นักลงทุนระดับโลกอย่าง Peter Lynch เคยกล่าวไว้ว่าจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการ ‘ลงทุนในสิ่งที่คุณเข้าใจ’ ซึ่งสำหรับหลายคนแล้ว ระบบขนส่งมวลชน BTS คือส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่คุ้นเคยและใช้บริการอยู่เสมอ แล้วเคยจินตนาการไหมว่า การลงทุนเพื่อสร้างอนาคตนั้นก็สามารถเริ่มต้นได้จากการเดินทางที่คุณคุ้นเคย?
จากบทบาทของผู้ใช้บริการรายวัน สู่การเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต นี่คือโอกาสครั้งสำคัญที่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS Group กำลังจะมอบให้กับทุกคนผ่านการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งใหม่ เป็นการเปิดประตูให้เงินลงทุนได้ร่วมเดินทางและเติบโตไปพร้อมกับระบบที่นักลงทุนเชื่อมั่นและใช้งานจริง
โดยหัวใจของ BTS Group คือธุรกิจผู้ให้บริการการเดินทางแบบครบวงจร ไม่ได้จำกัดอยู่แค่รถไฟฟ้าสายสีเขียว แต่ครอบคลุมถึงรถไฟฟ้าสายสีชมพู, สายสีเหลือง และสายสีทอง รวมถึงโครงการคมนาคมสำคัญของประเทศ อย่างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (M6, M81)
ผลการดำเนินงานล่าสุดในไตรมาส 1 ปี 2568/69 BTS Group มีรายได้รวมกว่า 7,248 ล้านบาท พร้อมตอกย้ำความสำเร็จในฐานะบริษัทด้านการคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืนอันดับ 1 ของโลก อีกทั้งยังคงความเป็นผู้นำด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าที่ 61% ของจำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าทั้งหมดในกรุงเทพฯ
หุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ Investment Grade ‘BBB+’ และมีแนวโน้มอันดับเครดิต ‘คงที่’ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2568 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเครื่องหมายที่ยืนยันถึงความมั่นคงและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของ BTS Group ได้เป็นอย่างดี
โดยการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ มีให้เลือกลงทุน 2 ชุด คือ หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 และหุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 ซึ่งจะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ เปรียบเสมือนการได้รับผลตอบแทนคืนจากการเดินทางที่คุ้นเคยนั่นเอง
สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ BTS Group เปิดจองซื้อในวันที่ 29-30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2568 นี้ จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยนักลงทุนที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.sec.or.th หรือ สอบถามผ่านผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Bangkok Bank Mobile Banking สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2111-1111 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Krungthai NEXT ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)* โทร. 02-888-8888 กด 869 หรือจองซื้อผ่านเว็บไซต์ K-My Invest (www.kasikornbank.com/kmyinvest) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784 หรือจองซื้อผ่านแอป SCB EASY สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์)
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ CIMB Thai สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
- บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)*** โทร. 02-165-5555 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Dime! สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา (ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร)
- บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-0098351-56
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
- บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร 02-658-8888
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร 02-695-5555
คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
หมายเหตุ: การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน
