‘แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส’ หรือ AIS ระบุอยู่ระหว่างรอ กสทช. พิจารณาอนุมัติดีลเข้าซื้อกิจการ 3BB คาดเดินหน้าปิดดีลจบได้ภายในไตรมาส 2/66 มองเป็นดีลที่มีประโยชน์กับบริษัท ชี้ 3BB มีปัญหาสภาพคล่องไม่กระทบราคาซื้อ-ขาย หลังทยอยจ่ายหนี้ได้แล้ว
ธีร์ สีอัมพรโรจน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) หรือ ‘AIS’ เปิดเผยว่า ความคืบหน้าดีลที่บริษัทจะเข้าซื้อกิจการของ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTTBB (3BB) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการรอสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการพิจารณาและอนุมัติธุรกรรม ซึ่งคาดว่าจะดีลแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2/66 จากเดิมที่คาดไว้จะดำเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาส 1/66 โดยบริษัทประเมินแล้วว่าดีลดังกล่าวจะเกิดประโยชน์กับธุรกิจของบริษัท
สำหรับกรณีที่ 3BB ประสบปัญหาด้านการขาดสภาพคล่องนั้น ไม่ได้มีผลกระทบต่อราคาที่บริษัทจะเข้าซื้อ 3BB แต่อย่างใด โดยปัจจุบัน 3BB ได้มีการทยอยจ่ายชำระค่าเช่าโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
“ดีลที่บริษัทจะเข้าซื้อกิจการของ 3BB ถือเป็นดีลที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ตอนนี้บริษัทได้เตรียมแผนธุรกิจไว้แล้วเพื่อให้บริษัทสามารถอยู่รอดและดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ส่วนปัญหาเรื่องสภาพคล่องของ 3BB ในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน (IFA) ก็เคยให้ความเห็นว่า 3BB อาจจะมีปัญหาด้านเรื่องสภาพคล่องได้”
ก่อนหน้านี้ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงความคืบหน้าในการเข้าซื้อกิจการของบริษัท 3BB และซื้อหน่วยลงทุนของ JASIF มูลค่ารวม 3.24 หมื่นล้านบาท โดยบริษัทได้พิจารณาแล้วการเข้าทำธุรกรรมยังมีความเหมาะสมในระยะยาว เนื่องจากจะช่วยให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดจากฐานลูกค้าที่ระดับ 2 ล้านรายเป็นประมาณ 4.4 ล้านราย เป็นการขยายฐานรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่มและกระแสเงินสดที่มั่นคงในระยะยาวให้กับบริษัท
อย่างไรก็ดี หลังจากนี้บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตในการเข้าทำธุรกรรมจาก กสทช. ก่อนจึงจะลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุน โดยบริษัทคาดว่าธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาส 1/66
เตรียมขายหุ้นกู้ 1 หมื่นล้านบาท
ธีร์กล่าวต่อว่า บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท โดยแผนใช้เงินจากการออกหุ้นกู้ดังกล่าวจะแบ่งนำไปรีไฟแนนซ์หุ้นกู้ชุดเดิมที่จะครบกำหนดอายุ อีกทั้งเพื่อรองรับขยายธุรกิจปีนี้เป็นตามแผนงานที่วางไว้
ทั้งนี้ ADVANC จะออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/66 จำนวน 3 ชุด อายุ 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี คิดเป็นมูลค่าเงินต้นที่ตราไว้รวมทั้งสิ้นราว 1 หมื่นล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท โดยจะเสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ภายในเดือนเมษายนนี้ โดยเปิดให้จองซื้อผ่านธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารยูโอบี
โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ‘AA+(tha)’ แนวโน้ม ‘Stable’ โดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
ข่าวที่เกี่ยวข้อง:
- ADVANC เจอมรสุมหนัก เมื่อสองดีลใหญ่ส่อล่มพร้อมกัน เตรียมทบทวนดีลซื้อ 3BB และ JASIF ใหม่ ส่วนดีลกับ SCB อาจต้องแยกทาง
- AIS เคลียร์ปมเสนอปรับสัญญาเช่า ‘3BB – JASIF’ ลดความเสี่ยงธุรกิจ หวังผู้ถือหน่วยร่วมโหวต 18 ต.ค. นี้
- จับตาให้ดี! ผู้ถือหุ้น 97% เห็นด้วยขาย ‘3BB’ ให้กับ ‘AIS’ ซึ่งจะขยับเข้าหายใจรดต้นคอผู้นำตลาดอย่าง TRUE ไปอีกขั้น
