หุ้น GABLE บมจ.จีเอเบิล กำหนดราคาขาย IPO หุ้นละ 6.39 บาท เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 26-28 เมษายนนี้ เงินระดมทุนใช้รองรับแผนการลงทุนและโอกาสทางธุรกิจ ประกาศพร้อมเข้าเทรด SET วันที่ 9 พฤษภาคม 2566
สมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ฟินันเซีย ไซรัส ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ.จีเอเบิล หรือ GABLE เปิดเผยว่า บมจ.จีเอเบิล ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 175 ล้านหุ้น คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลัง IPO มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 1 บาทต่อหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 6.39 บาทต่อหุ้น เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 26-28 เมษายนนี้ และคาดว่าจะเข้าซื้อ-ขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ในชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า GABLE
ข่าวที่เกี่ยวข้อง:
- 12 บจ. แห่ Spin-Off บริษัทลูก ผลักดันให้ระดมทุนผ่านการ IPO และเข้าตลาดหุ้นปี 66
- ผ่าโรดแมป ‘จีเอเบิล’ กับการพุ่งทะยานสู่ผู้นำด้าน Tech Enabler พร้อมเตรียม IPO ภายในปี 2565 และการมุ่งพิชิตรายได้ 10,000 ล้านบาทใน 5 ปี
- 10 เรื่องต้องรู้ของหุ้น IPO ‘มิลเลนเนียม กรุ๊ป’ ผู้นำเข้าและจำหน่าย ‘รถ-เรือหรู’ รายเดียวในตลาดหุ้นไทย
สำหรับราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 6.39 บาท ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสม โดยจุดเด่นที่น่าสนใจของ GABLE เป็นธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมไอทีมากว่า 33 ปี พัฒนาโปรเจกต์ขนาดใหญ่มากกว่า 30,000 โปรเจกต์ พร้อมทีมผู้บริหารมากประสบการณ์ และทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและเทคโนโลยีมากกว่า 1,000 คน
อีกทั้ง GABLE มีโครงสร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) ณ สิ้นปี 2565 อยู่ในระดับสูงที่ราว 51% ทำให้นักลงทุนเชื่อมั่นรายได้ของ GABLE มีความมั่นคง ต่อเนื่อง
นอกจากนี้ยังมีธุรกิจซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มที่บริษัทเองเป็นผู้พัฒนาและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งสามารถสร้าง S-Curve ใหม่ให้บริษัทเติบโตอย่างก้าวกระโดด
ล่าสุด GABLE ลงนามในสัญญาการเสนอขายหุ้น IPO โดยมี บล.ฟินันเซีย ไซรัส ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ประกอบด้วย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บล.กรุงศรี พัฒนสิน, บล.โกลเบล็ก, บล.เคจีไอ (ประเทศไทย), บล.ทรีนีตี้, บล.บียอนด์ และ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)
ชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.จีเอเบิล หรือ GABLE เปิดเผยว่า มีแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนจำนวนประมาณ 1,118.25 ล้านบาท ไปใช้ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพในการเติบโตที่สูงจำนวน 560 ล้านบาท เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว
รวมทั้งใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัทฯ จำนวน 280 ล้านบาท เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน และส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินงาน
สำหรับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2565 มีรายได้จากการขายและบริการ 4,731 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 268 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิเติบโตตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิ
