ไมเคิล เบอร์รี นักลงทุนผู้มีชื่อเสียงจากการทำนายการล่มสลายครั้งยิ่งใหญ่ของตลาดที่อยู่อาศัยก่อนวิกฤตซับไพรม์ในปี 2008 ได้วางเดิมพันเงินลงทุนมากกว่า 1.6 พันล้านดอลลาร์ว่าตลาดวอลล์สตรีทจะร่วงลงอย่างหนัก และเขาได้เปิดสถานะชอร์ตครั้งใหญ่ในดัชนี 2 ตัว ได้แก่ SPY และ QQQ สถานะชอร์ตเหล่านี้คิดเป็น 93% ของพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดของเขาเลยทีเดียว
ไมเคิล เบอร์รี และการชอร์ตหุ้นครั้งใหญ่
จากรายงานที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ไมเคิล เบอร์รี กำลังวางเดิมพันตลาดขาลงใน S&P 500 และ Nasdaq 100 โดยกองทุน Scion Asset Management ของเขาได้ซื้อสิทธิในการขายสินทรัพย์อ้างอิง หรือ Put Option มูลค่า 866 ล้านดอลลาร์ใน SPY ซึ่งเป็นกองทุนที่ติดตามดัชนี S&P 500 และวางเงินใน Put Option อีก 739 ล้านดอลลาร์ใน QQQ ซึ่งเป็นกองทุนที่ติดตามดัชนี Nasdaq 100 สถานะชอร์ตเหล่านี้คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 90% ของพอร์ตการลงทุนของเขา
เบอร์รีเป็นที่รู้จักหลังประสบความสำเร็จในการเดิมพันตลาดที่อยู่อาศัยก่อนวิกฤตซับไพรม์ในปี 2008-2009 เขาเป็นตัวละครหลักในหนังสือ The Big Short ของ ไมเคิล ลูวิส ที่ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ด้วย
นอกจากเขาจะคาดการณ์ถึงตลาดขาลงในหุ้นสหรัฐฯ แล้ว กองทุนของเขากำลังลดสถานะการลงทุนในหุ้นธนาคารหลายแห่ง เช่น หุ้นของ First Republic Bank (FRC), Huntington Bank (HBAN), PacWest (PACW) และ Western Alliance (WAL) แม้จะยังไม่แน่ชัดว่าการขายเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนหรือหลัง JPMorgan Chase เข้าซื้อกิจการ First Republic Bank (FRC) ในเดือนพฤษภาคม และเบอร์รียังขายหุ้นจีนอย่าง JD.com (JD) และ Alibaba (BABA) ในไตรมาสที่ 2 ของปีอีกด้วย
การล่มสลายของตลาดหุ้นจะส่งผลต่อราคาบิทคอยน์อย่างไร?
แม้ว่าทิศทางความสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่างหุ้นกับบิทคอยน์จะหลากหลายขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมตลาด แต่หากตลาดหุ้นร่วงลงอย่างหนักตามที่เบอร์รีคาดไว้ เหตุการณ์นี้จะส่งผลกระทบต่อบิทคอยน์ (BTC) อย่างไม่ต้องสงสัย
ความเป็นไปได้ประการแรกคือ ราคา BTC อาจร่วงลงตามตลาดหุ้น เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง BTC กับ S&P 500 มีแนวโน้มสูงขึ้นในระหว่างวันที่ 1-17 สิงหาคม โดยเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก -0.65 เป็น 0.47 ซึ่งค่าที่เป็นลบหมายถึงความสัมพันธ์ที่ตรงข้ามกัน ส่วนค่าที่เป็นบวกบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่ไปในทิศทางเดียวกันนั่นเอง
ในทางตรงกันข้าม การที่เงินทุนไหลออกจากตลาดหุ้นอาจทำให้นักลงทุนมองหาสินทรัพย์ทางเลือก หรือสินทรัพย์ที่หลบภัย (Safe Haven) แบบใหม่ ซึ่ง BTC อาจได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์นี้ก็ได้
อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่า ไมเคิล เบอร์รี จะไม่ได้ถูกเสมอไป เพราะในปี 2021 เขาได้เดิมพันขาลงในหุ้น Tesla โดยการซื้อ Put Option มูลค่า 530 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากมองว่ามูลค่าหุ้น Tesla สูงเกินจริง แต่ก็ได้ปิดสถานะในภายหลัง โดยยอมรับว่าเป็นการเทรดที่ผิด เพราะบริษัทเติบโตเร็วกว่าอัตราเงินเฟ้ออย่างมาก อย่างไรก็ตาม คงต้องจับตาดูกันต่อไปว่าการคาดการณ์ครั้งนี้ของเบอร์รีจะถูกต้องหรือไม่ และจะเกิดขึ้นเมื่อไร
การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงและความผันผวนสูงมาก นักลงทุนจึงควรกระจายความเสี่ยง ศึกษาหาข้อมูล และวางแผนในการลงทุนด้วยความรอบคอบ บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น
อ้างอิง:
