‘กรุงศรี คอนซูมเมอร์’ เปิดผลงานรอบครึ่งแรกของปี 2569 ระบุแม้จะโชว์ผลงานตัวเลขเติบโตและควบคุม NPL ได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตลาด แต่แม่ทัพใหญ่อย่าง ‘อธิศ รุจิรวัฒน์’ ยอมรับ ผลประกอบการปีนี้มีแนวโน้ม ‘ไปไม่ถึงเป้าหมาย’ จากปัจจัยลบและความผันผวนทางเศรษฐกิจ พร้อมฉายภาพอินไซต์ผู้บริโภคยุคประหยัด ‘คนไทยประหยัดแต่ยอมผ่อน’ เพื่อรักษาสภาพคล่อง
ประเด็นสำคัญ
ยอมรับผลประกอบการสิ้นปี 2569 อาจพลาดเป้าหมาย
แม้ว่าตัวเลขครึ่งปีแรกจะออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจ แต่ในการแถลงแผนธุรกิจครั้งล่าสุด ‘อธิศ รุจิรวัฒน์’ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ได้ประเมินภาพรวมช่วงที่เหลือของปีว่า เป้าหมายทางการเงินปี 2569 ที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นปี ทั้งยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต 420,000 ล้านบาท (ขยายตัว 6%) และยอดอนุมัติบัญชีลูกค้าใหม่ 627,000 บัญชี (ขยายตัว 9%) อาจจะไปไม่ถึงเป้า
“เป้าหมายปีนี้มันไม่ใช่ Moving Target แต่มันคือ Target ที่เราเซตกันมาตั้งแต่ต้นปี ซึ่งเราคงไม่สามารถเปลี่ยนมันได้… ข่าวดีคือครึ่งปีแรกเราทำได้ดีกว่าที่คิด แต่ข่าวร้ายก็คือ เราคงพยายามอย่างดีที่สุดที่จะไปให้ใกล้เป้าที่สุด แต่เราคิดว่าคงไปไม่ถึง แต่จะพยายามให้ห่างเป้าน้อยที่สุด” อธิศ กล่าว
3 สาเหตุหลักฉุดผลประกอบการต่ำเป้า
อธิศ กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผลประกอบการพลาดเป้ามาจาก
- ความต้องการเติบโตในครึ่งปีหลังสูงเกินจริงเมื่อเทียบกับภาวะเศรษฐกิจ โดยในครึ่งปีแรก ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเติบโตอยู่ที่ราว 3% หากจะดันให้ภาพรวมทั้งปีเติบโตได้ 6% หรือยอดลูกค้าใหม่โต 9% ตามเป้าเดิม ซึ่งหมายความว่า ผลงานในช่วงไตรมาส 3 และไตรมาส 4 จะต้องพุ่งทะยานขึ้นเป็นเกือบเท่าตัวของไตรมาสแรก ซึ่งทีมผู้บริหารมองว่าเป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติ
- ปัจจัยความเสี่ยงรอบด้านและความไม่แน่นอน กล่าวคือ สภาวะเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศยังคงมีความผันผวนสูง ทั้งจากความไม่แน่นอนของสงครามในต่างประเทศ ภาวะวิกฤตพลังงานและราคาน้ำมัน ค่าครองชีพที่สูงขึ้น และกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่
- ความคุ้มค่าเทียบกับความเสี่ยง ทั้งนี้ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวดเพื่อรักษาอัตราส่วนหนี้เสีย (NPL) ให้อยู่ในระดับต่ำ (ปัจจุบัน NPL บัตรเครดิตอยู่ที่ 1.1% และสินเชื่อส่วนบุคคลอยู่ที่ 1.9%) การจะเร่งปล่อยสินเชื่อใหม่หรือกระตุ้นยอดให้เข้าเป้าในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงหนี้เสียที่สูงเกินไป
ผลประกอบการครึ่งปีแรก 2569 ยังแข็งแกร่ง NPL ต่ำกว่าตลาด
สำหรับผลงานในครึ่งแรก ปีนี้ (มกราคม – มิถุนายน 2569) กรุงศรี คอนซูเมอร์ ทำได้ดีเกินคาดเมื่อเทียบกับสภาพตลาด ดังนี้
- ยอดบัญชีลูกค้าใหม่ 284,100 บัญชี (เติบโต 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน)
- ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต 196,700 ล้านบาท (เติบโต 3%)
- ยอดสินเชื่อใหม่ 47,200 ล้านบาท (เติบโต 4%)
- ยอดสินเชื่อคงค้างรวม 134,200 ล้านบาท (ลดลง 1%)
ในด้านคุณภาพพอร์ต อัตราส่วนหนี้ที่ค้างชำระเกิน 90 วัน (NPL) อยู่ที่ 1.1% สำหรับบัตรเครดิต และ 1.9% สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรม (NPL บัตรเครดิตในตลาดอยู่ที่ 2.1% และสินเชื่อส่วนบุคคลอยู่ที่ 3.7%) ผลมาจากการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดและรัดกุม
ขณะที่เป้าหมายทางธุรกิจประจำปี 2569 กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ได้กำหนดเป้าหมายการเติบโตของพอร์ตธุรกิจสำหรับปี 2569 ไว้ดังนี้
- ยอดบัญชีลูกค้าใหม่ ตั้งเป้าไว้ที่ 627,000 บัญชี (เติบโต 9%)
- ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ตั้งเป้าไว้ที่ 420,000 ล้านบาท (เติบโต 6%)
- ยอดสินเชื่อใหม่ ตั้งเป้าไว้ที่ 98,000 ล้านบาท (เติบโต 4%)
- ยอดสินเชื่อคงค้างรวม ตั้งเป้าไว้ที่ 147,000 ล้านบาท (เติบโต 3%)
ผ่าอินไซต์ผู้บริโภค 2569
แม้เศรษฐกิจโดยรวมจะชะลอตัว แต่พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้จ่ายผ่านบัตรกลับมีอินไซต์ที่น่าสนใจ โดยหมวดใช้จ่ายสูงสุดตามปริมาณเม็ดเงิน ได้แก่
- ประกันภัย
- ซูเปอร์มาร์เก็ต/ร้านสะดวกซื้อ
- ปั๊มน้ำมัน
- แพลตฟอร์มออนไลน์
- ตกแต่งบ้าน
ส่วนหมวดที่โตสูงสุด ได้แก่
- แพลตฟอร์มออนไลน์ (+16%)
- กองทุนรวม (+14%)
- เสริมความงาม (+12%)
- กีฬาและนันทนาการ (+10%)
- ปั๊มน้ำมัน (+7%)
3 เทรนด์สะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน
- เศรษฐกิจผันผวน คนไทยหันช้อปผ่านออนไลน์พุ่ง
ภาพรวมเศรษฐกิที่ยังท้าทาย ทำให้ผู้บริโภคเลือกเซฟเงินในกระเป๋าด้วยการอยู่บ้าน ส่งผลให้การใช้จ่ายออนไลน์ขึ้นมาติด Top 5 หมวดใช้จ่ายสูงสุดเป็นครั้งแรก (+16%) และการสั่งอาหารทานที่บ้านเติบโตสวนทางกับการนั่งทานที่ร้าน
“ปีนี้ถ้าเปรียบเทียบ ผมว่าปีนี้เหมือน ‘รถไฟเหาะ’ มีขึ้นสุด ลงสุด และเหวี่ยงอยู่ตลอดเวลา คาดเดาอะไรค่อนข้างยาก… ในสภาวะที่คนระมัดระวังค่าใช้จ่าย คนส่วนมาก Prefer ที่จะอยู่บ้านมากกว่าออกไปข้างนอก เพราะถ้าออกไป โอกาสเงินออกจากกระเป๋ามันสูงมาก” อธิป กล่าว
- คนไทยเลือกผ่อนเซฟสภาพคล่อง
“ในสภาวะที่คนระมัดระวังค่าใช้จ่ายของตัวเองมากๆ ผมพูดเสมอว่า ‘ลูกค้าจำเป็นและต้องการการผ่อน’… การออกไปวางเครื่องผ่อนตามร้านมันมีข้อจำกัด แต่วันนี้พอเปิดให้ Convert ยอดรูดปกติมาเป็นยอดผ่อนรายเดือนได้เองผ่านแอป มันปลดล็อกข้อจำกัดเหล่านั้นทันที”
