สหรัฐฯ-จีนเริ่มบังคับใช้มาตรการภาษีชุดใหม่, อาร์เจนตินาเดินหน้าควบคุมเงินทุนไหลออก หลังค่าเงินเปโซร่วงกว่า 35%: 5 ปัจจัยที่นักลงทุนต้องรู้ (2 ก.ย. 2562)

จับตาตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ 1. ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรม Caixin Manufacturing PMI จีน ซึ่งนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ระดับ 49.8 จุด ลดลงจากครั้งก่อนหน้าที่ 49.9 จุด โดยเป็นการอยู่ในแดนหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 จากแรงกดดันของสงครามการค้า 2. ดัชนี Manufacturing PMI เยอรมนี โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ระดับ 43.6 ขยายตัวขึ้นเล็กน้อยจากครั้งก่อนหน้าที่ 43.1 จุด ซึ่งจะอยู่ในแดนหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 จากปัจจัยสงครามการค้าและความต้องการสินค้าที่ลดลงในประเทศจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในคู่ค้ารายใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มยานยนต์ 3. ดัชนี ISM Manufacturing PMI สหรัฐฯ ซึ่งนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะประกาศออกมาที่ 51.0 จุด ลดลงจากครั้งก่อนหน้าเล็กน้อยที่ 51.2 จุด แต่ยังทรงตัวอยู่ในแดนขยายตัวได้ 4. ADP Nonfarm Payroll (ยอดการจ้างงานนอกภาคการเกษตรสหรัฐฯ) ที่ยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ระดับ 159,000 ตำแหน่ง ลดลงจากครั้งก่อนหน้าที่ 164,000 ตำแหน่ง ส่งผลให้ทั้งปี 2019 สหรัฐฯ มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.24 ล้านตำแหน่ง

จีน-สหรัฐฯ เอาจริง ปรับขึ้นภาษีนำเข้าแล้ว สำนักงานข่าวเอพีรายงานว่าทางการสหรัฐฯ เดินหน้าเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจีน มูลค่าการค้ากว่า 112,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในอัตราเพิ่มขึ้น 15% ส่งผลให้สินค้ากลุ่มเสื้อผ้าและรองเท้ากว่า 2 ใน 3 ถูกเรียกเก็บภาษีที่ 87% และรองเท้าถูกเรียกเก็บภาษีที่ 52% ขณะที่ทางการจีนเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าเพิ่มเติมอีก 10% และ 5% ในกลุ่มสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ โดยที่ทั้งสองประเทศต่างมีกำหนดการปรับขึ้นภาษีนำเข้าอีกระลอกในช่วงเดือนธันวาคมนี้ อย่างไรก็ตาม การเจรจายังเดินหน้าต่อไป โดยในสัปดาห์นี้เจ้าหน้าที่ทางการค้าทั้งสองฝ่ายจะกลับมาเจรจากันอีกครั้ง

รัฐบาลอาร์เจนตินาเดินหน้าประกาศมาตรการควบคุมเงินทุนไหลออก หลังนักลงทุนต่างชาติเทขายสกุลเงินเปโซกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ค่าเงินเปโซอ่อนค่าลงกว่า 35% ภายใน 1 เดือนที่ผ่านมา จากความกังวลแนวโน้มผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีอาร์เจนตินา โดยมาตรการครั้งนี้ระบุให้นักลงทุนสถาบันจะต้องขออนุญาตธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราทุกครั้ง ผู้ส่งออกต้องรายงานธุรกรรม ขณะที่ประชาชนสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราได้สูงสุดเพียง 1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนเท่านั้น

เกาหลีใต้ส่งออกหดตัว 9 เดือนต่อเนื่อง โดยวานนี้ทางการเกาหลีใต้ประกาศยอดการส่งออกรายเดือนหดตัว 13.6% (YoY) ซึ่งเป็นการหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2018 ที่ผ่านมา โดยยอดการส่งออกไปจีนลดลง 21.3% ยอดการส่งออกไปสหรัฐฯ หดตัว 6.7% และยอดการส่งออกไปญี่ปุ่นลดลง 6.2% สืบเนื่องจากราคาที่ปรับตัวลงของสินค้ากลุ่มชิป และกรณีสงครามการค้าที่กดดันกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ด้วย ขณะที่ยอดการนำเข้าปรับตัวลดลง 4.2% (YoY) ส่งผลให้เกาหลีใต้เกินดุลการค้า 1,720 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนที่ผ่านมา

ฝ่ายค้านอังกฤษเดินหน้ายื่นกฎหมายค้าน No Deal Brexit โดย จอห์น แม็กดอนเนลล์ รัฐมนตรีคลังเงาของอังกฤษ เตรียมยื่นสภาเดินหน้าพิจารณากฎหมายไม่ให้เกิดการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปแบบไร้ข้อตกลง (No Deal Brexit) พร้อมคาดหวังว่าจะได้รับความเห็นชอบจากหลายพรรคการเมืองในสภาเพื่อให้อังกฤษมีโอกาสได้เจรจาข้อตกลงที่ดีมากขึ้น หลังจากที่ก่อนหน้านี้ บอริส จอห์นสัน ได้สั่งพักสมัยการประชุมสภานานกว่า 1 เดือน ซึ่งจะส่งผลให้การเจรจาผ่านร่างกฎหมายหรือข้อต่อรองการแยกตัวเกิดขึ้นได้ยากจากความกระชั้นชิดของเวลา

ภาวะตลาดวันศุกร์ที่ผ่านมา

ข่าวดีหนุนตลาด จีนยืนยันกำลังหารือกับสหรัฐฯ เกี่ยวกับการจัดการเจรจาการค้าในเดือนกันยายนนี้ และพร้อมแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ส่งผลให้ตลาดหุ้นเอเชียและยุโรปปิดตัวในแดนบวก ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปได้รับอีกหนึ่งปัจจัยบวกจากการอ่อนค่าของสกุลเงินยูโร ซึ่งส่งผลดีต่อการส่งออก ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ได้รับปัจจัยกดดันจากการประกาศยืนยันขึ้นภาษีตามแผนที่กำหนดไว้ในอัตรา 15% มูลค่าการค้า 112,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในวันที่ 1 กันยายนนี้ ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงราว (-0.70%) จากจุดสูงสุดของวัน

อเมริกา