จับตาทิศทางตลาดตราสารหนี้ หลังพันธบัตรรัฐบาลลดอัตราผลตอบแทนต่ำสุดในรอบหลายปี: 5 ปัจจัยที่นักลงทุนต้องรู้

จับตาตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมจีน (Manufacturing PMI) เดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นดัชนีชี้นำทางเศรษฐกิจที่สำคัญ สะท้อนมุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจใน 6-12 เดือนข้างหน้า มีกำหนดการประกาศวันนี้ หลังจากที่สามารถยืนอยู่เหนือระดับ 50 จุด ซึ่งเป็นระดับที่บ่งชี้ถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ 2 เดือนต่อเนื่อง ครั้งนี้นักวิเคราะห์คาดว่าจะประกาศออกมาที่ 49.9 จุด กลับมาสู่แดนหดตัวอีกครั้ง จากความกังวลกรณีสงครามการค้าที่ยืดเยื้อและทวีความรุนแรงขึ้น อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามประกาศตัวเลขดัชนีดังกล่าวจากสถาบัน Caixin ในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายนนี้ต่อไป เพื่อยืนยันทิศทางอีกครั้ง
จับตาทิศทางตลาดตราสารหนี้ทั่วโลก จากแรงเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างพันธบัตรรัฐบาล ทำให้อัตราผลตอบแทนลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายปีในหลายตลาด สะท้อนความกังวลต่อสภาวะเศรษฐกิจ
หัวเว่ยยื่นคำร้องเพื่อขอสรุปคำตัดสินต่อศาล ระบุ สหรัฐฯ ไม่มีหลักฐานในข้อกล่าวหา เป็นการคุกคามด้านความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ เรียกร้องยุติกรณีการคว่ำบาตร เพื่อเร่งหาทางแก้ไขปัญหาสงครามการค้าต่อไป
จับตาแนวโน้มการถอดถอน โดนัลด์ ทรัมป์ จากฝั่งสมาชิกพรรคเดโมแครต หลัง โรเบิร์ต มุลเลอร์ อัยการพิเศษออกมากล่าวถึงการสอบสวนกรณีรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งปี 2016 ว่ารัสเซียได้แทรกแซงการเลือกตั้งจริง และเจ้าหน้าที่ของ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัสเซียบ่อยครั้ง พร้อมกันกับมีความพยายามปลดนายมุลเลอร์ออกจากตำแหน่งการสอบสวนครั้งนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม การดำเนินคดีทางอาญาไม่ได้ถูกดำเนินการแต่อย่างใด แต่กล่าวในเชิงที่ว่า มีกระบวนการอื่นๆ ที่สามารถใช้ดำเนินการได้ ส่งผลให้พรรคเดโมแครตเริ่มถกเถียงถึงความเป็นไปได้ในการยื่นถอดถอน โดนัลด์ ทรัมป์ อีกครั้ง
แรร์เอิร์ธยังเป็นประเด็นต่อเนื่อง สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า หากทางการจีนงดหรือลดปริมาณการส่งออกมายังสหรัฐฯ จะส่งผลต่อธุรกิจอาวุธสงครามสหรัฐฯ ซึ่งรวมไปถึงระบบนำร่องการยิงขีปนาวุธของเครื่องบิน F-35 ด้วย ขณะที่ทางการสหรัฐฯ ยื่นเสนอต่อสภาให้มีมาตรการสนับสนุนกำลังการผลิตแร่ดังกล่าวในประเทศเพิ่มขึ้น หลังจากถูกนำมาเป็นเครื่องมือในการต่อรอง

สภาวะตลาดวานนี้

ธนาคารกลางแคนาดาตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.75% พร้อมคงมุมมองเดิมเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม จึงไม่มีความจำเป็นต้องปรับอัตราดอกเบี้ยเร็วๆ นี้ และยังแสดงความเชื่อมั่นถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในประเทศ โดยปัจจัยสำคัญที่ธนาคารกลางจับตา ได้แก่ การใช้จ่ายภาคครัวเรือน ราคาน้ำมัน และการค้าโลก ซึ่งยังมองความเสี่ยงจากสงครามการค้ามีความไม่แน่นอนสูงขึ้น
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปีทั่วโลก ปรับตัวลงต่อเนื่องวานนี้ ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกผันผวนในแดนลบ ปัจจุบันผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปี ปรับตัวต่ำกว่าอายุ 3 เดือน และอายุ 1 ปี โดยนักวิเคราะห์หลายสำนักเชื่อว่า เป็นสัญญาณเตือนถึงภาวะเศรษฐกิจโลกที่กำลังจะถดถอยในอนาคต ซึ่งสะท้อนออกมาให้เห็นจากตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญในหลายๆ ประเทศ มีการเติบโตที่ชะลอตัวและหดตัวอย่างต่อเนื่องในปีนี
เยอรมนีประกาศมีผู้ว่างงานเดือนพฤษภาคมสูงถึง 60,000 คน สูงสุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤต Subprime 2008 ส่งผลให้อัตราการว่างงานปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับ 5.0% จากระดับ 4.9% และเป็นการปรับตัวสูงขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2013 การว่างงานที่สูงขึ้นเป็นผลจากความเชื่อมั่นภาคธุรกิจในเดือนนี้ออกมาอ่อนแอที่สุดในรอบ 4 ปี และการเปลี่ยนวิธีทางการกำหนดสถานะผู้ว่างงานใหม่ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนักต่อแนวโน้มการบริโภค
สัญญาน้ำมัน WTI ทรุดตัวลงราว 3% หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลงต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ยังมีแนวโน้มฟื้นตัวจากภาวะตึงตัวในกำลังการผลิตของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

หุ้นอเมริกา

DOW30 ปิดที่ 25,126.41 จุด ลดลง 221.36 (-0.87%)
S&P500 ปิดที่ 2,783.02 จุด ลดลง 19.37 (-0.69%)
NAQDAQ ปิดที่ 7,547.31 จุด ลดลง 60.04 (-0.79%)

หุ้นยุโรป

STOXX600 ปิดที่ 370.52 จุด ลดลง 5.50 (-1.46%)
DAX ปิดที่ 11,837.81 จุด ลดลง 189.24 (-1.57%)
FTSE MIB ปิดที่ 19,999.94 จุด ลดลง 261.04 (-1.29%)
FTSE100 ปิดที่ 7,185.30 จุด ลดลง 83.65 (-1.15%)

หุ้นเอเชีย

S&P/ASX 200 ปิดที่ 6,440.00 จุด ลดลง 44.80 (-0.69%)
KOSPI ปิดที่ 2,023.32 จุด ลดลง 25.51 (-1.25%)
Shanghai ปิดที่ 2,914.70 จุด เพิ่มขึ้น 4.79 (+0.16%)
Hang Seng ปิดที่ 27,235.71 จุด ลดลง 155.10 (-0.57%)
BSE Sensex ปิดที่ 39,502.05 จุด ลดลง 247.68 (-0.62%)
Nikkei ปิดที่ 21,000.45 ลดลง 259.69 (-1.22%)
SET ปิดที่ 1,619.36 ลดลง 12.68(-0.78%)

Commodities

สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนกรกฎาคม ลดลง 33 เซนต์ หรือ 0.6% ปิดที่ 58.81 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนกรกฎาคม ลดลง 66 เซนต์ หรือ 0.9% ปิดที่ 69.45 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้น 3.8 ดอลลาร์ หรือ 0.3% ปิดที่ 1,286.3 ดอลลาร์/ออนซ์

ติดตามข่าวสารการลงทุนเพิ่มเติมได้ที่ finno.me/dailyupdate