สอดคล้องกับข้อมูลด้านการให้บริการ ขอเปลี่ยนรายการรูดปกติเป็นยอดผ่อนรายเดือนผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE ที่เติบโตขึ้นอย่างมาก โดยหมวดท่องเที่ยว ยอดรูดปกติโต 4% แต่ยอดเปลี่ยนเป็นผ่อนชำระโตสูงถึง 24% (พุ่งเกือบ 5 เท่า) รวมถึงหมวดสุขภาพและความงาม ยอดผ่อนโต 20% และคลินิกสัตว์เลี้ยง ยอดผ่อนโต 11%
- ผู้บริโภคเลือกบริการสินเชื่อที่ให้สิทธิประโยชน์คุ้มค่า
“เกมสินเชื่อไร้หลักประกัน มันไม่ได้วัดกันที่ว่าคุณเปิดตัวแล้ววันแรกคนมาสมัครเป็นหมื่นเป็นแสนราย แต่มันวัดกันระยะยาวที่ End Point ว่า คนที่คุณอนุมัติไป กลายเป็นหนี้เสียเท่าไร และสุดท้ายคุณเหลือผลกำไรแค่ไหน… การล็อกมือถือเวลาคนไม่จ่ายหนี้ ในเชิงไส้ในมันคือ Collection Strategy ที่มี Punishment ติดไปกับสินเชื่อเลย เพราะคนไทยโดนปิดมือถือเนี่ย เรื่องใหญ่กว่าไม่ได้กินข้าวอีก”
อธิศย้ำว่า หัวใจของธุรกิจสินเชื่อคือการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และระบบติดตามหนี้ที่แข็งแกร่ง ไม่ใช่การเร่งปล่อยสินเชื่อใหม่ในสภาวะที่ความเสี่ยงสูง
ครึ่งปีหลัง 2569 รุกนวัตกรรมชำระเงิน และ One Krungsri
ทั้งนี้ เพื่อทำผลงานให้ใกล้เคียงเป้าหมายมากที่สุด ในครึ่งปีหลัง กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เดินหน้า 4 ยุทธศาสตร์หลัก:
- บัตรเครดิต กรุงศรี (Krungsri Credit Card): ต่อยอดการรีแวมป์บัตรหลัก (Flagship Cards) เช่น ไพรเวท แบงก์กิ้ง, เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์, ซิกเนเจอร์ และแพลทินัม (ซึ่งดันยอดบัญชีใหม่ครึ่งปีแรกโต 53%) พร้อมวิเคราะห์ Data ทำ Customer Segmentation เจาะกลุ่มครอบครัว, คนโสด, กลุ่มแต่งงานไม่มีลูก (DINKs) และกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์ (Pet Parents)
- บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน (Central The 1 Credit Card): เดินหน้ากลยุทธ์ T1 Dynamic Points มอบคะแนนสะสมผันแปรตามพฤติกรรมร่วมกับ Data ของ The 1 (ครึ่งปีแรกดันยอดใช้จ่ายโต 7%) ขยายวัน ‘Surprise Day’ และจับมือพันธมิตรในหมวดจำเป็นอย่างปั๊มน้ำมัน ซูเปอร์มาร์เก็ต และโรงพยาบาล
- บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ (Krungsri First Choice): รุกนวัตกรรมผ่อนผ่านสัญลักษณ์ VISA บนวงเงินสินเชื่อ และสแกน QR Code ผ่อนชำระผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE พร้อมขยายพันธมิตรร้านค้าผ่อนชำระเพิ่มกว่า 2,800 แห่ง ในกลุ่มแว่นตา สัตว์เลี้ยง และสุขภาพความงาม
- ยุทธศาสตร์ ‘One Krungsri’ & Commercial Card: ผนึกกำลังกับธนาคารแม่รุกธุรกิจสินเชื่อ นายหน้าประกันภัย กลุ่ม Wealth และเตรียมยกระดับผลิตภัณฑ์ ‘Commercial Card’ ร่วมกับฝ่ายสินเชื่อ SME ของธนาคารกรุงศรี เพื่อเปลี่ยนการจ่ายเงินทางธุรกิจจากเช็คหรือเงินสดมาบริหารสภาพคล่องผ่านบัตรเครดิตและวงเงิน OD
คำเตือน:
- บัตรเครดิต: ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
- สินเชื่อส่วนบุคคล: กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3% – 25% ต่อปี
