ข้อควรรู้ ก่อนร่วมเป็นเจ้าของหุ้น ‘TIDLOR’

TIDLOR จะเปิดให้จองซื้อหุ้น IPO วันแรกในวันที่ 22-26 เมษายนนี้ ผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคารผู้เป็นตัวแทนจำหน่าย 2 แห่งคือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกสิกรไทย และ บล.กรุงศรี (เฉพาะผู้มีบัญชีหลักทรัพย์)

THE STANDARD WEALTH ได้สรุปข้อมูลทางธุรกิจและการเสนอขายหุ้น IPO เพื่อให้นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ ก่อนร่วมเป็นหนึ่งในเจ้าของหุ้น TIDLOR

ลักษณะธุรกิจ

ธุรกิจให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ (คิดเป็น 82.7% ของรายได้รวม)
ธุรกิจนายหน้าประกันภัย (คิดเป็น 7.7% ของรายได้รวม)

ผลประกอบการปี 2561-2563

รายได้รวมจำนวน 7,569.4 ล้านบาท 9,457.9 ล้านบาท และ 10,558.9 ล้านบาท ตามลำดับ
กำไรสุทธิ จำนวน 1,306.2 ล้านบาท 2,201.7 ล้านบาท และ 2,416.1 ล้านบาท ตามลำดับ
อัตรากำไรสุทธิ 17.3%, 23.3%, 22.9% ตามลำดับ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถือหุ้น 50% (หลัง IPO ถือหุ้น 30% กรณีจัดสรรหุ้นส่วนเกิน)
Siam Asia Credit Access Pte Ltd. (SACA) ถือหุ้น 50% (หลัง IPO ถือหุ้น 25% กรณีจัดสรรหุ้นส่วนเกิน)
จำนวนหุ้นที่หมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์ (Free Float) 45% (กรณีจัดสรรหุ้นส่วนเกิน)

การขายหุ้น IPO

ไม่เกิน 907.42 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 39.1% ของจำนวนห้นุสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด IPO
โดยมาจาก

หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (IPO) ไม่เกิน 210.81 ล้านหุ้น
หุ้นสามัญเดิม ไม่เกิน 696.61 ล้านหุ้น (ประกอบด้วยหุ้นที่เสนอขายโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา ไม่เกิน 284.14 ล้านหุ้น และจาก Siam Asia Credit Access ไม่เกิน 412.46 ล้านหุ้น)

หุ้นส่วนเกิน ไม่เกิน 136.11 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 15% ของหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด

ราคา IPO

กำหนดกรอบราคาที่ 34.0-36.5 บาทต่อหุ้น คิดเป็นค่า P/E 32.6-35.0 เท่า
P/E Ratio ของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันสำหรับธุรกิจสินเชื่อ เฉลี่ยประมาณ 27.4 เท่า ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต เฉลี่ยประมาณ 37.7 เท่า โดยอ้างอิงข้อมูลในช่วงระยะเวลา 180 วันย้อนหลังล่าสุด นับจากวันที่ 31 มีนาคม 2564

มูลค่าระดมทุน

ณ กรอบราคาไอพีโอ 34.0-36.5 บาท อยู่ที่ 35,480-38,089 ล้านบาท
โดย TIDLOR จะได้รับเงินระดมทุน 7,167.54-7,694.56 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ระดมทุน

เงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจให้สินเชื่อและนายหน้าประกันภัย และเงินทุนหมุนเวียน 1,150 ล้านบาท
ปรับปรุงสาขาเดิมและเพิ่ม 500 สาขาใหม่ 340 ล้านบาท
ปรับปรุงและพัฒนาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ดิจิทัล 810 ล้านบาท
ปรับโครงสร้างเงินทุนโดยการชำระหนี้คืนบางส่วน 5,500-6,000 ล้านบาท
เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และวัตถุประสงค์อื่นๆ 518-545 ล้านบาท

วิธีการจัดสรรหุ้นไอพีโอ

จำนวนหุ้น IPO ที่จัดสรรให้นักลงทุนรายย่อยทั้งสิ้น 46.5 ล้านหุ้น
จองผ่านช่องทางออนไลน์ของตัวแทนจำหน่ายหุ้น คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และ บล.กรุงศรี (เฉพาะผู้มีบัญชีทรัพย์กับ บล.กรุงศรี เท่านั้น)
กำหนดการจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น
ชำระค่าจองซื้อเต็มจำนวน คำนวณจากราคา 36.5 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคากรอบบน
เริ่มเปิดจองซื้อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 26 เมษายน 2654 เวลา 16.00 น.
ระบบ SETSMART จะจัดสรรหุ้นโดยวิธี Small Lot First
ประกาศผลการจัดสรรหุ้น และราคาเสนอขายสุดท้ายวันที่ 28 เมษายน 2564

TIDLOR จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันแรกในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

โอกาสในการเติบโต

ธุรกิจสินเชื่อและเช่าซื้อมีโอกาสเติบโตอีกมาก ระยะยาว TIDLOR วางเป้าหมายเพิ่มพอร์ตสินเชื่อโดยรวมอีกประมาณ 15-20% ต่อปี
ธุรกิจนายหน้าประกันภัยมีโอกาสเติบโตรวดเร็ว TIDLOR วางเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนรายได้เป็น 13% ของรายได้รวม จากสิ้นปี 2563 มีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจนายหน้าประกันภัย 7.7% และตั้งเป้าหมายการเติบโต 40% ต่อปี
TIDLOR จะสร้างการเติบโตทั้ง Organic Growth และ Inorganic Growth
Organic Growth – จะเพิ่มสาขาใหม่ 500 แห่งใน 2-3 จากนี้ จากปัจจุบันมีสาขา 1,076 แห่ง ทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ดีขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีเพื่อทำให้เป็นดิจิทัลทั้งกระบวนการ (Digital Transformation) เพื่อเชื่อมต่อหน้าบ้านกับหลังบ้านเข้าด้วยกัน (Offline to Online) และการเพิ่มธุรกิจนายหน้าประกันภัยจะทำให้จำนวน Transaction เพิ่มจากฐานลูกค้าเดิม
Inorganic Growth – กำลังมองหาพันธมิตรในอาเซียน เพื่อเพิ่มการเติบโตทางธุรกิจ เนื่องจากมองเห็นความต้องการบริการทางการเงินส่วนบุคคลยังมีอีกมากในประเทศแถบเอเซียน นอกจากนี้ ยังแสวงหาโอกาสขยับชั้นเข้าสู่ธุรกิจการเงินต้นน้ำและกลางน้ำเพิ่มเติม หลังจากที่คร่ำหวอดในกลุ่มกลางน้ำจนเป็นเบอร์ต้นในอุตสาหกรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์