ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) แจ้งว่า บมจ.เงินติดล้อ (NTL) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของธนาคารและ Siam Asia Credit Access Pte Ltd (SACA) ถือหุ้นฝ่ายละ 50% ได้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563
โดยธนาคารในฐานะผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจพิจารณาเสนอขายหุ้นบางส่วนที่ถืออยู่ในคราวเดียวกับการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จึงได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ไปพร้อมกัน
ทั้งนี้ บมจ.เงินติดล้อ จะเสนอขายหุ้น IPO ไม่เกิน 1,043,542,800 หุ้น พาร์หุ้นละ 3.70 บาท ประกอบด้วย จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เสนอขายโดยเงินติดล้อ ไม่เกิน 210,816,700 หุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่อาจเสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม ไม่เกิน 832,726,100 หุ้น ซึ่งแบ่งเป็น
- หุ้นของ BAY ไม่เกิน 284,144,300 หุ้น
- หุ้นของ SACA ไม่เกิน 412,467,600 หุ้น
- หุ้นสามัญเดิมที่ผู้จัดสรรหุ้นส่วนเกินอาจขอยืมจาก BAY และ SACA รวมกันไม่เกิน 136,114,200 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 15% ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายทั้งหมดใน IPO เพื่อรองรับกรณีที่ต้องมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน
บมจ.เงินติดล้อ เป็นผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนำที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ ให้บริการภายใต้ชื่อแบรนด์ ‘เงินติดล้อ’ มีแผนที่จะระดมทุนเพื่อนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สำหรับราคาเสนอขายหุ้น IPO จะมีการกำหนดต่อไปภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว
ภายหลังการขาย IPO และการเสนอขายหุ้นสามัญเดิม จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของ BAY ลดลง ดังนี้
- ในกรณีที่ไม่มีการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นส่วนเกิน สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของธนาคารจะลดลงเป็นไม่ต่ำกว่า 33.20% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- ในกรณีที่มีการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นส่วนเกินทั้งจำนวน สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของธนาคารจะลดลงเป็นไม่ต่ำกว่า 30% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
การระดมทุนครั้งนี้เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจและเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท และใช้ปรับโครงสร้างเงินทุนโดยการชำระหนี้คืนบางส่วน
พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์
