บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ถึงการรื้อแผน IPO ‘ธุรกิจเบียร์’ ภายใต้ชื่อ BeerCo โดย International Beverage Holdings ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ถือหุ้นทั้งหมด BeerCo จะดำเนินการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนสูงถึง 20% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายทั้งหมด
Bloomberg รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวที่ระบุว่า ผู้ผลิตเบียร์ช้างซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมี เจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี เป็นเจ้าของวางแผนที่จะระดมทุน 800-1,000 ล้านดอลลาร์ หรือราว 2.7-3.5 หมื่นล้านบาท
ตัวเลขดังกล่าวถือว่าลดลงกว่า 50% จากที่ Bloomberg เคยรายงานไว้ว่า ไทยเบฟต้องการระดมทุนมากถึง 2,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งการลดลงนี้มาจากผลกระทบของโรคโควิดและการประเมินมูลค่าตลาดที่ลดลง อย่างไรก็ตามการจะ IPO จะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ขึ้นอยู่กับการประเมินความพร้อมของตลาด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง:
- ‘ไทยเบฟ’ เล็งรื้อแผน IPO ‘ธุรกิจเบียร์’ ในตลาดสิงคโปร์ ด้วยมูลค่าการระดมทุน 6.5 หมื่นล้านบาทอีกครั้ง เร็วสุดอาจเกิดขึ้นเดือนมีนาคมนี้!
- เจาะลึกธุรกิจของ ‘ไทยเบฟเวอเรจ’ เป็นอย่างไรเมื่อโดนโควิดรุมเร้า
นี่ถือเป็นการรื้อแผน IPO ครั้งที่ 3 แล้ว ย้อนกลับไปในวันที่ 30 กันยายน 2021 ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าวในงานแถลงข่าวประจำปีว่า การ IPO ของธุรกิจเบียร์เป็นความตั้งใจของไทยเบฟอยู่แล้ว เพื่อเป็นการนำเอาทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องมารวมด้วยกัน
“เดิมจะมีการ IPO ครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2020 และเดือนมีนาคม 2021 แต่ด้วยการระบาดของโรคโควิด ทำให้เป็นช่วงเวลาที่เรามองว่ายังไม่เหมาะสม ด้วยไม่อยากทำให้นักลงทุนผิดหวัง” แม่ทัพไทยเบฟกล่าว “แต่เราก็พร้อมจะเดินหน้าทำธุรกิจเบียร์เข้าตลาด เพราะนี่จะเป็นการปลดล็อกมูลค่าตลาดของธุรกิจเบียร์ แต่ก็ขึ้นอยู่กับเวลาและความเหมาะสม”
หุ้นไทยเบฟเพิ่มขึ้นประมาณ 3% ณ เวลา 15.47 น. ในสิงคโปร์หลังจากที่เพิ่มมากถึง 4.4% ซึ่งนี่ถือเป็นราคาที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ โดยไทยเปฟมีมาร์เก็ตแคปอยู่ที่ 1.76 หมื่นล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือราว 4.35 แสนล้านบาท
“คณะกรรมการมองเห็นศักยภาพการเติบโตที่สำคัญในธุรกิจเบียร์ และเชื่อว่าศักยภาพสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ ด้วยคณะกรรมการและทีมผู้บริหารที่ทุ่มเทซึ่งมุ่งเน้นที่การเติบโตของธุรกิจเบียร์เท่านั้น” ไทยเบฟกล่าวในเอกสารที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
ไทยเบฟกล่าวว่า ตั้งใจที่จะรักษาสัดส่วนการถือหุ้นส่วนใหญ่ในธุรกิจเบียร์หลังจากการแยกตัวออกไป และจะใช้ส่วนหนึ่งของเงินที่ได้จากการขายหุ้นเพื่อชำระหนี้ที่มีดอกเบี้ย
ในปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2021 ธุรกิจเบียร์มีรายได้จากการขาย 99,157 ล้านบาท ลดลง 72% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว จากผลกระทบของมาตรการในการควบคุมโควิดที่มีความเข้มงวดกว่าปีที่ผ่านมาทั้งในไทยและเวียดนาม
ปริมาณขายเบียร์รวมธุรกิจเบียร์ของ Sabeco 2,095.3 ล้านลิตร ลดลง 11.1% ปริมาณขายไม่รวมธุรกิจเบียร์ของ Sabeco 761.8 ล้านลิตร ลดลง 4.4% ปริมาณขายรวมของโซดาช้างและน้ำดื่มช้าง 72.2 ล้านลิตร ลดลง 7.6%
โดยมีกำไรสุทธิลดลง 11.4% เป็น 3.119 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเบียร์ในประเทศไทยมีกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นโดยมาจากการประหยัดต้นทุนของธุรกิจ
อ้างอิง:
- https://www.straitstimes.com/business/companies-markets/thai-beverage-renews-plan-for-singapore-ipo-of-regional-beer-assets
- https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-05/thaibev-to-offer-20-of-brewery-arm-in-revived-singapore-listing
- https://www.businesstimes.com.sg/companies-markets/thaibev-resumes-proposed-spin-off-listing-of-20-of-beerco-unit-on-sgx
