‘Ant Group’ เคาะ IPO ใน 2 ตลาด ขึ้นแชมป์ระดมทุนสูงสุดเป็นประวัติการณ์

Ant Group เคาะราคา IPO ใน 2 ตลาด มูลค่าระดมทุน 3.45 หมื่นล้านดอลลาร์ ดันมาร์เก็ตแคป 3.13 แสนล้านดอลลาร์ สูงสุดในประวัติศาสตร์ แซงโกลด์แมส แซคส์ -เวลส์ ฟาร์โก

ประเด็นสำคัญ

Ant Group เข้าระดมทุนใน 2 ตลาด (Dual Listing) กำหนดราคาขาย IPO หุ้นละ 68.8 หยวน ในตลาดเซี่ยงไฮ้ และ 80 ดอลลาร์ฮ่องกงในตลาดฮ่องกง คิดเป็นมูลค่า 34.5 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้บริษัทขึ้นแท่นหุ้น IPO ที่ใหญ่สุดเป็นประวัติการณ์
ด้วยราคา IPO นี้ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization: Market Cap.) จะอยู่ที่ 313.37 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่า Market Cap. ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ รวมถึง โกลด์แมน แซคส์ และ เวลส์ ฟาร์โก
คนใกล้ชิด แจ็ค หม่า เผยเตรียมปิดจองซื้อหุ้น IPO ที่ตลาดหุ้นฮ่องกงเร็วขึ้น หลังพบความต้องการล้น

รายงานข่าวจากสำนักข่าว CNBC ระบุว่า Ant Group รับมูลค่าระดมทุนจากตลาดหุ้น 2 แห่ง จำนวน 3.45 หมื่นล้านดอลลาร์ หลังจากบริษัทได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ Ant Group ขึ้นแท่นหุ้น IPO ที่ใหญ่สุดเป็นประวัติการณ์

บริษัทผู้ให้บริการเทคโนโลยีทางการเงินยักษ์ใหญ่รายนี้เคยระบุว่า บริษัทจะเสนอขายหุ้น IPO ในตลาดหุ้น 2 แห่ง คือเซี่ยงไฮ้และฮ่องกง โดยเสนอขาย 1.67 พันล้านหุ้นต่อแห่ง

โดยหุ้นที่จะเข้าซื้อขายในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ ได้กำหนดราคา IPO ที่ 68.8 หยวนต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 1.14 แสนล้านหยวน หรือประมาณ 1.72 หมื่นล้านดอลลาร์ (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ระบุไว้ในไฟลิ่ง)

สำหรับตลาดหุ้นฮ่องกง กำหนดราคา IPO ที่ 80 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 1.33 แสนล้านดอลลาร์ฮ่องกง หรือ 1.72 แสนล้านดอลลาร์

มูลค่าระดมทุนครั้งนี้ที่ 3.45 หมื่นล้านดอลลาร์ อาจจะเพิ่มขึ้นได้อีกหากมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มอีก ซึ่งจะพิจารณาตามความต้องการจองซื้อหุ้นของนักลงทุน อย่างไรก็ตาม ด้วยมูลค่าระดมทุนข้างต้น ทำให้ Ant Group ขึ้นแท่นหุ้น IPO ที่มูลค่าระดมทุนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แซงหน้า Saudi Aramco ที่ครองแชมป์ระดมทุนสุงสุดอยู่ในปัจจุบัน ด้วยมูลค่าระดมทุนกว่า 2.9 หมื่นล้านดอลลาร์

มาร์เก็ตแคปแซงหน้าแบงก์ใหญ่ในสหรัฐฯ

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap.) ของ Ant Group จะอยู่ที่ 3.13 แสนล้านดอลลาร์ มากกว่าธนาคารพาณิชย์บางแห่งในสหรัฐอเมริกา และมากกว่าโกลด์แมน แซคส์ และเวลส์ ฟาร์โก

ประเดิมเทรดในตลาดหุ้นฮ่องกง 5 พฤศจิกายน

Ant Group ระบุในไฟลิ่งว่า จะเข้าซื้อขายในตลาดหุ้นฮ่องกงวันที่ 5 พฤศจิกายนนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลว่าจะเข้าซื้อในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้เมื่อใด

ก่อนหน้านี้ บริษัทได้ให้ข้อมูลว่า นักลงทุนเชิงกลยุทธ์ได้ตกลงที่จะจองซื้อหุ้น 80% ของหุ้นที่เสนอขายในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ ขณะที่ Alibaba Group Holding เห็นชอบที่จะซื้อหุ้น 730 ล้านหุ้นในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ โดยจะดำเนินการผ่าน Zhejiang Tmall Technology ซึ่งจะทำให้ Alibaba Group Holding รักษาสัดส่วนการถือหุ้นใน Ant Group ไว้ที่ 33%

จ่อปิดจองซื้อหุ้น IPO Ant Group ในฮ่องกงเร็วขึ้น

ผู้ใกล้ชิด แจ็ค หม่า ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง Ant Group กล่าวผ่านสำนักข่าวบลูมเบิร์กว่า เตรียมจะปิดการจองซื้อหุ้น IPO ของ Ant Group ในตลาดหุ้นฮ่องกงเร็วกว่าที่กำหนด เนื่องจากได้รับความสนใจจากนักลงทุนจำนวนมาก ส่งผลให้ยอดจองซื้อสูงกว่าจำนวน IPO หลายเท่า ซึ่งยอดล้นจองนี้ อาจะทำให้การเปิดจองซื้อหุ้น IPO สำหรับนักลงทุนในตลาดหุ้นฮ่องกง อาจเป็นไปในช่วงเวลาเดียวกันกับตลาดหุ้นจีน คือวันพุธ จากเดิมที่กำหนดจะปิดการจองซื้อหุ้น IPO ดังกล่าวในวันพฤหัสบดี

ขณะที่การเปิดจองซื้อหุ้น IPO ในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ก็ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างล้นหลาม ทั้งนักลงทุนทั่วไปและสถาบัน โดยในการสำรวจความต้องการเบื้องต้นก่อนการกำหนดราคา IPO พบว่า นักลงทุนสถาบันมีความต้องการจองซื้อหุ้น IPO ดังกล่าว 76 พันล้านหุ้น สูงกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้ 284 เท่า

กูรูเชื่อ Ant Group พลิกโลกการเงิน

ชยนนท์ รักกาญจนันท์ Co-Founder FINOMENA ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ให้ความคิดเห็นผ่านทางโซเชียลมีเดียว่า จังหวะเวลาที่ Ant Group เลือกที่จะ IPO ในครั้งนี้ น่าจะผ่านการคิดและไตร่ตรองมาอย่างดี ไม่แพ้ยุทธศาสตร์ด้านทำเล เพราะ เป็นจังหวะที่นักลงทุนในตลาดทั้งโลกหันหน้าหนีให้กับหุ้นสถาบันการเงินแบบเดิมๆ ซึ่งจะเห็นได้จากดัชนีหุ้นกลุ่ม Financials Select Sector ที่สหรัฐฯ ที่ยังต่ำกว่าระดับตอนต้นปีถึง -17%

หรือถ้าดูหุ้นธนาคารในไทยจากอินโฟกราฟิกของลงทุนแมน ก็จะเห็นว่าปรับตัวลงมาเฉลี่ยมากกว่า -30-40% ทีเดียวในรอบ 1 ปี สะท้อนว่าธนาคารกำลังเจอวิกฤตครั้งใหญ่ และนักลงทุนก็มองไม่เห็นอนาคตของธุรกิจนี้จากผู้เล่นรายเดิม

การ IPO รอบนี้ของ Ant Group ต้องบอกว่าร้อนแรงมากๆ เพราะเหล่าผู้จัดการการเงินรายใหญ่ของโลก ไม่ว่าจะเป็น T. Rowe Price Group Inc., UBS Asset Management และ FMR LLC ต่างก็ให้ความสนใจในการขอเสนอซื้อ IPO รวมไปถึงกองทุนแห่งชาติ หรือ Sovereign Wealth Fund ของสิงคโปร์ อย่าง Temasek และกองทุนประกันสังคมแห่งชาติของประเทศจีนเอง ก็ให้ความสนใจลงทุนใน Ant Group เช่นเดียวกัน

และแน่นอนว่าบริษัทแม่อย่าง Alibaba เองก็ตั้งใจที่จะซื้อหุ้น Ant Group ใหม่ด้วยเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นไว้ที่ประมาณ 32%

ขณะเดียวกันความสำเร็จในการ IPO ครั้งประวัติศาสตร์ ก็จะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของประเทศจีนและเกาะฮ่องกงในสายตาของนักลงทุนที่ยังกังวลอยู่ว่าเกมสงครามการค้าจะดำเนินต่อไป แล้วจีนจะไปสู้อะไรกับสหรัฐฯ ได้? ให้กลายเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนที่พร้อมจะยืนอยู่ข้างจีนในอนาคต

โดยความสำเร็จครั้งนี้อาจทำให้เหล่าบริษัทยักษ์ใหญ่นอกตลาดที่จ่อจะระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์หันมาหาจีน อีกทั้งประเทศจีนยังมีปัจจัยบวกอื่นเพิ่ม ประกอบด้วย

สามารถจัดการวิกฤตโควิด-19 ได้ดี จนมีลักษณะการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแบบ V-Shape และไม่เจอตัวเลขติดลบเหมือนที่อื่นในโลกในปีนี้

แถมมาตรการ หรือนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง ก็ยังคงมี Room ในการกระตุ้นอีกมาก ใช้กระสุนไปไม่เยอะเท่าฝั่งสหรัฐฯ หรือยุโรป

มีเเผนปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเข้าสู่ New Economy ชัดเจน และวางยุทธศาสตร์ลดการพึ่งพาการส่งออกให้น้อยลงมาตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ดำรงตำแหน่ง และเน้นการเติบโตจากการบริโภคภายในประเทศ

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง: