Momentum Works เปิดรายงานมูลค่าการใช้จ่ายรวม (GMV) ของบริการฟู้ดเดลิเวอรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทย ในปี 2023 ที่ยังคงทรงตัว โดยมีมูลค่าราว 3.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 1.32 ล้านล้านบาท
ในขณะที่ Grab ครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในภูมิภาครวมถึงประเทศไทย แต่พบว่า LINE MAN เติบโตอย่างก้าวกระโดดแบบ Double Digit ท้าชิงเบอร์หนึ่งในตลาดเข้ามามากขึ้น ส่วน ShopeeFood ก็เติบโตอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน
Grab มีส่วนแบ่งทางตลาดลดลงเล็กน้อย และการเติบโตอย่างรวดเร็วของ LINE MAN แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาด ความสามารถในการปรับตัวและนวัตกรรมใหม่ๆ คือปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโต นอกจากนี้การเติบโตของ ShopeeFood ก็เป็นตัวอย่างของการใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้าออนไลน์ที่มีอยู่และการเข้าถึงตลาดใหม่ๆ
เมื่อเจาะลึกเข้าไป ไทยเป็นตลาดฟู้ดเดลิเวอรีที่ใหญ่เป็นอันดับสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มูลค่าราว 3.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ตลาดค่อนข้างทรงตัวจากปี 2022 ที่มีมูลค่าราว 3.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
แม้ Grab จะครองส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งถึง 47% ใน 2023 สำหรับบ้านเรา ทว่าสิ่งที่มองข้ามไม่ได้คือ ตัวเลขดังกล่าวนั้นกลับลดลงจากปีก่อนหน้าที่มีถึง 51%
คำถามคือ แล้วใครที่เข้ามาชิงส่วนแบ่งของ Grab ไป? คำตอบคือ LINE MAN ที่มีส่วนแบ่งตลาด 36% โตก้าวกระโดดแบบ Double Digit จากปีก่อนหน้าที่มีส่วนแบ่งตลาด 24% เท่านั้น โดย Momentum Works ระบุว่า มี GMV อยู่ที่ราว 1.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 4.6 หมื่นล้านบาทด้วยกัน
“เราต้องการใช้จุดแข็งของเราที่มีผู้ใช้ LINE MAN และ Wongnai กว่า 10 ล้านคน, ผู้ค้ามากกว่า 5 แสนราย และพนักงานส่งมากกว่า 1 แสนคน เพื่อสร้างประสบการณ์ในการทำธุรกรรมที่เข้าใจง่ายและสอดคล้องกันสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยการเพิ่ม RLP เข้ามา เราเชื่อว่า LINE MAN Wongnai มีตำแหน่งที่ไม่เหมือนใครในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย” ยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE MAN Wongnai กล่าว
สิ่งที่น่าสนใจสำหรับ LINE MAN คือข้อมูลจากรายงานของ Momentum Works ที่ระบุว่า ได้มีการตั้งเป้า IPO ในช่วงต้นปี 2025 โดยจะเริ่มในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และสุดท้ายเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา
นอกเหนือจาก Grab และ LINE MAN แล้ว ในบ้านเราผู้ที่มีส่วนแบ่งรองลงมาเป็น foodpanda (8% ลดลงจากปีก่อนหน้าที่มี 16%), ShopeeFood (6% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่มี 3%) และ Robinhood (3% ลดลงจากปีก่อนหน้าที่มี 6%) โดย ShopeeFood เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแซง Robinhood
อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ทางธุรกิจของ Momentum Works ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการควบรวมกิจการในอนาคต เนื่องจากแพลตฟอร์มต่างๆ กำลังมองหาวิธีเพิ่มการเติบโตผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่
- การขยายฐานผู้ใช้ให้หลากหลายมากขึ้น
- การเพิ่มรายได้จากการโฆษณา
- การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
การเติบโตของ LINE MAN และ ShopeeFood บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภคและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในตลาด ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับตัวของกลยุทธ์ทางธุรกิจและการเข้าซื้อกิจการ เพื่อรักษาหรือขยายส่วนแบ่งตลาด
โดยรวมแล้วตลาดฟู้ดเดลิเวอรีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงแสดงถึงศักยภาพการเติบโตที่สำคัญ ท่ามกลางการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและโอกาสในการควบรวมกิจการ รวมทั้งความสามารถในการปรับตัวและนวัตกรรมจะเป็นกุญแจสำคัญในการครองตลาดในอนาคต
