ผลการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ไทยทั้ง 11 ธนาคารช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ยังออกมาในทิศทางบวก โดยมีเพียงธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) และทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO) ที่กำไรหดตัวลง
โดยทั้ง 11 ธนาคารมีกำไรสุทธิรวมกัน 6.58 หมื่นล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 7.04% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 2.53 แสนล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 2.99%
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เป็นธนาคารที่มีรายได้จากการดำเนินงานสูงสุด 4.8 หมื่นล้านบาทในไตรมาสที่ผ่านมา ส่วนธนาคารที่มีกำไรสุทธิมากที่สุดคือธนาคารกรุงเทพ (BBL) ทำได้ 1.14 หมื่นล้านบาท
ขณะที่อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ในไตรมาสล่าสุดเทียบกับไตรมาสแรกของปีนี้ ส่วนใหญ่ยังคงเพิ่มขึ้น โดยมีเพียง 3 ธนาคารที่ NPL ลดลง ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT) และ บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป (LHFG)
ตฤณ สิทธิสวัสดิ์ นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ กลุ่มธนาคารและไฟแนนซ์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) มองว่าผลประกอบการของกลุ่มธนาคารที่ออกมาแข็งแกร่งนั้น ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากเงินลงทุนและการตั้งสำรองที่ลดลง
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ยังคงกดดันผลประกอบการกลุ่มธนาคารอยู่คือเรื่องของคุณภาพหนี้ เนื่องจากสัดส่วน NPL ของธนาคารส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้การปล่อยสินเชื่อทำได้ยากขึ้น
“การลดการตั้งสำรองเป็นสัญญาณที่ดีว่าคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ แต่รายได้ดอกเบี้ยค่อนข้างอ่อนแอ เพราะแนวโน้มในการปล่อยสินเชื่อของธนาคารค่อนข้างตึงจากความต้องการลดความเสี่ยง” ตฤณกล่าว
หากมองไปที่ไตรมาส 4 ซึ่งปกติจะเป็นโลว์ซีซันของกลุ่มธนาคาร เนื่องจากจะเป็นช่วงที่ธนาคารจะบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่อนข้างมาก และยังถูกกดดันจากการลดดอกเบี้ย ทำให้รายรับจากดอกเบี้ยมีแนวโน้มลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมา
ส่วนแนวโน้มปี 2568 ตฤณมองว่ากำไรของกลุ่มธนาคารจะเติบโตในกรอบเลขตัวหลักเดียว เนื่องจากแนวโน้มของดอกเบี้ยขาลงทำให้มีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยลดลง แต่การตั้งสำรองจะลดลงเช่นกัน เนื่องจากคุณภาพหนี้ผ่านจุดที่แย่ที่สุดไปแล้ว
ภาพประกอบ: กันยกร กาญจนวิไล
