ผ่านครึ่งปี กำไรธนาคารไทยรวมกันทะลุแสนล้าน, จับตาผลประกอบการบริษัทเทคโนโลยีกลุ่ม FAANGS ในสหรัฐฯ สัปดาห์นี้: 5 ปัจจัยที่นักลงทุนต้องรู้ (22 ก.ค. 62)

จับตาคำแถลงนโยบายรัฐบาลชุดใหม่ หลังผ่านการเลือกตั้งมากว่า 108 วัน ล่าสุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พาคณะรัฐมนตรีเข้ารับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อย และมีกำหนดจะแถลงต่อรัฐสภาในวันที่ 25 กรกฎาคมนี้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบไปด้วย แถลงการณ์นโยบายหลัก 12 ข้อ และนโยบายเร่งด่วน 12 ข้อ โดย 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ยื่นกำหนดอภิปราย 2 วัน รวม 28 ชั่วโมง ซึ่งไฮไลต์สำคัญคือ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้อนุญาตให้มีการอภิปรายเรื่องคุณสมบัตินายกรัฐมนตรี

กระทรวงคมนาคมเตรียมลดค่าโดยสารทั้งระบบหลังรัฐบาลแถลงนโยบาย โดย ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงกรณีค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบันว่าหลังจากแถลงนโยบายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางกระทรวงคมนาคมเตรียมมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑล ด้วยการบรรจุการพิจารณาลดค่าโดยสารรถสาธารณะรวมไปถึงรถไฟฟ้าเป็นวาระเร่งด่วน โดยตั้งเป้าหมายเพื่อลดค่าครองชีพควบคู่ไปกับเสถียรภาพของรัฐวิสาหกิจ

จับตาผลประกอบการ FAANGS หลังจากที่ Netflix ได้ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2019 ต่ำกว่าคาด ส่งผลให้ราคาร่วงลง 10.2% สัปดาห์นี้จะมีการประกาศผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีในกลุ่ม FAANGS ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีขนาดและอิทธิพลต่อกลุ่มเทคโนโลยีทั่วโลก ประกอบไปด้วย Facebook มีกำหนดประกาศในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม, Alphabet (Google) และ Amazon (25 กรกฎาคม) และ Apple (30 กรกฎาคม) ซึ่งนักวิเคราะห์คาดว่าเมื่อกลุ่ม FAANGS ประกาศผลประกอบการครบจะส่งผลให้ Sentiment ของตลาดมีความชัดเจนมากขึ้น หลังจากที่มีความกังวลเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวและความคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่ผ่านมา

ติดตามผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม โดยตลาดคาดหวังว่าจะมีการส่งสัญญาณการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมทั้งในส่วนของการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายและการเพิ่มสภาพคล่องในระบบ หลังจากที่สัปดาห์ก่อนหน้า มัสซิโม รอสตากโน หนึ่งในคณะทำงานของ ECB ออกมาแถลงว่าอาจมีการพิจารณาเรื่องอัตราเงินเฟ้อเป้าหมายอีกครั้งว่าเป้าหมายที่ต่ำกว่าแต่ใกล้เคียง 2% นั้นยังเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ เพื่อทำให้ ECB สามารถดำเนินการด้านนโยบายการเงินได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

ผ่านครึ่งปี ผลประกอบการธนาคารไทยรวมกันทะลุแสนล้าน โดยหุ้นกลุ่มธนาคารไทยทยอยประกาศงบการเงินไตรมาส 2/2562 โดยส่วนใหญ่กำไรจากอัตราดอกเบี้ยและสินเชื่อยังขยายตัว รวมกำไรสุทธิไตรมาสที่ 2/2562 อยู่ที่ 52,397 ล้านบาท ขณะที่ครึ่งปีแรกกำไรสุทธิ 107,597 ล้านบาท ถึงแม้สินเชื่อมีแนวโน้มชะลอตัว แต่สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) มีแนวโน้มลดลง โดยผลกระทบจากการยกเลิกค่าธรรมเนียมการโอนยังเป็นปัจจัยกระทบ

