กองทุนน้ำมันครองแชมป์ทำผลตอบแทนสูงสุด 2 ปีติด ปี 2022 โชว์รีเทิร์นดีต่อเนื่องที่ 14.6% ส่วนกองทุนหุ้นไทยผลงานปีนี้โดดเด่น สร้างผลตอบแทน 3.5% ชนะขาดหุ้นเทคต่างประเทศที่รีเทิร์นติดลบอย่างหนัก 43.5%
Morningstar Thailand เผยผลตอบแทนเฉลี่ยกลุ่มกองทุนในปี 2022 พบว่า กองทุนน้ำมันให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดเป็นปีที่ 2 ที่ 14.6% หรือสูงสุดเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ส่งผลให้เป็นกลุ่มที่มีผลตอบแทนสูงสุด 10 กลุ่มแรกในรอบ 3-5 ปี แต่ในระยะยาวยังมีผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบ 6.3%
ด้านกองทุนทองคำมีผลตอบแทนเฉลี่ยทั้งปีที่ติดลบ 1.1% จากราคาทองคำที่ปรับลงต่อเนื่องในช่วงที่มีการปรับดอกเบี้ยและเงินดอลลาร์แข็งค่า แต่มีการปรับตัวขึ้นได้ในไตรมาสสุดท้าย สะท้อนไปที่ผลตอบแทนเฉลี่ย 4.8%
กองทุนหุ้นไทยผลงานเด่น รีเทิร์นชนะหุ้นต่างประเทศ
ในปี 2022 ตลาดหุ้นไทยถือว่าทำได้ค่อนข้างดี จากการเปิดประเทศช่วยกระตุ้นภาคธุรกิจในประเทศ การส่งออก รวมทั้งการปรับดอกเบี้ยที่ไม่มากจากสถานการณ์เงินเฟ้อที่ต่างกัน โดย SET TR ทั้งปี 2022 อยู่ที่ 3.5% ขณะเดียวกันกองทุนหุ้นไทยกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่เฉลี่ยอยู่ที่ 2.0% หรืออันดับ 2 ในอุตสาหกรรม ด้านกองทุนหุ้นขนาดกลาง-เล็ก แม้จะมีผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบเล็กน้อยที่ 1.6% แต่ยังถือว่าดีกว่ากลุ่มหุ้นต่างประเทศอย่างมาก
กองทุนเทคต่างประเทศผลงานทรุด รีเทิร์นติดลบหนักสุด 43.5%
กองทุนหุ้นต่างประเทศหลายกลุ่มติดลบค่อนข้างหนัก โดยกลุ่มเทคโนโลยีติดลบมากที่สุดเฉลี่ยที่ 43.5% จากการลงทุนที่มีน้ำหนักในหุ้นสหรัฐฯ ที่สูง และเป็นกลุ่มหุ้นเติบโต ทำให้การปรับขึ้นดอกเบี้ยส่งผลต่อมูลค่าหุ้นค่อนข้างมาก รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจในปีนี้ก็ถือเป็นปัจจัยกดดันเช่นกัน ทั้งนี้ ในปี 2022 ดัชนี Morningstar Global Technology TR ติดลบอยู่ที่ 32.2%
แม้กองทุนหุ้นจีนจะมีผลตอบแทนเป็นบวกได้ในไตรมาสสุดท้ายที่เฉลี่ย 5.3% จากมาตรการปิดเมืองที่ค่อยๆ ผ่อนคลายมาอย่างต่อเนื่อง ที่จะช่วยกระตุ้นภาคการบริโภค รวมทั้งการกระตุ้นภาคอสังหาในประเทศ แต่ในภาพผลตอบแทนเฉลี่ยสะสมทั้งปีของกองทุนกลุ่มนี้ยังติดลบที่ 27.2%
กองทุนตราสารหนี้ไทยบวกเล็กน้อย 0.5% ส่วนต่างประเทศรีเทิร์นร่วงหนัก 11%
ด้านกองทุนตราสารหนี้ในประเทศในปีที่ผ่านมานี้มีผลตอบแทนติดลบในบางช่วง จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น แต่ฟื้นตัวขึ้นมาได้ในช่วงท้ายปี ทำให้รอบ 1 ปีเป็นบวกเล็กน้อย นำโดยกลุ่มตราสารหนี้ระยะสั้น 0.5% ขณะที่ตราสารหนี้ต่างประเทศติดลบค่อนข้างมาก เช่นกลุ่ม Global Bond ติดลบ 11.0% โดยดัชนี Morningstar Global Core Bond Index รอบ 1 ปี ติดลบอยู่ที่ 17.3%
ข่าวที่เกี่ยวข้อง:
- เปิด 5 เหตุผล ทำไมจีนเปิดประเทศแล้ว แต่ตลาดน้ำมันโลกยังนิ่ง
- ‘บีซีพีจี’ ทุ่ม 9 พันล้านบาท ฮุบธุรกิจ ‘คลังน้ำมันและท่าเรือ’ เปิดทางสู่ธุรกิจ ‘โครงสร้างพื้นฐาน’ ระบุมีกระแสเงินสดพร้อมลงทุน ไร้แผนเพิ่มทุน
- สะพัด ‘บางจาก’ ทุ่ม 5 หมื่นล้านบาท ปิดดีลเทกโอเวอร์ ESSO จ่อชงบอร์ด 9 ม.ค. 66 ต่อยอดธุรกิจ Jet Fuel ปูทางขายน้ำมันเข้าสนามบินทั่วประเทศ
