยให้ผู้ให้กู้มีโอกาสทำกำไรจากเงินกู้ได้มากขึ้น แต่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นก็เป็นอุปสรรคต่อลูกค้าในการก่อหนี้ใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของธนาคาร
หุ้นของ Wells Fargo ปิดตลาดลดลงประมาณ 6% หลังจากที่ธนาคารรายงานว่า รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญที่วัดว่าธนาคารทำเงินได้เท่าไรจากการปล่อยกู้ ลดลง 9% เหลือ 1.19 หมื่นล้านดอลลาร์ Charles W. Scharf ซีอีโอของธนาคารกล่าวว่า ความต้องการสินเชื่อจากธุรกิจ “ยังคงซบเซา”
ธนาคารรายงานผลกำไร 4.9 พันล้านดอลลาร์ ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า โดยมีรายได้ 2.07 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1% จากปีที่แล้ว
ประวัติอื้อฉาวเมื่อไม่นานมานี้ของธนาคารยังคงตามหลอกหลอน โดยต้นทุนการแก้ไขปัญหาของลูกค้าทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น Wells Fargo ยังคงดำเนินการภายใต้ข้อจำกัดด้านสินทรัพย์ ซึ่งกำหนดโดย Federal Reserve ในปี 2018 ซึ่งป้องกันไม่ให้ธนาคารขยายตัวเกินขนาด
ปัจจุบันธนาคารได้จ่ายค่าปรับและเงินคืนให้ลูกค้าหลายพันล้านดอลลาร์สำหรับการกระทำผิดต่างๆ รวมถึงการสร้างบัญชีปลอมสำหรับลูกค้าโดยไม่ได้รับความยินยอม ยึดรถและบ้านของผู้กู้บางรายโดยมิชอบ และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเงินเบิกเกินบัญชีที่ไม่เหมาะสม
ด้าน Citi เตือนว่า ลูกค้าที่มีฐานะไม่ดีกำลังได้รับความเดือดร้อนเป็นพิเศษ “เราเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดถึงผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อและผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยต่อลูกค้าที่มีรายได้น้อย” Mark Mason ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Citi กล่าวกับผู้สื่อข่าว แม้ว่าจะรายงานผลกำไรที่สูงกว่าที่คาดไว้ แต่หุ้นของธนาคารก็ร่วงลงเช่นกัน
ในบรรดาธนาคารขนาดใหญ่สามแห่งที่เปิดเผยผลประกอบการเมื่อวันศุกร์ ธุรกิจที่ให้บริการใน Wall Street และลูกค้าสถาบันต่างๆ ยังคงแข็งแกร่งกว่าธุรกิจการออมและสินเชื่อทั่วไป
JPMorgan ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ แสดงผลลัพธ์ที่หลากหลาย มีกำไร 1.31 หมื่นล้านดอลลาร์ แต่ก็เปิดเผยการขาดทุนกว่า 500 ล้านดอลลาร์ จากการขายการลงทุนด้านการจำนองที่กำลังดิ่งลง ผลลัพธ์โดยรวมได้รับแรงหนุนจากธุรกิจวาณิชธนกิจและการซื้อขาย และกำไรก้อนโตครั้งเดียวจากการขายหุ้นใน Visa
Jamie Dimon ซีอีโอของ JPMorgan ไม่ได้กล่าวกับนักวิเคราะห์ในระหว่างการประชุมเกี่ยวกับผลประกอบการของธนาคาร หรือสื่อมวลชนก่อนหน้านี้ โดยธนาคารกล่าวว่า เขากำลังเดินทาง ในแถลงการณ์ Dimon กล่าวว่า “สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงซับซ้อน และอาจเป็นอันตรายที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 แม้ว่าจะยังไม่ทราบผลลัพธ์และผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก”
ผลประกอบการของธนาคารมักถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด เพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ผู้ให้กู้รายใหญ่ได้เตือนมาหลายไตรมาสแล้วเกี่ยวกับยอดคงค้างในบัตรเครดิตที่เพิ่มขึ้น และความเสี่ยงจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ หลังจากช่วงเวลาที่ค่อนข้างเงียบเหงา หุ้นธนาคารก็พุ่งสูงขึ้นในช่วงหลังๆ เนื่องจากหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดอัตราดอกเบี้ย และผ่อนคลายกฎระเบียบของธนาคารที่รอดำเนินการ
ยอดเงินในบัญชีลดลงที่ Wells Fargo และผู้กู้มีปัญหาในการชำระคืนเงินกู้มากขึ้น โดยค่าใช้จ่ายสุทธิของธนาคารเพิ่มขึ้นมากกว่า 70% จากปีก่อนหน้า เป็น 1.3 พันล้านดอลลาร์ แต่เงินสำรองสำหรับความเสียหายด้านเครดิตของบริษัทลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การขาดทุนจากสินเชื่อยังเพิ่มขึ้นที่ Citi ซึ่งธนาคารระบุว่าเป็นเพราะเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
Michael Santomassimo ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Wells Fargo กล่าวว่า แม้เงินเฟ้อจะชะลอตัวลง แต่ “ยังคงส่งผลกระทบอย่างมาก” พร้อมเสริมว่า “คนที่อยู่ปลายล่างของความมั่งคั่งหรือรายได้ กำลังดิ้นรนมากกว่าคนที่อยู่ปลายบน”
ภาพ: Tada Images / Shutterstock
อ้างอิง:
