‘เคทีซี’ ประเมินเศรษฐกิจยังฟื้นช้า หนี้ครัวเรือนกดดันกำลังซื้อ ตั้งเป้าเติบโต ‘ตัวเลขหลักเดียว’ เป็นครั้งแรกในรอบหลายปี พร้อมเดินหน้า Core System ใหม่ ใช้ AI เพิ่มประสิทธิภาพ คุมความเสี่ยงหนี้และต้นทุน เพื่อรักษาความสามารถทำกำไรระยะยาว
ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า หนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง และความไม่แน่นอนทางการเมืองที่อาจกดดันการใช้จ่ายในระยะถัดไป บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี (KTC) เลือกปรับยุทธศาสตร์ปี 2569 สู่การเติบโตอย่างระมัดระวังเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี โดยให้น้ำหนักกับการรักษาคุณภาพพอร์ต เสถียรภาพกำไร และการวางโครงสร้างธุรกิจระยะยาวมากกว่าการเร่งขยายตัวเชิงรุก
พิทยา วรปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ‘เคทีซี’ หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
รับเศรษฐกิจ ‘ไม่ดีจริง’ ตั้งเป้าโตตามความเป็นจริง
พิทยา วรปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ‘เคทีซี’ หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยในงานแถลงแผนธุรกิจว่า ปี 2569 เป็นปีที่ท้าทายอย่างมาก จากทั้งปัจจัยเศรษฐกิจและหนี้ครัวเรือน ซึ่งกระทบต่อกำลังซื้อและความสามารถในการอนุมัติสินเชื่อรายย่อย อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานในช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมา บริษัทยังอยู่ในระดับที่ดีจากการควบคุมต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
สำหรับปี 2569 เคทีซีตั้งเป้าเติบโตในระดับเลขหลักเดียว ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 5 ปี โดยผู้บริหารยอมรับว่าเป็นผลจากสภาพเศรษฐกิจที่ ‘ไม่ดีจริง’ และการใช้จ่ายที่ยังถูกกดดัน
“เราเลือกตั้งเป้าให้ต่ำลง ใกล้เคียงความจริง ไม่ดุเดือดเหมือนที่ผ่านมา แต่ภายในยังทำงานเข้มข้น และพร้อมโตทันทีถ้าเศรษฐกิจเอื้อ” พิทยากล่าว
รจนา อุษยาพร ผู้บริหารสูงสุด สายงานการเงิน ‘เคทีซี’ หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ยัน ‘กำไร’ โตแน่นอน เดินหน้าคุมต้นทุน-เสริมสภาพคล่อง
รจนา อุษยาพร ผู้บริหารสูงสุด สายงานการเงิน กล่าวว่า ปี 2569 เคทีซีตั้งเป้ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรเติบโต 5% สินเชื่อบุคคลเติบโต 2% และพอร์ตลูกหนี้รวมเติบโต 1-2% โดยยังคุม NPL ไม่เกิน 2% ต่อเนื่อง
ด้านสภาพคล่อง บริษัทเตรียมกู้เงินระยะยาว 12,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด และบริหารโครงสร้างเงินกู้ระยะสั้น-ยาวอย่างเหมาะสม พร้อมคาดว่าต้นทุนทางการเงินจะลดลง 15-20 basis points (0.15-0.20%) จากทิศทางดอกเบี้ยขาลง ขณะที่ Cost to Income Ratio ตั้งเป้าไม่เกิน 38% แม้มีการลงทุนด้านไอที
“เคทีซี เชื่อมั่นว่ากำไรปี 2569 จะสูงกว่าปี 2568 จากโครงสร้างต้นทุนที่ดีขึ้นและการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ” รจนากล่าว
Core System ใหม่-AI หัวใจลดต้นทุนและความเสี่ยง
หนึ่งในหมุดหมายสำคัญของปี 2569 คือการเริ่มใช้งาน Core System ใหม่โครงสร้างพื้นฐาน Cloud Native หลังจากที่เลื่อนแผนมาเพื่อความมั่นใจด้านเสถียรภาพและความปลอดภัยของข้อมูล โดยระบบใหม่นี้จะช่วยลดต้นทุนระยะยาว เพิ่มความเร็วและความยืดหยุ่นในการรองรับธุรกรรม รวมถึงลดงานซ้ำซ้อนในองค์กร
ควบคู่กับการนำ AI มาใช้ทั้งในกระบวนการทำงานภายใน การตรวจจับทุจริต และการตลาด เพื่อเพิ่ม Productivity โดยไม่เพิ่มต้นทุนบุคลากร
“การลงทุนด้านไอทีและ AI ไม่ได้มุ่งลดจำนวนพนักงาน แต่เป็นการปรับบทบาทและ Reskill ให้สอดคล้องกับงานใหม่ โดยมีการปิดบริการที่ความต้องการลดลง เช่น KTC World Travel Service และโยกย้ายพนักงานไปยังส่วนงานที่จำเป็น เช่น Call Center ทีม Fraud และงานสนับสนุนอื่น” พิทยา กล่าวย้ำระหว่างการแถลงแผนธุรกิจ
ประณยา นิถานานนท์ ผู้บริหารสูงสุด สายงานการตลาดบัตรเครดิต ‘เคทีซี’ หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บัตรเครดิตยังโตสูงกว่าอุตสาหกรรม เน้นลูกค้ามีวินัย
สำหรับธุรกิจบัตรเครดิต ประณยา นิถานานนท์ ผู้บริหารสูงสุด สายงานการตลาดบัตรเครดิต กล่าวว่า ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรปี 2568 คาดว่าจะเติบโตประมาณ 4% แม้ต่ำกว่าเป้าเดิม แต่ยังสูงกว่าอุตสาหกรรมที่แทบไม่เติบโต ปัจจุบัน เคทีซีมีลูกค้า 2.3 ล้านราย และ Active rate สูงถึง 95% และมีบัตรในระบบ 2.9 ล้านใบ
สำหรับปี 2569 เคทีซีคาดยอดใช้จ่ายผ่านบัตรปี 2026 จะเติบโตที่ 5% โดยจะเน้น 4 กลยุทธ์หลัก ดังนี้:
- รุกธุรกิจประกันภัย: หลังได้รับใบอนุญาตนายหน้า จะใช้ Data เสนอประกันให้ตรงกลุ่ม เพราะหมวดประกันคือยอดใช้จ่ายอันดับ 1 ของบัตรเครดิต โดยมี Contribution 10% ของรายได้จากธุรกิจบัตรเครดิต ทั้งนี้ ตั้งเป้ายอดใช้จ่ายหมวดประกันโต 12-13%
- ผนึก Krungthai Bank: ร่วมมือกับธนาคารแม่เจาะกลุ่มลูกค้า Wealth, Payroll และกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Gen Z/First Jobber)
- AI Marketing: ใช้ AI ทำการตลาดแบบ Hyper-personalization ผ่านแอป KTC Mobile ซึ่งลูกค้ากว่า 90% ใช้งานอยู่ ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือเพิ่ม Yield ต่อบัตร มากกว่าการเร่งขยายจำนวนลูกค้าในภาวะเศรษฐกิจชะลอ
พิชามน จิตรเป็นธรรม ผู้บริหารสูงสุด สายงานสินเชื่อบุคคล ‘เคทีซี’ หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สินเชื่อบุคคลเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ
ด้านสินเชื่อบุคคล พิชามน จิตรเป็นธรรม ผู้บริหารสูงสุด สายงานสินเชื่อบุคคล กล่าวว่า แม้ตลาดโดยรวมตึงตัว เคทีซียังเลือกขยายสินเชื่อในกลุ่มความเสี่ยงต่ำ โดย แผนงานสำหรับ ‘KTC PROUD’ และ ‘KTC พี่เบิ้ม’ หัวใจสำคัญคือการ Transformation สู่ App-based lending ให้ลูกค้าสมัครสินเชื่อบน KTC Mobile และ รับเงินได้ภายใน 30 นาที
สำหรับผลิตภัณฑ์ KTC พี่เบิ้ม (รถแลกเงิน) จะเน้นการขยายฐานสู่กลุ่มลูกค้าความเสี่ยงต่ำของธนาคารกรุงไทย เช่น ข้าราชการและพนักงานประจำ ซึ่งมีวินัยทางการเงินที่ดี ช่วยบริหารจัดการ NPL ของพอร์ตได้มีประสิทธิภาพ
ด้านโปรโมชั่น KTC PROUD จะเน้นฟังก์ชัน รูด-โอน-กด-ผ่อน และโปรโมชั่นผ่อน 0% นานสูงสุด 24 เดือน สำหรับสินค้าจำเป็น เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยย้ำว่า จะไม่แข่งขันขยายเวลาผ่อนนานเกินไป เช่น 36 เดือน หากไม่คุ้มทุน
วิไลวรรณ นพรัตน์ ผู้บริหารสูงสุด สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ‘เคทีซี’ หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานไอที: Core System สู่ Cloud Native
วิไลวรรณ นพรัตน์ ผู้บริหารสูงสุด สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า การเปลี่ยน Core System ที่ใช้งานมานานกว่า 10 ปี สู่ระบบ Cloud Native คือแผนงานหลักด้านไอทีที่จะเริ่มใช้จริงในปี 2569 โดยมีเป้าหมาย ดังนี้:
- เพิ่มประสิทธิภาพและความเร็ว (Speed): ทั้งสำหรับลูกค้าและคนทำงานภายใน
- ขยายระบบอัตโนมัติ (Scalability): รองรับปริมาณธุรกรรมที่สูงมากในเทศกาลต่างๆ (เช่น Double Day) โดยระบบจะขยายตัวอัตโนมัติ
- ลดต้นทุนระยะยาว: ด้วยการเปลี่ยนไปใช้โมเดลแบบ Pay per use
นอกจากนี้ เคทีซีจะสร้าง Customer Data Platform (CDP) เพื่อรวมศูนย์ข้อมูลจากทุกธุรกิจ (บัตร, สินเชื่อ, ประกัน) และนำ AI มาใช้ 3 ด้าน ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพภายใน, การตรวจจับทุจริต (Fraud Detection) และการตลาด
ยึดนโยบาย ‘ยืดหยุ่น’ รับมาตรการรัฐ คุมหนี้เชิงรุก
พิทยา กล่าวว่า กลยุทธ์สำคัญของเคทีซีคือ ‘ความยืดหยุ่น’ ในการรับมือมาตรการภาครัฐและเหตุการณ์เฉพาะหน้า เช่น ภัยพิบัติ โดยเน้นการประเมินผลกระทบอย่างรวดเร็วและติดตามพฤติกรรมลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิด
ด้านคุณภาพหนี้ ยืนยันยังไม่เห็นสัญญาณผิดปกติในพอร์ต โดย NPL ยังคุมได้ในระดับราว 1.4-1.5% และตั้งเป้าไม่เกิน 2% แม้มีบางกลุ่มที่เริ่มตึงตัว บริษัทใช้แนวทางเสนอปรับโครงสร้างหนี้หรือเปลี่ยนเป็น Term Loan ก่อนลูกค้าจะกลายเป็นหนี้เสีย เพื่อรักษาวินัยทางการเงินและประวัติเครดิตของลูกค้า
ส่วนกรณี AMC บริษัทจะเข้าร่วมมาตรการโอนหนี้เสียตามแนวทางธนาคารแห่งประเทศไทย แต่ไม่มีแผนตั้งบริษัทร่วมทุน AMC เนื่องจากการติดตามหนี้ภายในยังมีประสิทธิภาพ และคาดว่าปริมาณหนี้ที่โอนจะไม่สูง
ไม่หั่นเป้า แม้ ‘การเมือง-เศรษฐกิจ’ ยังเสี่ยง
ต่อคำถามเรื่องความไม่แน่นอนทางการเมือง พิทยายอมรับว่า หากเกิดสุญญากาศทางนโยบาย อาจกดดันการใช้จ่ายและการเติบโต แต่เคทีซีเลือก ‘ยืนหยัดในเป้า’ และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเชื่อว่ายังมีบางเซ็กเมนต์ของลูกค้าที่ไม่ได้รับผลกระทบรุนแรง
โดยสรุป แผนปี 2569 ของเคทีซีสะท้อนการเปลี่ยนโหมดจากการเติบโตเชิงรุกสู่การรักษาเสถียรภาพ โดยใช้เทคโนโลยี วินัยทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยงเป็นแกนหลัก แม้อาจไม่สร้างการเติบโตหวือหวาในระยะสั้น แต่ช่วยปกป้องฐานกำไรและคุณภาพพอร์ตในช่วงเศรษฐกิจผันผวน และวางรากฐานสำหรับการเติบโตเมื่อวัฏจักรเศรษฐกิจกลับมาเอื้ออำนวยอีกครั้ง