- SCB กำไรไตรมาสที่ 2 อยู่ที่ 10,976 ล้านบาท +4.9% (YoY): รายได้ดอกเบี้ยขยายตัว แต่แนวโน้มธุรกิจประกันชะลอตัว ขณะที่ค่าใช้จ่ายกระบวนการ Transformation องค์กรอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้ว
- KTB กำไรไตรมาสที่ 2 อยู่ที่ 8,170 ล้านบาท +6.7% (YoY): ได้รับปัจจัยระยะสั้นจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจำนอง 3,899 ล้านบาท
- BBL กำไรไตรมาสที่ 2 อยู่ที่ 9,347 ล้านบาท +1.7% (YoY): รายได้ดอกเบี้ยขยายตัว 0.4% ขณะ NPL ปรับตัวลดลง
- KBANK กำไรไตรมาสที่ 2 อยู่ที่ 9,929 ล้านบาท -7.66% (YoY): รายได้ดอกเบี้ยขยายตัวดี แต่รายได้จากประกันและผลิตภัณฑ์ตลาดทุนลดลง 16%
- BAY กำไรไตรมาสที่ 2 อยู่ที่ 7,010 ล้านบาท +58.1% (YoY): ปัจจัยระยะสั้นมาจากขายหุ้นเงินติดล้อ 50% หากหักออกขยายตัว 11.6% มาจากดอกเบี้ยและสินเชื่อโตดี

สภาวะตลาดวันศุกร์ที่ผ่านมา

ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับขึ้นขานรับธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) สาขานิวยอร์กที่ตอกย้ำถึงการลดดอกเบี้ย โดย จอห์น วิลเลียมส์ ประธาน Fed สาขานิวยอร์ก ออกมาให้ความเห็นกับสื่อว่า ‘ควรรีบตัดสินใจ’ ลดดอกเบี้ยเมื่อเห็นสัญญาณเศรษฐกิจชะลอตัว เนื่องจากมีข้อจำกัดในการใช้นโยบายลดดอกเบี้ยไม่มากแล้ว

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลง แม้มีปัจจัยหนุนจากรายได้หุ้นเทคฯ อย่าง Microsoft ที่ออกมาทำสถิติสูงสุดใหม่ แต่ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเพียง 0.15% หรือ American Express แม้ผลประกอบการออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด แต่กลับปิดลบ 2.5% ซึ่งราว 15% ของบริษัททั้งหมดในสหรัฐฯ ได้ประกาศงบออกมาแล้ว ดีกว่าที่คาดไว้ถึง 79% จากทั้งหมด แต่ตลาดสหรัฐฯ กลับปรับตัวลง ดังนั้นในระยะต่อไปนี้จึงต้องจับตาอย่างใกล้ชิด

สินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ ได้รับแรงหนุนจากแนวโน้ม Fed ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย ส่งผลให้เหรียญสหรัฐปรับลง หนุนราคาทองคำขึ้นไปทำ New High ที่ 1,454 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ ก่อนจะปรับตัวลงมาปิดที่ 1,426.30 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์

ราคาน้ำมันได้รับปัจจัยลบด้านอุปทาน หลังผู้ผลิตในอ่าวเม็กซิโกกลับมาผลิตได้อีกครั้ง ภายหลังจากที่หยุดการผลิตเพราะได้รับผลกระทบจากพายุเฮอร์ริเคนแบร์รี นอกจากนี้ความตึงเครียดที่ลดลงในตะวันออกกลาง หลังอิหร่านเสนอเจรจาเรื่องโครงการขีปนาวุธกับสหรัฐฯ เพื่อให้ยุติมาตรการคว่ำบาตรก็ทำให้ลดความกังวลเรื่องภาวะอุปทานเช่นกัน

ยุโรป